重阳投资基金经理谭伟:重视AI赋能应用,“内卷”现象加速中国企业创新

重阳投资基金经理谭伟:重视AI赋能应用,“内卷”现象加速中国企业创新
2024年01月18日 17:58 新浪基金

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专题:2024年度投资策略|顶级基金公司、基金经理展望龙年投资机会

  1月18日,“2024·重阳问策”线上策略会召开,主题为“破局与新机”。重阳投资基金经理谭伟就AI及其在中国的应用展开投资机会分析。>>查看完整视频

  谭伟分析说,AI不仅是资本市场认可的一个大方向,也是未来产业层面的一个发展趋势。但是我们看待AI的角度可能跟许多投资者有区别。市场上关注度最高的是AI的算力、硬件这些,逻辑非常直观,但我们也提醒可以把更多的精力放在了AI的应用上。我能想到至少两个方面的原因。第一,AI的应用比AI基础设施本身大的多,甚至可以说国民经济的方方面面,都可以看作AI的应用,可以被AI赋能。前几年都在说互联网+,就是互联网给各个行业赋能的意思,现在迭代进步成了AI+,就是AI对各个行业赋能,这个逻辑上是通的。所以AI的应用,可以选择的东西,未来的产值,将几倍于狭义上的AI基础设施本身。第二,AI的最核心最前沿的技术,目前依然在美国,我们的股票市场上虽然有很多热点和概念存在,但实事求是的讲,在技术层面我们跟人家有差距,所以我们从田忌赛马的角度出发,会发现AI的应用方面,我们有巨大的市场,可能诞生出比海外更优秀的AI应用提供商。就像短跑,我们单纯短跑跑不过黑人兄弟姐妹,但是中间加个技巧,比如跨栏,反而就成了机会。类比当年互联网刚起步的时候,可以发现互联网的应用也确实比互联网本身有更大的投资机会。腾讯、阿里,facebook,谷歌等这些利用网络成长起来的公司,都是巨无霸一样的存在,反观互联网基础设施,比如网线,路由器,服务器这些硬件提供商,反而不如前面提到的那些企业。所以我们更愿意从应用这个层面来挖掘机会。

  另外谭伟也提到,行业内“集采”、“内卷”现象加速了中国企业创新,进一步为以后走出去开拓国际市场做最好的准备。举个例子来说,现在的医疗器械、新能源汽车的内卷,如果没有这种激烈的竞争机制,企业可能很长一段时间都能享受到它们过去研发创新的一个成果,躺着赚钱,但是现在有一个最大的购买方,以及这么激烈的竞争下,那就要逼迫着你降低成本,降成本还没用,就要搞创新,总要比别人先一步快一步,这就是一个迫使你往前走的机制。长期这样竞争下来,还能存活的企业,那一定是创新上或者是成本控制上有两把刷子的企业,这些企业一旦未来走出去,开拓了国际市场,将可能获取一个非常好的利润,所以内卷的过程其实也是我们练内功的一个过程。在这个过程中,你能够选出优秀的企业,那未来它走向国际市场,它的空间会更大,所以我们觉得像制造业也好,科技也好,包括医药,它跟未来走出去能够有一个很有机的前后因果联系。

  在目前市场信心如此低迷的时候,谭伟表示,相信常识比相信自己的主观判断更靠谱。所谓常识,就是国内外资本市场这么多年的运行规律,比如涨多了会跌,跌多了会涨,周期往复。个体总是阶段性会对经济,对市场,对各种事情有一些主观的判断,这种判断的基础,有时候是周围人的情绪,有时候是自己不那么完善的分析框架。已经被反复证明了的常识更靠谱,还是我们阶段性的主观想法更靠谱?这不言自明。

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责任编辑:江钰涵

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