记者 | 胡颖君
编辑 | 宋烨珺
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1月7日晚间,中植企业集团(以下简称“中植集团”)公告称,旗下北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司四家独立基金销售公司的整合工作历经十五个月顺利完成。
这也意味着,此前传闻已久的四大财富管理公司合并事宜已经取得阶段性进展。四合一后,中植系四大财富管理公司原先的标准化产品将全部转移到中植基金名下。中植系过往持有的四张基金销售牌照仅剩下一张。
盖子变少,操作腾挪的空间也愈发有限,中植系隐秘而庞大的造血系统或将被彻底改造。
一、恒天财富旗下基金销售牌照被保留
“此次合并由大唐财富牵头,各家财富公司高管带头抽调一部分员工去新公司处理合并相关事宜,据说恒天财富董事长周斌带过去的人是最多的,周斌也要去挂职。”一位接近中植集团的知情人士此前对界面新闻记者透露。
据悉,解直锟在世时曾亲自为合并后的基金销售公司物色一把手人选。“老板面了好几个,但好像都不是很满意。”上述知情人士表示,中植基金最终并未对外招聘,而是这几家财富管理公司内部攒了几波人过去。
中植集团公告称:“自2020年10月,中植集团启动四合一整合工作以来,集合四家独销机构的行业精英,组建、选拔更强大的管理团队和业务骨干,集合四家的业务、客户、人员、资产、专业等资源,搭建中植基金产品、运营、营销、合规、风控、投后、客服、品牌、行政、人力、财务、IT等各条线制度、组织构架和运营机制。”
界面新闻记者发现,新成立的中植基金实际为原恒天财富旗下北京恒天明泽基金销售有限公司。天眼查app显示,2022年1月5日,北京恒天明泽基金销售有限公司更名为北京中植基金销售有限公司。也就是说,四合一后,仅有恒天财富旗下基金销售牌照得以保留,大唐、新湖、高晟旗下基金销售牌照或将被予以注销。
这一操作也在情理之中。界面新闻记者梳理发现,目前中植系上述四家基金独销机构中,恒天财富旗下北京恒天明泽基金销售有限公司基金销售规模最大。截至去年12月,恒天基金公布私募证券保有规模突破520亿,非货规模前30名管理人覆盖率达近90%,在中国基金业协会发布的2021年三季度基金代销机构公募基金保有规模前100家排名中,恒天基金排名第60位,其中非货币基金保有规模101亿元,股票+混合基金保有规模77亿元。
而其余三家财富管理公司并未披露私募证券类产品的代销规模,公募基金方面,中基协发布的代销公募基金前100家名单中,也未出现三家的身影,根据基金代销公募基金保有规模前100上榜门槛来看,其余三家代销非货公募规模均不超过20亿元。
目前,中植基金注册资本、董事、监事成员均进行了工商变更,法人代表也由恒天财富董事长周斌变更为武建华,她同时担任中植基金董事长。
武建华为中植集团首席财富管理官,1977年出生,硕士毕业。曾任证监会法律部副调研员、调研员。解直锟曾一度隐退,但随着2019年前后中植系风险逐步暴露,其再度回归前台,带领中植系化解风险,而出自证监系统的武建华便是解直锟挖来负责财富管理公司转型的重要帮手。
除了武建华外,中植基金另有8名董、监事,包含中植企业集团有限公司财务总监脱玉婷,大唐财富联席总裁许小桐,新湖财富联席总裁王军辉、恒天财富董事长周斌等。
二、缘何合并
事实上,早在2019年,监管以防范风险为由要求中植系四大财富管理公司进行合并,并压降非标规模,但直至2020年10月《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“基金销售新规”)正式实施,中植系才开始启动合并工作。
有业内人士表示,彼时中植系财富管理公司尚未发生大面积风险事件,原因在于其旗下不止一个财富管理平台,部分项目出了问题可以在其他平台辗转腾挪,也正因如此,中植系合并财富管理公司的意愿并不强烈。
而基金销售新规出台,“一参一控”要求之下,牌照合并成为中植系财富管理公司合规展业的必经之路。
