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资金日评 （资金组）
今日资金面整体平衡，午后宽松。早盘银行融出谨慎，市场情绪偏紧，质押高资质信用债7D价格报在2.6-2.7%位置，较前日下午小幅上行，同等押券14d报在3.0-3.1%附近。公开市场投放后，银行融出逐渐增加，紧张情绪开始好转，非银融出价格下行，7D ofr下至2.6%位置，14D下至2.95-3%。午盘后，资金面进一步宽松，7D成交于2.5%附近，14D需求较弱，偶有减点隔夜，机构轻松平盘。
央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。
一级市场（今日结果）（一级组）
【国开】
3Y（剩2Y） 190214X18 加权利率 3.0509% 全场倍数 6.57倍 边际倍数 1.3倍
3Y 200207X9 加权利率 3.2232% 全场倍数 5.85倍 边际倍数 4.06倍
5Y 200212X13 加权利率 3.4387% 全场倍数 4.56倍 边际倍数 1.89倍
7Y 200209X13 加权利率 3.6138% 全场倍数 7.37倍 边际倍数 1.04倍
今日国开市场情绪不错。190214（剩2Y）考虑返费后结果为3.1257，二级在截标后在3.16有成交；3Y考虑返费后结果为3.2765，低于二级价格0.9BP；5Y考虑返费后结果为3.4949，低于二级价格1.5BP，二级在截标后下1BP至3.50；7Y考虑返费后结果为3.6548，二级无成交，低于中债估值0.9BP发出。
【农发】
2Y 092018003Z04 加权利率 3.1108% 全场倍数 6.45倍 边际倍数 2.6倍
7Y 092018002Z20 加权利率 3.6815% 全场倍数 4.09倍 边际倍数 7.14倍
今日农发情绪稳定。2Y考虑返费后结果为3.1607，低于二级价格3.4BP；7Y考虑返费后结果为3.7144，二级无成交，低于中债估值0.6BP发出。
【地方债】
173514,20海南31,再融资,一般债,15Y,18.8918亿,3.91,（25bp）,全场24.2,边际1.51
【短融中票】
2020-10-20短融一级发行结果
20东兴证券CP009， ，20e， AAA， 87D， 央企，【3.0】， 东兴证券股份有限公司， 2021-01-15， 周五到期
20天风证券CP006， ，20e， AAA， 91D， 其他，【3.40】， 中国银行， 2021-01-19， 周二到期
20晋能SCP002， ，10-15e， AAA， 269D， 国企，【3.77】， 中信银行， 2021-07-16， 周五到期
20蚌埠投资SCP003， 休1，6e， AA， 270D， 国企，【4.93】， 民生银行， 2021-07-18， 周日到期
20长江开发SCP003， 休2，5e， AA， 270D， 国企，【3.6】， 南京银行， 2021-07-17， 周六到期
20晋能CP009， ，15e， AAA， 1Y， 国企，【3.8】， 光大银行， 2021-10-21， 周四到期
2020-10-20中票一级发行结果
20首创集MTN002， ，25e， AAA， 3Y， 国企，【3.79】， 交通银行， 2023-10-20， 周五到期
20九龙江MTN004， ，11e， AAA， 5Y， 国企，【4.4】， 中国银行， 2025-10-20， 周一到期
20浦口康居MTN004， ，10e， AA+， 3Y， 国企，【4.24】， 中国银行， 2023-10-20， 周五到期
20盛裕投资MTN001， ，3-5e， AA， 3Y+2Y， 国企，【5.1】， 杭州银行， 2025-10-21， 周二到期
20洪山城投PPN003：【4.6】武汉洪山城市建设投资有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,湖北,发行：1015-1019,缴款：1020,已发公募：19洪山城投CP002
一级市场（10月21日发行）（一级组）
【利率债】
10月21日
今日簿记利率债
利率债1647亿=国债1460亿+政金债110亿+地方债77亿
国债
10:35-11:35
20附息国债11(续2) 720亿元 2年 2.64% 混合式
20附息国债13 740亿元 5年 混合式
农发
14:00-15:00
20农发09 20亿元 1年 荷兰式 追加不超过10亿
20农发10 90亿元 10年 荷兰式 追加不超过10亿
地方债
一般政府债
14：00-14：40
20辽宁债31 77亿元 5年 AAA 荷兰式 上限基准上浮30%
专项政府债
无
【短融中票】
【2020-10-21超短融一级发行信息】
10月21日, 20赣国资SCP002, 0.08年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20鲁西化工SCP009, 0.08年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-21, 10-22
10月21日, 20中化化肥SCP005, 0.15年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20电力三工SCP004, 0.16年, 1亿, AA+, 央企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20珠海港SCP023B, 0.24年, 1亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20珠海港SCP023A, 0.24年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20国网租赁SCP008, 0.25年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20宝钢SCP022, 0.25年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20厦翔业SCP016, 0.35年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20物产中大SCP008, 0.41年休1, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20宁沪高SCP022, 0.48年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 10-23
10月21日, 20上海机场SCP004, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20华发实业SCP005, 0.49年, 4.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20宁沪高SCP021, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-21, 10-22
