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本刊编辑部 | 齐永超
今年一季度,大洋彼岸的巴菲特大举加码苹果,持仓苹果的市值已提升至1509.76亿美元,在总仓位中占比超过46%。大洋此岸,A股的苹果产业链也迎来狂欢……
在这背后,是市场预期苹果的重磅产品将在不久之后发布。与此同时,有不少投资机构将此列为重要的投资主线。那么,哪些机会可以重点关注?
市场对苹果MR概念炒作升温
产业链个股批量大涨
5月19日,A股多只科技股股价出现异动上涨,如荣旗科技(48.450, -0.83, -1.68%)收出“20cm”涨停,智立方(43.730, -1.53, -3.38%)、锦富技术(4.970, -0.11, -2.17%)等涨幅均超过10%,科瑞技术(15.620, -0.43, -2.68%)等收出“10cm”涨停,安达智能(44.760, 0.76, 1.73%)、东山精密(33.500, -1.30, -3.74%)等不少个股上涨超过5%……
仔细观察不难发现,上述批量大涨的个股都有一个共同概念——苹果产业链。事实上,市场对于苹果产业链个股的炒作已经持续了一段时间。比如自5月中旬以来,苹果概念指数累计上涨超过5%,大幅跑赢沪深300同期-1.31%的表现。期间,不少概念股实现了较高的累计涨幅,如荣旗科技、智立方、锦富技术、科瑞技术、佰奥智能(45.740, 0.01, 0.02%)等期间涨幅均超过20%,田中精机(17.500, -0.75, -4.11%)、奋达科技(6.690, -0.42, -5.91%)、奥普特(78.360, -4.27, -5.17%)、美迪凯(8.450, -0.27, -3.10%)等均超过10%(见表1)。
与此同时,不少公司股价在近期创出新高,如领益智造(8.510, -0.26, -2.96%),5月19日股价报收6.68元,当天上涨超过4%,创近一年新高;智立方于5月19日盘中创出117.60元高位,创2022年7月上市以来历史新高。另外,佰奥智能、田中精机、荣旗科技等公司股价也在近期创出阶段或历史新高。
市场为何在当前阶段炒作苹果概念股?这并非没有缘由。其中一个重要的原因就是市场预期苹果重磅产品将于不久之后迎来发布。
此前,苹果表示,将于6月6日至10日举办Apple全球开发者大会(WWDC 2023)。届时,苹果重磅产品混合现实MR(Mixed Reality,混合现实)头戴设备或将发布。而随着时间进入5月中下旬,距离这款重磅产品或将发布的时间越来越近。据相关资料显示,MR是VR向AR技术过渡的产物,其可将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界。苹果的MR项目自2016年即开始启动,至今已历时7年。
对于苹果的MR投资机会,无论私募机构或券商都是相对乐观的。
近日,百亿私募正圆投资总经理、基金经理廖茂林向《红周刊》表示,在TMT领域,目前重点挖掘跟踪苹果的MR产业链机会。廖茂林表示,今年相对看好与眼镜相关的AR/VR(增强现实/虚拟现实),主要跟踪苹果MR的发布时间。“我们认为这将是整个消费电子领域突破性的创新,类似于以前的蓝牙耳机或者苹果的智能手机,两者的出现对于消费电子都产生了革命性的影响。”
国泰君安(17.730, -0.50, -2.74%)对此有观点认为,苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求。其表示,大模型技术将推动机器视觉行业超预期发展,有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。
中金公司(31.180, -0.63, -1.98%)表示,考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,因此认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,中金公司预计,苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,中金公司建议关注第一代MR带来的技术创新对AR/VR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。
投资者密切关注“果链”
机构看好这两大主线
近阶段,在苹果产业链个股强势表现背后,投资者对于苹果产业链、相对公司对于苹果MR头戴设备相关业务布局的关注度也显著增加。
如在投资者互动平台上,上市公司被问及的不少问题均与苹果产业链有关。英诺激光(26.820, -2.06, -7.13%)在投资人互动平台表示,公司为苹果供应链企业提供核心激光器。可应用于手机屏幕、光学镜片、声学产品、FPC等部件的切割、钻孔、焊接加工;奥拓电子(5.870, -0.09, -1.51%)表示,公司主要为苹果、腾讯、微软等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案。
但也有不少公司表示,公司具有MR等领域相关业务布局,但未透露具体的客户信息。炬光科技(64.650, -1.43, -2.16%)在回应投资人提问时表示,公司的光学元器件产品可以应用于VR/AR/MR等领域,基于商业保密原则,涉及具体客户的问题不便于回复;精研科技(38.540, -2.20, -5.40%)在回应投资人提问的“市场传言公司正在进行进入苹果MR供应链的认证是否属实”时表示,公司产品可应用于智能手机、可穿戴设备(包括蓝牙耳机、智能手表及手环、VR/AR/MR)等消费电子领域。但基于契约精神,不便对具体客户的具体产品进行说明。
此外,海得控制(12.700, -0.77, -5.72%)、奥海科技(40.450, 0.17, 0.42%)等公司也在近期被投资者提问了相关苹果产业链或相关业务布局问题(见表2)。
不过,对于投资人问询的相关苹果产业链等相关业务布局时,也有不少上市公司给与否定。如弘信电子(21.470, -1.30, -5.71%)表示,公司产品目前没有进入苹果供应链体系;联创电子(8.840, -0.31, -3.39%)透露称,公司未进入苹果MR供应链。
苹果产业链细分领域众多,相关资料显示,MR设备涉及摄像头、声学、电池、结构件、组装等多个领域。那么,苹果MR的投资标的应该如何筛选?