基金销售新规第十二条规定,独立基金销售机构股东以及股东的控股股东、实际控制人参股独立基金销售机构的数量不得超过2家,其中控制独立基金销售机构的数量不得超过 1 家。对在基金销售新规实施前已入股独销机构的股东,不符合一参一控要求的,基金销售新规给予2年的过渡期进行整改。
中植系仅用15个月便实现四合一,相当于提前完成整改任务。
独立基金销售牌照并非永续牌照,而是采取三年续展模式。要想顺利续期,除了一参一控的基本要求外,还要保证公募代销规模。基金销售新规对公募基金代销的保有量设置了一定的门槛,规定未实质开展公募基金销售业务,即最近一个会计年度基金(货币市场基金除外)销售日均保有量低于5亿元,牌照到期将不予续期。
“四大财富管理公司中,仅有恒天财富公募代销规模尚可,其余公司公募保有规模均较小,因此整合后亦有利于做大规模,在中基协定期公布的100强名单中排名更靠前,有利于品牌宣传。”一位独立销售机构人士对界面新闻记者表示。
中植集团表示,头部排名意味着该机构具有较强的投研能力和健全的风险管理体系,可以为投资者带来更多的可选投资品种和更丰富的投资体验,并为此进一步增强存量客户粘性、积累增量客户。虽然中植集团旗下四家独立基金销售机构拥有一定的竞争优势,但也面临诸多挑战与压力,如银行理财子公司的加快布局,信托机构、证券公司向财富管理的转型,外资机构不断进入第三方财富管理行业等。市场不断在甄选头部基金销售机构,监管部门也出台政策鼓励基金销售机构不断做大做强。
三、标准化业务剥离之后
央行副行长范一飞曾点名三方财富管理公司无照驾驶的顽疾,事实上这也是历史遗留问题之一。
国内并没有一个专门的私募基金销售牌照,只有公募基金销售牌照。2012年,证监会首次向独立销售机构发放基金销售牌照。界面新闻记者注意到,中植系旗下四家独立基金销售机构有三家均为2013年成立并拿到基金销售资格。
一位三方财富管理公司高管曾告诉界面新闻记者,过去三方财富管理行业非常混乱,虽然银保监、证监会对各类产品代销都有明确的要求,但行业中遵循的很少,很多人随意注册成立财富管理公司、或者私募管理机构,去违规销售各类私募产品。事实上,早期财富管理公司多以销售私募产品为主,一方面是由于私募产品佣金高,另一方面,高净值人群也更倾向于购买100万起投的私募产品。
大部分拿到基金销售牌照的独销机构,也并未有动力去销售公募基金产品。“为什么原来大家很少卖公募呢,因为不挣钱,企业要盈利,肯定是卖私募来钱更快一点。”上述人士表示。
恒天财富一位高管曾在2020年8月告诉界面新闻记者,彼时该公司产品销售规模近1000亿元(2020年年初开始计算),其中公募基金代销近500亿元,私募证券加私募股权100亿元,定融、非标规模占比在50%以下。
“原来恒天财富成立时的定位是做高净值客户,但是你拿的牌照又是属于公募基金销售牌照。关键这个牌照规定能卖什么,我们才能卖什么。”上述高管表示。
早期中植系四大财富管理公司也凭借独立基金销售牌照代销各类私募资管信托产品。例如新湖财富官网显示,2014—2016年,旗下植信基金公募基金产品销售规模分别为126亿元、440亿元及420亿元,三年累计销售私募、资管、信托等产品规模超过500亿元。大唐财富官网显示,其旗下独立基金销售机构唐鼎耀华销售的基金产品既包括大唐财富自主管理的私募基金产品,也包括其他私募基金管理人管理的私募基金以及其他金融机构管理的公私募资产管理计划。
而2020年8月颁布的基金销售新规框定了独立基金销售机构的展业范围,仅包括代销公募基金和私募证券类基金,私募股权基金和非标类产品被踢出局。因此,对于中植系而言,此次合并仅包括公募及私募标准化产品的业务整合,定融、非标类产品仍在原有财富管理公司旗下,这些存量产品亟待压降。
责任编辑:陈悠然
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
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股王擒牛2022-07-06 14:45:20
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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