10月21日, 20苏广播SCP003, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20杭州湾新SCP002, 0.49年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20镇江城建SCP013, 0.49年, 4+4亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20电网SCP037, 0.58年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20南投集团SCP002, 0.71年休2, 5.3亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20大同煤矿SCP024, 0.74年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20皖投集SCP002, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20宿迁城投SCP006, 0.74年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20云工投SCP003, 0.74年, 5+10亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20吴中国太SCP006, 0.74年, 2.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20西青经开SCP002, 0.74年, 6.9亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20扬州化工SCP002, 0.74年, 3亿, AA, 国企, 【3.20-4.20】, 10-23, 10-26
10月21日, 20漳州经发SCP002, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
【2020-10-21证券公司短期融资券一级发行信息】
10月21日, 20长城证券CP007, 0.25年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-22, 10-23
【2020-10-21短融一级发行信息】
10月21日, 20津城建CP007, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20华融晋商CP001, 1.00年休2, 10亿, AAA, 央企, 【3.70-4.70】, 10-23, 10-26
10月21日, 20碧水源CP004, 1.00年休2, 5+3亿, AA+, 央企, 【4.00-6.00】, 10-23, 10-26
10月21日, 20龙岩水务CP001, 1.00年休2, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
【2020-10-21中票一级发行信息】
10月21日, 20济南城建MTN001, 3+N年, 5+15亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20华电股MTN004, 3+N年, 15+15亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20华侨城MTN005, 3+N年, 10+10亿, AAA, 央企, 【4.00-5.00】, 10-23, 10-26
10月21日, 20云能投MTN005, 3.00年, 10+10亿, AAA, 国企, 【3.80-4.80】, 10-23, 10-26
10月21日, 20河钢集MTN013, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20晋煤MTN016, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20汉江国资MTN004, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20绿城水务MTN001, 3.00年, 3亿, AA+, 国企, 【3.70-4.70】, 10-23, 10-26
10月21日, 20连云城建MTN004, 3.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20天津经开MTN004, 3.00年, 5.1+11.9亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20郴州城建MTN001, 3+2年, 11+6亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20徐新国资MTN002, 3.00年, 6.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20江津华信MTN001, 3+2年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20孝感城投MTN002, 3.00年, 3.5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
10月21日, 20六盘水交MTN001, 3+2年, 1.7+3.7亿, AA, 国企, 【待定】, 10-22, 10-23
10月21日, 20乌经开MTN002, 5.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-23, 10-26
【其他金融债】
今日簿记其他金融债
20嘉兴银行二级 15亿元 5年 AA+/AA 新世纪 恒丰银行,中信证券 簿记建档 4.3-5.3% 09:00-12:00
20马上消费金融债01 5亿元 2年 AAA/AAA 新世纪 平安证券,华泰证券,招商银行,天津银行 簿记建档 4.5-6% 09:00-17:00
【ABS】
今日簿记ABS
深圳前海联捷商业保理有限公司2020年度第二期中交城投供应链应付账款资产支持票据
20中交城投ABN002优先 5.53亿元 1年 2021/10/15 AA+ 中诚信 簿记建档
20中交城投ABN002次 0.01亿元 1年 2021/10/15 中诚信。
【公司债】
20恒信Y1-小公募 海通恒信 10月21日10:00-17:00 合计发行10亿元（未设基础规模，可回拨） 2+N年 AAA/AAA 新世纪 无担保 申万宏源证券/海通证券 4-5 上交所
