【要闻盘点】
新华社北京1月18日电 国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》，自公布之日起施行。
2023年3月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。根据党中央、国务院决策部署和中央金融工作会议精神，为保障行政法规体系的一致性、规范性和时效性，加快转变政府职能，国务院对因机构改革需要修改的金融领域行政法规进行了清理，决定对1部行政法规和2个国务院决定的部分条款予以修改。
点评：货币政策委员会组成单位和人员的调整，由国务院决定。
国家发改委：增强宏观政策取向一致性，审慎出台收缩性抑制性举措
在1月18日举行的国新办新闻发布会上，国家发改委有关负责人表示，今年将加强宏观政策取向一致性评估，审慎出台收缩性、抑制性举措；防范“合成谬误”；防止政策实施过程中的层层加码、“一刀切”等问题，促进政策最终效果符合党中央决策意图。
中央经济工作会议提出，要增强宏观政策取向一致性，并将非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估。据了解，新出台政策与宏观政策取向一致性评估工作从2022年开始，今年是第三年开展该项工作，且是首次将非经济性政策纳入评估范围。
点评：在总结近两年宏观政策取向一致性评估工作基础上，提出进一步强化评估的要求，明确评估范围，完善评估流程，科学精准评估包括非经济性政策在内的政策影响。
近期市场持续震荡走低，客户在产品敲入后的问询接踵而至。
1月18日，上证综指盘中跌破2800点大关，一年以来跌近13%。雪球结构普遍挂钩的中证500指数一年以来跌幅超19%，敲入风险逐渐攀升。“我这里17日就有近1亿元金额的雪球结构产品敲入，距离产品到期还只剩下2个月（2年观察期），可以说‘倒在黎明前’了。”某头部券商营业部业务人员对第一财经记者表示，“本周亏损的客户集中问询。对于非保本雪球，一旦敲入（一般是下行超25%），客户就要承受和市场同等的下跌幅度，而这种产品一般都是100万元起售的。”
点评：目前，雪球的市场规模很难获得精确的数据，早前有研究称预计总规模为超千亿元级别。
回顾2023年，从“中特估”主题到AI概念再到华为产业链等，A股主题轮动速度明显加快。展望2024年，海通证券首席经济学家、研究所所长荀玉根近日接受中国证券报记者专访时表示，ETF、保险资金、北向资金等有望成为2024年A股重要的增量资金来源。宏微观基本面有望持续修复，白马成长风格或将占优，消费板块存在结构性机会，银行和券商板块可能有阶段性机会。
点评：当前有多只中证2000、科创板、芯片等方向的ETF等待审批，未来一段时间将陆续入市。
1月18日，华夏基金公告，近期，华夏基金管理有限公司旗（金麒麟分析师）下华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（扩位简称：日经ETF）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，本基金将于2024年1月18日开市起至当日10：30停牌。这已经本月该基金第六次发布风险提示公告，今日日经ETF（513520）上涨0.21%，溢价率进一步扩大至10.3%，仍是全市场溢价率最高的ETF。今日该ETF的成交量额为21.75亿元，换手率仍然接近300%。
点评：伴随着日经ETF溢价率的持续走高，建议投资者理性应对日经ETF的大涨，切勿盲目追涨。
1月18日，股票型ETF显著放量，成交额突破890亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF成交额突破百亿元，创下自2016年以来的单日新高。并且，本周A股股票型ETF合计净流入金额已超270亿元，远超上周的87.74亿元。业内人士分析，大资金流入宽基ETF，一方面，反映出投资者对于市场整体回暖、估值修复的良好预期；另一方面，存在投资者调整策略风格、对权益仓位中的资产进行置换的可能性。
点评：由于ETF产品在一级市场采用实物申购赎回机制，使得ETF产品在资金大幅流入的同时能保持高仓位运营、紧密跟踪指数，能够承载大规模资金进入。
【行业热点】
氢能衍生品、氢能高速、加氢站应用在路上 政策助推氢能行业加速成长
【行情回顾】
A股：18日，市场午后V型反弹，沪指2800点失而复得，创业板指领涨。南财金融终端数据显示，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1%，创业板指涨1.93%。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市成交额8648亿，较上个交易日放量2272亿。
港股：18日，港股收盘，指数震荡走强，恒生指数涨0.75%，报收15391.79点；恒生科技指数涨0.51%，报收3176.08点。板块方面，恒大系概念股、光伏太阳能（5.310， -0.04， -0.75%）概念股领涨，互联网医疗概念股、猪肉股领跌。
美股：19日凌晨，美股周四收高。道指上涨逾200点，结束此前三连跌局面。道指涨201.94点，涨幅为0.54%，报37468.61点；纳指涨200.03点，涨幅为1.35%，报15055.65点；标普500指数涨41.73点，涨幅为0.88%，报4780.94点。
