主题投资着眼于尚在萌芽状态的新兴领域,锚定尚未发育成熟,处于起步阶段,但已经展现出巨大的投资潜力的阶段。这些领域往往难以用传统的估值方法来衡量其内在价值,而对这些领域进行早期投资,有望发掘出后续演绎为成长投资的产业机会。
海外科技映射:(1)AI机器人:6月2日晚,英伟达 CEO 黄仁勋在台北 ComputeX 2024大会上展示了英伟达在加速计算和生成式AI领域的最新成果,并对未来人工智能及机器人产业的发展做出展望。高产量机器人产品可能是人形机器人和自动驾驶汽车,近年来人形机器人在认知能力和世界理解能力方面取得了巨大进展,英伟达也积极同奔驰等品牌等合作,继续推动自动驾驶领域的技术创新。(2)AIPC:微软发布“Copilot+PCs”,开启 AI 赋能 PC 时代。 (3)6G商用:日本多家电信公司联合宣布开发出世界上首个高速 6G 无线设备,第一批6G商用系统预计在2030年投入市场。
国内热门主题:(1)低空经济:低空经济政策利好频出,据赛迪研究院统计,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,增速为33.8%,预计到2026年低空经济规模将破万亿。区域分布来看,主要集中于华东和中南部分。(2)车路云:我国车路云一体化产业链已初步形成,据中国汽车工程学会预测,预计至2025年,车路云协同市场的总体规模将升至7295亿元,到2030年,这一数字将继续至25825亿元人民币。(3)萝卜快跑:萝卜快跑无人驾驶商业化落地,5月16日,在百度2024年第一季度财报电话会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏披露,截至4月19日,“萝卜快跑”累计服务单量超600万次;第一季度,武汉全无人驾驶订单占“萝卜快跑”服务订单的比例已超55%,并在4月份继续上升至70%,预计未来几个季度将快速上升至100%。
风险提示:(1)人工智能技术发展前景不明朗;(2)产业政策落地节奏不确定性;(3)AI机器人市场需求具有不确定性。
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分析师:王开SAC执业资格证书编码:S0980521030001
联系人:李晨光
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