信用二级
短融:
今日资金面均衡偏宽松,收益整体呈下行趋势,下行2bp左右,临近尾盘情绪减弱收益稍显上行;6月底前到期短券交投最为活跃,AAA成交在1.89-1.98区间,买盘主要为基金和理财,其中东航股主体的券在1.89的位置成交大量,较昨天下行3bp,伊利实业和中兴通讯受到买盘的广泛关注,其中伊利实业主体和中兴通讯主体的券分别在1.92和1.95的位置成交大量;三季度AAA成交在1.9-2.03区间,买盘主要为基金和理财,1.95-1.98好资质主体交投活跃;四季度AAA成交在1.94-2.07区间,买盘主要为基金和理财,该期限成交较少;跨年AAA成交在2.04-2.14区间,买盘主要为基金和银行,其中314D的国信证券成交在2.07的位置。
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中票:
今日中票成交清淡,成交多在估值到估值上1bp的位置附近。年内成交非常清淡,买盘以基金为主,理财和银行有参与。年内买盘主要还是看好名字为主。AA+和AA方面仍以关注收益较好的城投为主。1-3Y期限今日成交寥寥,非常清淡。买盘以基金和银行为主,理财也有活跃参与。临近3Y期的好名字继续受到买盘追捧。2.96Y的邮政今日成交在2.25(估值2.2355),基金和银行在收。2.9Y的汇金在2.23(估值2.225)成交大量,主要是银行在收,基金和券商也有参与。更长期限的中票今日成交也转淡,买盘以基金为主,关注5Y和10Y期的好名字。4.78Y的大横琴上午从2..56追点到2.54并都有成交。10Y诚通今日成在2.82。永续中票成交清淡,主要都是券商在收,基本都在估值上下1bp位置收券,关注好名字央国企。华能、大唐集等名字受到追捧。
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公司债:
公司债今日交投一般,收益先上后下,午后收益再上,尾盘仍有部分基金和券商收券,收益基本持平昨日。年内方面,普通可质押方面,1Y附近供给较多,基金出券为主,券商和保险收券较多,券商可质押方面,1Y附近头部券商成交在2.07-2.11,短端主要被基金收入,长端买盘主要是券商。1-2Y方面买盘活跃度一般,券商相对活跃,基金和理财也有参与。2-3Y方面,3Y附近期限仍是买盘关注重点,基金和券商参与较多,银行和券商出券为主,券商可质押成交稀少,3Y附近头部券商成交在2.21-2.25,主要是券商关注。更长期限成交较活跃,主要成交在5Y附近,普通可质押买盘主要是基金和券商,券商永续和好名字永续成交多笔,受到理财和券商买盘追捧。
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银行债:
今日银行债成交较活跃,成交收益全天波动。截至收盘,二级多成交在估值+1bp附近,整体较昨日上行1bp左右;永续多成交在估值到估值+1bp附近,整体较昨日上行1bp左右;商金多成交在估值到估值+0.5bp附近,整体较昨日变化不大。5Y大行二级落在2.42附近,5Y大行永续落在2.46附近;3Y大行二级落在2.255附近,3Y大行永续落在2.28附近;3Y附近浙商落在2.24附近。今日二级长端券商和基金皆有配置,理财也有参与,二级短端主要是基金、券商参与;永续长端买盘主要是券商和基金,永续短端理财主要配置;商金债买盘多为银行、基金。
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