欧股：欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.82%，英国富时100指数涨0.18%，法国CAC40指数涨1.13%，欧洲斯托克50指数涨1.15%。
【机构策略】
展望2024年一季度行情，平安证券表示，当前A股市场已经调整至底部区域，基本面和情绪面有望修复。同时，当前权益市场的投资逻辑逐步转向自下而上，结构性机会在增加。建议把握新兴产业边际新变化对投资机会的指引主线：一是科技成长主线（汽车及TMT）；二是医药成长主线（创新药及出口链）。
配置上，东方证券认为，目前A股中长期配置性价比凸显，预计接下来公募、险资、证金、汇金等中长线资金或将加大布局力度，市场随时可能触底反弹。建议关注边际改善的行业板块。近期，新能源、大消费、外贸等方向轮番活跃，主要是因为这些行业出现了边际改善信号，修复了市场预期。在当前经济复苏的背景下，部分率先迎来边际改善的行业，有望率先企稳反弹。
【话题公司】
天眼查App显示，近日，郑爽新增两则股权冻结信息，股权被执行企业分别为上海鲸谷座人工智能科技有限公司、上海艾艺信息技术有限公司，冻结股权数额分别为1360万元、125万元，冻结期限自2024年1月16日至2027年1月15日，执行法院均为上海市松江区人民法院。此前，郑爽所持两家公司股权已多次被冻结。
去年8月，A股上市公司大晟文化（5.290， -0.10， -1.86%）子公司霍尔果斯中联传动影视文化有限公司（以下简称“霍尔果斯中联”），因与明星蒋劲夫侵权责任纠纷，向法院提起诉讼。
1月17日晚，大晟文化披露，霍尔果斯中联收到法院送达的《民事裁定书》，法院驳回原告霍尔果斯中联的起诉。
自去年12月13日起，*ST左江股价连续九个交易日遭遇两位数杀跌，其中包含6个“20CM”跌停。2024年1月15日，*ST左江股价盘中最低下探至20.6元，创上市以来新低，但当天下午突然急速拉升，录得“20CM”涨停，并在此后两个交易日连拉“20CM”涨停。1月18日，其股价盘中最高上攻至44.54元，较1月15日盘中最低点已实现翻倍。
【新股】
今日可申购北自科技，北自科技发行市盈率28.19倍，申购代码732082，申购价格21.28元，单一账户申购上限1.25万股。
【公告提示】
【热点】
华立股份：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
华立股份（603038）1月18日晚间发布股票交易异常波动公告，公司近6个交易日累计换手率、日均换手率和累计成交额均显著高于前期水平，公司股票交易频繁，股价波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
元利科技：目前公司日常经营情况未发生重大变化
元利科技（603217）1月18日晚间发布股票交易异常波动公告，经公司自查，公司主要从事二元羧酸下游系列产品的综合开发利用，产品包括二元酸二甲酯系列、二元醇系列及特种增塑剂系列。目前公司生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策也无重大调整，内部生产经营秩序正常，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。公司股票连续两涨停。
同兴环保：合资公司钠离子电池相关成果转化应用具体实施进度尚存在不确定性
同兴环保（003027）1月18日晚间发布股票交易异常波动公告，公司与自然人牛玉斌、马千茹共同投资设立合肥皓升新能源科技有限公司，注册资本为2000万元。其中，公司认缴出资1500万元，持有合资公司75%股权。合资公司主要开展技术内容为钠离子电池正极材料的技术开发、产业落地及商业化推广。负极、电解液等其他钠离子电池关键材料的成果转化应用将视公司发展需要适时研发进行。具体实施进度和执行情况尚存在不确定性。
三连板新力金融：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
新力金融（600318）1月18日晚间发布股票交易风险提示公告，1月18日，公司股票再次涨停。短期涨幅过大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常。经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。公司股票连续三日涨停。
【业绩】
上海新阳：2023年净利同比预增200.56%—238.13%
上海新阳（300236）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利1.60亿元—1.80亿元，同比增长200.56%—238.13%。 报告期内，公司主要是半导体业务板块销售增长，尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多，但涂料业务的整体下滑影响了公司整体的销售和利润增长。
财富趋势：2023年净利同比预增101.86%—124.65%
