转 债 交 易 情 况
周四上证指数收于3213.59点，较前一交易日上涨0.49%；中证转债收于404.49点，较前一交易日上涨0.23%。涨跌幅居前三个券分别为测绘转债(20.00%)、恒锋转债(8.20%)、城市转债(7.11%)；涨跌幅居后三个券分别为新致转债(-7.26%)、声迅转债(-5.83%)、花王转债(-4.44%)。
（资料来源于WIND）
一 级 市 场 发 行
【严牌股份】受理
【孩子王】同意注册
【星帅尔】募集说明书
（资料来源于WIND）
条 款 触 发 公 告
不强赎：
【九强转债】从2023年9月9日重新起算，若再次触发下修将重新审议。
可能赎回：
【一品转债】公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。
不下修公告：
【旗滨转债】从2023年9月11日重新起算，若再次触发下修将重新审议。
【德尔转债】从2023年7月10日重新起算，若再次触发下修将重新审议。
可能下修
【华友转债】公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%。
【博世转债】公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价90%。
【亚太转债】公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价85%。
（资料来源于WIND）
二 级 市 场 公 告
【晓鸣股份】5月鸡产品销售情况简报：2023年5月销售鸡产品2,486.47万羽，销售收入7,261.45万元，环比变动分别为4.73%、-9.10%，同比变动分别为44.60%、30.89%。
【华锐精密】股票减持计划：公司持股5%以上股东碧华创投及其一致行动人于2023年2月17日至2023年6月9日期间，通过上海证券交易所交易系统减持华锐转债累计407,770张，占发行总量的10.19%；减持后共持有114.81万张，占发行总量28.70%。
【佩蒂股份】股票减持完成：公司5%以上股东、董事陈振录先生2022年12月26日至2023年6月1日期间减持公司股票455.19万股，占总股本1.83%；减持后持有1,137.41万股，占总股本45.70%。
【永和股份】2023年5月31日至2023年6月8日期间，童建国先生及其一致行动人减持永和转债84.85万张，占发行总量的10.61%；减持后持有266.10万张，占发行总量33.26%。
【大丰实业】证代尹温杰先生因个人原因辞职。
【高测股份】签订战投协议：全资子公司宜宾高测（乙方）与英发睿能（甲方）签订战略合作框架协议，甲方在宜宾投资建设的 20GW 拉晶产能所生产的单晶硅棒，全部委托乙方进行代工切片，乙方预留 20GW 的切片产能优先满足甲方的切片需求。
【航新科技】签订战投协议：公司（甲方）与浦发银行广州分行（乙方）签订战略合作协议，如经乙方总行同意，乙方同意给予甲方提供总计不超过等值 10亿元人民币的授信支持，用于甲方集团、控股和参股公司的科创产业服务相关领域业务。
（资料来源于WIND）
可转债、可交债相关产品价格走势
基础工业大宗产品价格走势：原油、炭黑、铁矿石、钢铁
原油：美国汽油库存超预期增加令市场对需求前景充满担忧，同时时刻关注中东某国限制措施的消息，若此消息属实，原油价格必将大幅下跌。预计今日WTI期货价格收盘价格在70-72美元/桶浮动，布伦特期货收盘价格在75-77美元/桶浮动。（百川盈孚）
炭黑：原料煤焦油市场价格存在下行预期，本周可能出现小幅下跌。炭黑开工方面存在下行走势，整体上存在一定支撑，不过下游市场未见明显好转，对于高位炭黑抵触情绪依然存在，市场走势较为僵持。综合考虑， N330主流商谈价格参考7400-8200元/吨。（百川盈孚）
钢铁：钢坯价格小幅上涨，市场情绪有所提振，但是仍有需求不济所困扰，整体成交氛围一般，螺纹价格上涨冲劲减弱，叠加目前宏观利好政策尚未落地，价格能否持续上涨需观察，近期价格或震荡调整。预计明日建筑钢材市场价格或将主稳整理，调整幅度在10-20元/吨。（百川盈孚）
基础化工产品价格走势：纯苯、液氯、聚乙烯
纯苯：原油价格预计下跌，纯苯华东库存小幅下降，国内部分纯苯生产装置重启，国产纯苯开工上涨，国内纯苯供应趋势变化不大，纯苯需求面偏弱，预计明日国内纯苯市场行情仍有下跌风险，华东现货主流价格预计在6300-6350元/吨。（百川盈孚）
液氯：后期来看，北方地区氯碱企业多维持稳定生产，下游需求端表现温和，市场供需两端变化不大，后期液氯价格或持稳整理为主。华东安徽、江西地区液氯供应量稳定，因江苏地区有厂家检修，液氯流入减少，液氯价格或有上调可能。预计北方地区液氯槽车补贴运费价格维持在（-300）-（-150）元/吨之间波动。预计南方地区液氯槽车出厂价格维持在（-300）-300元/吨之间波动。（百川盈孚）