在东吴证券(7.500, -0.18, -2.34%)看来,MR产业链投资思路大概分为两个维度:第一,品牌直接供应商维度,如长盈精密(18.620, -0.87, -4.46%)(结构件)、东山精密(FPC)、高伟电子(摄像模组)、兆威机电(93.250, -7.62, -7.55%)(瞳距调节模块)、立讯精密(40.190, -0.78, -1.90%)(结构件/集成)、歌尔股份(27.760, -0.39, -1.39%)(结构件)、领益智造(功能件)等。
第二,核心技术供应商维度,Pancake光学方案、MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势,相关供应链核心公司有望长期受益,建议关注三利谱(26.570, -1.25, -4.49%)(Pancake贴合)、斯迪克(15.430, -0.33, -2.09%)(Pancake贴合、OCA光学胶)、京东方A(4.460, -0.02, -0.45%)(显示)、华兴源创(29.930, -0.10, -0.33%)(MicroOLED检测)等。
北上资金大举加码“果链”
牛散赵建平也在寻找机会
在市场对于苹果产业链公司的关注度不断升温背后,多路资金均在对相关标的加码布局。其中最为典型的资金即为以北上资金为代表的外资。
据不完全统计,今年一季度,代表北上资金的香港中央结算有限公司出现在多家“果链”上市公司前十大流通股股东,且均给与了增仓加码。
如截至今年一季度末,香港中央结算有限公司位列长盈精密第二大流通股股东,一季度对长盈精密增仓194万股至3952万股。而值得一提的是,不只今年一季度,香港中央结算有限公司曾于2022年年报、2022年三季报时均对长盈精密进行了增仓,两个季度的增仓数量分别为963万股与1070万股。
另外,香港中央结算有限公司一季度还现身东山精密、兆威机电、立讯精密、领益智造等“果链”公司前十大流通股股东,且一季度均对上述公司进行了加码,其中,对部分个股更是给与了大笔增仓。如领益智造,香港中央结算有限公司一季度对其加仓11210万股至26935万股(见表3)。
值得一提的是,在一季度加仓之后,北上资金对于不少“果链”公司的持仓数量达到了历史高位。仍以领益智造为例,截至一季度末,北上资金对其26935万股的持仓数量创2019年三季报以来的最高值(见附图)。
“果链”相关公司还受到不少牛散的关注,比如赵建平。今年一季度,赵建平共现身10余只个股前十大流通股股东,其中有数家公司与苹果产业链相关业务有关,如德邦科技(36.590, -1.80, -4.69%)。
今年一季度,赵建平对德邦科技加仓10万股至50.00万股,德邦科技是一家于2022年9月上市的次新股,其表示,公司的智能终端封装材料产品已进入苹果等知名品牌供应链并实现大批量供货。赵建平曾于2022年三季度时以新进姿态现身其前十大流通股股东,当时持仓数量为40.00万股。不过,德邦科技并未给赵建平带来超额收益,由于市场等多方面原因,德邦科技自去年四季度以来持续震荡调整,至今年一季度末,德邦科技股价累计下跌了近17%。
责任编辑:凌辰
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
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股王擒牛2022-07-06 14:45:20
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样