财富趋势（688318）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年净利润为3.1亿元到3.45亿元，同比增长101.86%到124.65%。报告期内，公司抓住行业机遇，加快各产品线研发工作，积极推进国产商业密码相关信息安全类系统和部分信创产品在各大券商部署上线，导致本期营业收入较上期增长。
名雕股份：2023年净利预增84.71%—153.32%
名雕股份（002830）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利3500万元—4800万元，同比增长84.71%—153.32%。名雕股份同时发布2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报，该季新签订单金额9579.78万元。
中原内配：2023年净利预增82.44%—106.36%
中原内配（002448）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利3.05亿元—3.45亿元，同比增长82.44%—106.36%。2023年，重卡行业复苏明显，公司所处汽车零部件行业经营环境有所改善，公司气缸套、活塞、电控执行器等产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅度增长。
冰山冷热：2023年净利预增173.82%—228.59%
冰山冷热（000530）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利5000万元—6000万元，同比增长173.82%—228.59%。公司于2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期内带来较多利润贡献。
天士力：2023年净利同比预增539%—613%
天士力（600535）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年净利润为11.27亿元至13.17亿元，同比增加539%到613%，主要系上年同期公司投资的金融资产公允价值下降金额较大所致。同日公告，公司日前收到国家药监局核准签发关于人脐带间充质干细胞注射液项目的《药物临床试验批准通知书》，同意开展伴冠状动脉旁路移植术指征的慢性缺血性心肌病导致的慢性心力衰竭的临床试验。
兴发集团：2023年净利同比预降75.05%—76.76%
兴发集团（600141）1月18日晚间公告，预计2023年净利润为13.6亿元—14.6亿元，同比下降75.05%—76.76%。报告期内受宏观经济及市场供需变化影响，公司农化板块及有机硅板块市场景气度明显下行，草甘膦原药、有机硅DMC等产品销售价格、产销量同比亦出现不同程度下滑，导致板块盈利水平明显下降。
华侨城A：2023年12月份实现合同销售金额68.2亿元
华侨城A（000069）1月18日晚间公告，2023年12月份公司实现合同销售面积37.3万平方米，合同销售金额68.2亿元；2023年1—12月公司累计实现合同销售面积227.3万平方米，同比减少15%；合同销售金额449.3亿元，同比减少19%。
金奥博：2023年净利预增295.91%—394.89%
金奥博（002917）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利1亿元—1.25亿元，同比增长295.91%—394.89%。 报告期内，公司民爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加，带动业绩增长。
甘源食品：2023年净利同比预增86.35%—111.62%
甘源食品（002991）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利2.95亿元—3.35亿元，同比增长86.35%—111.62%。
西藏药业：2023年净利同比预增116%左右
西藏药业（600211）1月18日晚间公告，预计2023年净利润为8亿元左右，同比增幅为116%左右。报告期内，公司主要产品销量增加；由于美元存款利率上升，公司银行存款利息收入增加，财务费用同比减少3700万元左右。
大港股份：2023年净利预增73.78%—124.89%
大港股份（002077）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利8500万元 —1.10亿元，同比增长73.78%—124.89%。
盛弘股份：2023年净利预增56.57%—92.35%
盛弘股份（300693）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利3.50亿元—4.30亿元，同比增长56.57%—92.35%。报告期内，公司储能事业部及充电桩事业部收入较上年同期大幅增长，带动公司2023年度整体收入及净利润大幅增长。
大丰实业：确认中标9760.2万元项目
大丰实业（603081）1月18日晚间公告，公司于近日确认公司中标北仑区文化中心舞台机械、灯光、音响设备采购及配套服务，中标金额为9760.20万元，占公司2022年度经审计营业收入比重为3.43%。
晶盛机电：2023年净利预增50%—70%
