时间定了！新三板首批2家精选层企业网上路演花落全景网。
作为首批过会、首批获证监会核准的准精选层公司，6月18日，颖泰生物（833819）和艾融软件（830799）2家企业率先披露询价公告，正式启动股票公开发行承销工作。
近日，颖泰生物和艾融软件均公告称，公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演将于6月30日在全景网（http://rs.p5w.net）举行。前者路演时间为9:00-11:00，后者为14:00-16:00。
2家企业公开发行进入冲刺阶段
6月18日，颖泰生物、艾融软件两家公司率先在全国股转公司官网披露公开发行意向书、发行安排及询价公告。
此次，颖泰生物、艾融软件分别拟发行1亿股、880万股，发行代码分别为“899001”、“889999”，询价时间为6月23日至6月24日每日9:15-11:30,13:00-15:00。目前，2家企业已经完成询价。网下、网上申购时间为7月1日，最终的发行结果将于7月7日公告。
同时，颖泰生物、艾融软件两家企业均采用战略配售、网下发行、网上发行相结合的方式进行。
与A股不同的是，新三板股票公开发行并进入精选层可以选择直接定价、竞价和询价三种定价方式。
图片来源；广证恒生新三板研究发行人和主承销商可根据自身基本情况、股票交易活跃度、融资需求、市场环境等自主选择合理定价方式。
6月23日，全国股转公司与全景网联合推出“新三板精选层公开发行与投资价值前瞻云峰会”，全国股转公司中介业务部副总监陈霞在云峰会上表示，目前据股转公司方面了解，投资者报价比较积极，两家企业开始询价标志着新三板精选层公开发行进入冲刺阶段。
颖泰生物拟公开发行1亿股
公开资料显示，颖泰生物是一家以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商，主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。2019年录得营收52.92亿元，净利润达2.82亿元。
颖泰生物公开发行时间表
本次颖泰生物拟公开发行1亿股。其中战略配售3000万股，网下初始发行数量为4200万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%；网上初始发行数量为2800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。
最终战略配售数量、网下、网上发行数量将根据询价公告公布的原则进行回拨。
值得一提的是，颖泰生物的初始战略配售数量占本次发行数量的比例已达到规则规定的上限，且拟引入8家战略投资者，包含一家公募基金产品富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金拟认购3000万元。
8家战略投资者合计拟认购1.76亿元，限售期均为6个月。
依照公募基金配售的股票数量及金额可以初步推算出颖泰生物发行价格为5.875元。而停牌前，颖泰生物的大宗价格为5.5元。结合其4.75元的发行底价，华拓资本董事长兼总经理朱为绎推测颖泰生物或在5.5元至6元之间。
最终，颖泰生物和其主承销商西南证券将通过网下初步询价确定发行价格。
艾融软件拟公开发行880万股
而艾融软件则是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。2019年，该公司录得营收2.13亿元，归母净利润为4343万元。
艾融软件公开发行时间表
根据公告，艾融软件本次拟公开发行股票880万股，初始战略配售发行数量为176 万股，占本次发行数量的20%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为492.80万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为211.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
这一战略配售占比同样达到规定的上限。与此同时，艾融软件拟引入2家战略投资者，一家为公募基金（富国基金管理有限公司）、一家为证券公司（信达证券股份有限公司），战略投资者参与意愿强烈。
2家战略投资者合计拟认购5000万元，以此推算，艾融软件的发行价格或为28.4元。
艾融软件披露的发行价格区间为16至45元，中间价为30.5元。停牌前，其收盘价为34.08元。因此，上述分析人士预计艾融软件的发行价格或在20-28元之间。
从估值角度来看，安信证券新三板首席分析师诸海滨分析认为，艾融软件从2016年至今的PE均值为34倍，停牌前估值为51.8倍，对应招股书隐含市盈率为42倍。
6月30日，颖泰生物和艾融软件2家首批精选层企业向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演将在全景网（http://rs.p5w.net）举行。
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