20恒信Y2-小公募 海通恒信 10月21日10:00-17:00 合计发行10亿元（未设基础规模，可回拨） 3+N年 AAA/AAA 新世纪 无担保 海通证券/申万宏源证券 4.2-5.2 上交所
20攀钢Y1-小公募 攀钢集团 10月21日14:00-16:00 20亿元（未设基础规模） 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投证券/海通证券 4-6 深交所
20控租03-小公募 国控租赁 10月21日14:00-16:00 8亿元（未设基础规模） 2+1年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券/财达证券/中信建投证券 3.3-4.3 上交所
20深能Y2-小公募 深圳能源 10月21日14:00-17:00 20亿元（未设基础规模） 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中金公司/长城证券 3.7-4.7 深交所
20福投01-小公募 福建投资集团 10月21日14:00-17:00 10亿元（未设基础规模） 5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 兴业证券 3.5-4.5 深交所
【企业债】
今日簿记企业债
20萧国资债01 10月21日14:00-16:00 15亿元 7年（第3-7年20%） AAA AAA 新世纪 财通证券 跨市场 浙江省 2020/10/22 上限4.5
20三明城投债 10月21日14:00-16:00 7.7亿元 4+3年（第3-7年20%） AA AA 中诚信 海通证券 跨市场 福建省 2020/10/26 4-5.5
【非公开】
鹤山市公营资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月21日 20亿元 3年 AA/AA 联合评级 无担保 浙商证券 上交所
华融证券-股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月21日 30亿元 3年 AAA/ 无担保 东兴证券 上交所
淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 10月21日 3.5亿元 1+2+2年 AA+/ 无担保 国海证券/天风证券 上交所
扬州绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 10月21日 5亿元 3+2年 AA/- 无担保 华龙证券 上交所
杭州余杭开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月21日 5亿元 5年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 财通证券 上交所
宁乡经济技术开发区建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月21日 15亿元 5年 AA+/AA+ 无担保 中信建投，中泰证券 上交所
长兴交通投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期） 10月21日 6亿 3+2年 4.0-5.5 AA+/- 联合评级 无担保 国信证券
【PPN】
20青岛海创PPN001：【4-5】青岛海创开发建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,山东,发行：1021,缴款：1022,已发公募：PR青海创
20泰州滨江PPN001：【6-6.5】泰州市新滨江开发有限责任公司, 2Y+1Y,AA,1亿,国企,江苏,发行：1021,缴款：1022,已发公募：20泰州滨江CP001
20西安沣东PPN001：【4-5】西安沣东控股有限公司, 3Y,AA+,15-30亿,国企,陕西,发行：1021-1022,缴款：1023
20钱投集团PPN002：【3.5-4.5】杭州市钱江新城投资集团有限公司, 3Y,AAA,10亿,国企,浙江,发行：1021-1022,缴款：1023,已发公募：18钱投债
20襄阳高新PPN001：【4.6-5.6】襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,湖北,发行：1021-1022,缴款：1023,已发公募：20襄阳高新MTN001
20溧水经开PPN002：【4.3-5.2】南京溧水经济技术开发集团有限公司, 3Y+2Y+2Y,AA+,不超过20亿,国企,江苏,发行：1021-1022,缴款：1023,已发公募：PR溧经开
20海城建设PPN002：【4-5】舟山海城建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,浙江,发行：1021-1022,缴款：1023,已发公募：18舟城投债02
20磁湖高新PPN001：【5-6.5】黄石磁湖高新科技发展公司, 2Y+1Y,AA,3-5亿,国企,湖北,发行：1021-1022,缴款：1023,已发公募：20磁湖高新CP002
20彭州统一PPN001：【4.5-6】彭州市统一建设集团有限公司, 3Y+2Y,AA（担保人：天府信用增进股份有限公司(AAA)）,不超过7亿,国企,四川,发行：1021-1022,缴款：1023
二级市场（二级组）
【存款】
今日线下存款价格较昨日基本持平，交投一般。
【利率债】
今天利率债交投较活跃度一般，收益率整体呈下行态势。具体参与机构来看，国债方面，外资为主买入3-7Y品种，大行也有买入3Y，券商有买有卖。金融债来看，基金为主买入3Y品种，券商卖出；外资为主买卖5Y品种，而长端是交易盘为主买卖。
短利率方面，今日市场交投较昨日清淡，收益率变动不大，跨年以及9M以上品种成交相对活跃。
【信用债】
短融&NCD
今天短融交投清淡，收益较昨日变化不大，多为高于估值成交，银行和基金双边参与为主。今日NCD交投一般，年底前到期品种小幅上行5bp，春节前到期品种需求尚可。具体来看国股收益，12月底2.50；春节前2.99；明年3月底3.01；明年6月底3.11；明年9月底3.13。
中票
今日中票交投延续清淡，超AAA品种估值以上2~3bp附近成交，其余品种基本平估值或估值以下成交。
企业债、公司债
今天公司债企业债交投一般，买盘活跃度有所提升，3年以内AA+资质以上个券交投为主，基本略低估值成交，长久期个券关注一般。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然
一级组：李恺天、高红
线下组：刘菲、于茜，高洁、武毓捷
二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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