晶盛机电（300316）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利43.85亿元—49.70亿元，同比增长50%—70%。
南华期货：2023年净利同比预增54.43%—66.63%
南华期货（603093）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年净利润3.8亿元到4.1亿元，同比增加54.43%到66.63%。报告期内，公司境外金融服务业务收入大幅增加，提高了公司整体经营业绩。
乐歌股份：2023年净利预增178.88%—197.17%
乐歌股份（300729）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利6.10亿元—6.50亿元，同比增长178.88%—197.17%。2023年公司实现智能家居业务和海外仓业务双轮驱动，协同发展。
哈三联：2023年净利同比预增126%—166%
哈三联（002900）1月18日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利6840万元—8040万元，同比增长126.42%—166.14%。
【增减持】
荣盛石化：控股股东拟10亿元至20亿元增持公司股份
荣盛石化（002493）1月18日晚间公告，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（简称“荣盛控股”）计划增持公司股份不低于10亿元且不超过20亿元，本次增持不设定价格区间。
际华集团：部分董事、高管及核心管理人员拟增持公司股份
际华集团（601718）1月18日晚间公告，公司部分董事、高管及核心管理人员合计8人计划增持股票，计划合计增持股份数不低于33万股、不超过73万股。本次增持未设置价格区间。
【回购】
联化科技：董事长提议4000万元—8000万元回购股份
联化科技（002250）1月18日晚间公告，公司董事长、总裁王萍提议使用公司自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于4000万元（含），不超过8000万元（含）。
腾讯控股1月18日回购364万股股份 耗资约10亿港元
腾讯控股（00700.HK）公告称1月18日在港交所回购364万股股份，耗资约10.03亿港元。
天舟文化：拟3000万元至6000万元回购股份
天舟文化（300148）1月18日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元。回购股份的价格不超过4.50元/股。
佳都科技：拟5000万元—1亿元回购股份
佳都科技（600728）1月18日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过8.64元/股。
【合同中标】
盘龙药业：与西安医学院签署合作框架协议
盘龙药业（002864）1月18日晚间公告，公司近日与西安医学院达成战略合作协议，拟通过各自资源在多个领域开展合作，主要合作内容包括：公司与西安医学院共同建立现代化康复医院；公司与西安医学院共同建设西安医学院护理与康复学院新院区；公司与西安医学院二级学院、附属医院搭建产学研合作平台；公司通过在西安医学院设立专项医学基金方式，每年支付100万元为西安医学院人才培养提供资金支持；公司与西安医学院持续推进“产学研扶贫”合作等。
南都电源：子公司签署1.6亿元锂电池储能系统采购合同
南都电源（300068）1月18日晚间公告，子公司浙江南都能源科技有限公司（卖方）于近日与长沙宇迈工程管理有限公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额预计为1.6亿元，占2022年公司经审计营业收入的比例约为1.36%。
东珠生态：预中标九里河区域生态轴提升整治项目等
东珠生态（603359）1月18日晚间公告，公司预中标九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工，投标报价2317.44万元。东珠生态同日公告，公司与煤炭工业太原设计研究院集团有限公司组成的联合体预中标通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目（EPC），合同估算价为5320.61万元。
赣锋锂业：与韩国现代汽车签订合作协议
赣锋锂业（002460）1月18日晚间公告，公司与韩国现代汽车签署了《长期供货协议》，约定由公司及其子公司向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品，各年度供应数量按照协议约定执行，实际采购数量及销售金额以最终采购订单为准。
翰博高新：与TCL华星签署战略合作协议
翰博高新（301321）1月18日晚间公告，公司与TCL华星光电技术有限公司（简称“TCL华星”）签署了《战略合作协议》，双方就半导体显示行业车载用背光源及材料，消费类电子背光源及材料，MiniLED背光源及材料，以及为应对未来市场的挑战，双方探索MIB合作模式来提升综合竞争力等合作领域。
【重大投资】
博俊科技：拟在肇庆建设汽车零部件生产项目 总投资额拟为4亿元