聚乙烯：今日价格走势下行，各区域市场成交情况平平，市场心态转弱。供应方面，装置集中检修，但供应量相对充足。需求方面，市场信心不足，下游多刚需采购。预计明日PE市场价格下调，市场平均价格预计下跌30元/吨。（百川盈孚）
化纤、维生素价格走势
化纤：双原料市场难以坚挺，存下行风险，成本面支撑不足，下游织企原丝库存充足，暂无补货计划，用户多场外观望，需求面对长丝市场亦无支撑，双方利空，涤纶长丝市场或将走势下行，预计短期内涤纶长丝市场偏弱，下跌幅度25-75元/吨。（百川盈孚）
维生素：今日维生素市场弱势运行。上游原油、天然气价格涨跌互现，利好支撑有限。VE市场虽然厂家挺价意愿强烈，且停产检修计划将进行，但目前市场现货充裕，整体供大于求，下游需求持续弱势，部分厂商为清理库存而低价出货，市场价格弱势下滑，后续厂家进行停产检修，供应缩减后，价格预计止跌企稳为主。维生素B2厂家提价意愿明显，市场询单较活跃，市场现货较少，价格预计会延续涨势。综合来看，在供需博弈的影响下，目前维生素市场稳中震荡，价格波动0-5元/千克。（百川盈孚）
化肥、饲料价格走势
磷酸二铵：原料方面，硫磺市场预计大稳小动，合成氨市预计重心向下，磷矿石市场预计稳中向下，上游市场预计震荡下行，二铵成本价格波动向下。随着小麦收割由南向北陆续展开，夏季肥将逐步进入收尾阶段，前期二铵市场不温不火但刚需仍存，预计二铵需求将继续跟进。目前业内多关注磷矿石价格变化，若后期其价格下调，二铵成本支撑减弱，则二铵价格仍有一定下行空间。综合来看，预计明日二铵市场弱稳运行，价格区间或将在3300-3400元/吨，还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。（百川盈孚）
磷矿石：目前来看，磷矿石观望氛围为主，市价方面有走弱趋势。近期，主要受下游库存充足，且下游产品价格持续走弱的交错影响，磷矿市场价格支撑不足，百川盈孚预计下一工作日磷矿石市场均价将在950-1000元/吨内区间波动，市场整体新成交短时难见利好。具体的走向还要随时关注磷矿石下游需求变化以及各主产区政府政策。（百川盈孚）
菜粕：近期菜粕市场供应增长，下游市场处于传统需求旺季，市场供需博弈明显。预计明日菜粕价格维稳运行，价格在3200-3300元/吨之间。（百川盈孚）
豆粕：目进口大豆供应继续增加，用于压榨的数量增多后豆粕产量上升，而饲料养殖因生猪及肉鸡等养殖亏损对豆粕需求有限，豆粕将持续走跌。预计明日国内豆粕价格小幅下跌，振幅50-100元/吨，均价3800元/吨左右。（百川盈孚）
有色金属价格走势：铜、铝、铅、锌、锂
铝：市场整体运行偏稳，价格短期变化有限。预计下一日铝矾土市场价格仍将持稳运行为主。预计下一日铝矾土市场价格报价为山西孝义地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于480元/吨左右裸价到厂，河南三门峡地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于500元/吨左右裸价到厂，贵州地区主流含铝60%，铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于420元/吨左右裸价到厂。（百川盈孚）
铅：供应方面，据了解，欧洲部分炼厂的复产不及预期，进口矿或将维持高位，但目前进口市场的氛围冷淡，炼厂的采购情绪暂未恢复，预计后续现货市场成交并不可观。需求方面，下游处于消费淡季，个别大型原生铅炼厂维持检修状态，部分炼厂生产积极性有所降低，预计铅精矿国产加工费暂稳运行。（百川盈孚）
锌：供应方面，进口窗口持续打开，同时欧洲炼厂复产速度不及预期，预计进口矿或将继续流入国内。国内矿山大部分正常生产，个别矿企表示锌价若持续下挫，后续将会有减产计划。炼厂方面，近期炼厂开工率有所降低，在锌价走势和硫酸销售压力的双重影响下，冶炼厂利润受到冲击，预计后续锌精矿国产TC或将小幅上调。（百川盈孚）
锂：原料端价格影响金属锂市场行情，部分厂家出于成本压力和观望情绪，开工率缩减，金属锂备货情绪不佳。金属锂价格能否维稳坚挺，需继续观望碳酸锂市场价格能否稳定，预计明日金属锂市场价格或将弱稳维持，价格集中在170-190万元/吨之间。（百川盈孚）
造纸业价格走势：木浆、白板纸
木浆：当前下游订单有限，市场整体交投偏弱，观望氛围浓厚，浆价偏弱运行。6-8月纸浆进入传统淡季，订单量及开工率均依旧保持低位。成品纸产销持续走弱，导致纸厂对二季度消费量保持悲观态度。估计纸浆近期成交难有起色，供强需弱的态势还持续，浆价或将继续维持低位。（百川盈孚）
白板纸：近期终端需求疲软难改，市场看空情绪增加，原纸库存进一步向上游累积，供需基本面矛盾突出，白板纸价格弱势震荡为主。预计短期白板纸市场维持弱势趋稳，行情波动有限，纸价仍存下行风险。（百川盈孚）
橡胶价格走势
橡胶：市场实际成交有限，贸易商对后市看空心态居多，预计明日市场价格有下行可能，下跌幅度在50-100之间。（百川盈孚）
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