博俊科技（300926）1月18日晚间公告，为加快公司汽车零部件模块化、轻量化发展，扩大公司在珠三角地区的生产与供货能力，促进产能分布的区域优化，公司计划在广东省肇庆高新技术产业开发区建设汽车零部件生产项目，项目总投资额拟为4亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟设立全资子公司广东博俊科技有限公司实施该项目的投资、建设和运营。
神马股份：拟2.52亿元在泰国投资新建生产基地
神马股份（600810）1月18日晚间公告，公司拟在泰国投资新建生产基地，建设2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目（一期）。项目总投资2.52亿元。公司本次在泰国投资新建生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措。
今飞凯达：子公司拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目
今飞凯达（002863）1月18日晚间公告，为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公司拟在安徽省六安市裕安区投资“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目”，项目总投资约3.12亿元。资金来源全部为自筹资金。
捷荣技术：子公司拟在汉中市镇巴县境内投资分布式风电项目
捷荣技术（002855）1月18日晚间公告，子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（简称“捷荣能源”）与镇巴县产业园区管理委员会签订《绿色能源项目框架合作协议》。镇巴县产业园区管理委员会同意捷荣能源在陕西省汉中市镇巴县境内投资分布式风电项目，建设规模拟定为300兆瓦、总投资约30亿元；同时捷荣能源分期在镇巴县产业园区管理委员会指定镇办开发风电项目，在“十四五”期间完成建设。
【并购重组】
力诺特玻：拟收购EAC51%股权
力诺特玻（301188）1月18日晚间公告，公司与埃及EAC股东Michele Gusti、George Philip Fayez、Gamal Bashir lshak签订了《投资框架协议》，公司拟通过支付现金的方式，以股权受让及增资相结合的形式收购EAC51%的股权。EAC是埃及当地知名的药用包装玻璃生产商，本意向书的签署旨在充分发挥双方优势，实现资源互补，拓展公司海外业务与提升市场竞争力。
【再融资】
国金证券：公开发行不超150亿元公司债券获证监会同意注册批复
国金证券（600109）1月18日晚间公告，公司收到中国证监会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元。
厦门信达：拟非公开发行公司债券规模不超过10亿元
厦门信达（000701）1月18日晚间公告，拟非公开发行公司债券规模不超过10亿元。本次可续期公司债券基础期限为不超过5年。募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及偿还存量有息负债。
【其他】
安源煤业：所属曲江公司发生安全事故
安源煤业（600397）1月18日晚间公告，2024年1月18日0时34分，公司所属曲江公司掘进二队进行巷修作业时，因顶板垮冒，冒落煤渣压住2人，经现场积极抢救，1人安全升井，1人抢救无效死亡。事故发生后，公司立即启动应急预案，对曲江公司进行停产整顿，对公司所属其他煤矿自1月18日早班起停产自查自改两天。曲江公司为在产矿井，核定产能60万吨/年，占公司生产矿井总核定生产能力的24.90%；截至2023年9月30日实现营业收入4.42亿元，占公司营业收入的9.02%（未经审计）。公司同日发布业绩预告，预计2023年净利润为亏损1.05亿元到亏损1.26亿元，上年同期亏损7656万元。业绩预亏的主要原因是受煤炭价格下降的影响。
大北农：子公司多个产品获批转基因生物安全证书
大北农（002385）1月18日晚间公告，农业农村部科学技术司发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单（三），控股子公司北京大北农生物技术有限公司研发的抗虫耐除草剂玉米、大豆等多个产品获批。
司尔特：公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪 已向公安机关报案
司尔特（002538）1月18日晚间公告，公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。在黄席利等拒不配合公司调查并提出辞职后，公司先后向宣城市公安局经济犯罪侦查支队、宁国市公安局经济犯罪侦查大队报案。2024年1月17日，公司收到宁国市公安局出具的《受案回执》，案件已受理。因本次报案案件尚未正式立案，公司目前无法判断案件对本期利润或期后利润等的影响。
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责任编辑：凌辰
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