【金研•隔夜】美国第二季度实际GDP年化终值环比升3.0%

【信息要闻】

①美国第二季度实际GDP年化终值环比升3.0%，预期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第一季度终值升1.4%。

②美国第二季度GDP个人消费季调后环比折年率终值为2.8%，预估为2.9%，修正值为2.9%。

③美国第二季度核心PCE物价指数年化终值环比升2.8%，预期升2.8%，修正值升2.8%，初值升2.9%，第一季度终值升3.7%；第二季度PCE物价指数年化终值环比升2.5%，修正值升2.5%，初值升2.6%，第一季度终值升3.4%。

④美国上周初请失业金人数为21.8万人，降至4个月来低点，预期22.5万人，前值自21.9万人修正至22.2万人；至9月14日当周续请失业金人数183.4万人，预期183.8万人，前值自182.9万人修正至182.1万人。

⑤美国8月耐用品订单环比初值持平，预期降2.6%，7月终值升9.8%；扣除国防耐用品订单环比初值降0.2%，7月终值升10.3%；扣除运输耐用品订单环比初值升0.5%，预期0.1%，7月终值降0.2%；扣除飞机非国防资本品订单环比初值升0.2%，预期持平，7月终值降0.1%。

⑥美国8月季调后成屋签约销售指数环比升0.6%，预期升1.0%，前值降5.5%。

⑦墨西哥央行下调隔夜利率25个基点至10.50%，符合市场预期。

⑧中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。美国上周初请失业金人数环比减少4,000人至21.8万人，低于预期22.5万人，并为4个月低点。这打压降息预期，交易员目前认为美联储在11月6-7日会议降息50BPs的概率从数据公布前的63%降至51%，推动2年期美债上行7BPs至3.60%，10年期持平在3.79%。（10-2）利差收窄7BPs至19BPs。（10-3M）负利差收窄1BP至-89BPs。

②欧债市场。市场对欧洲央行可能在10月降息的预期升温，10年期德债下行2BPs至2.17%，10年期意债下行6BPs至3.49%。10年期意德利差收窄4BPs至131BPs。10年期英债上行2BPs至4.01%。

③日债市场。日债收益率跟随隔夜美债上行，投资者在日本下任领导人选举前保持谨慎情绪，10年期日债上行2BPs至0.83%。

汇率市场

①周四，美元指数下跌0.41%，收于100.502；

②欧元对美元上涨0.40%，收于1.1176；

③英镑对美元上涨0.69%，收于1.3415；

④美元对日元上涨0.03%，收于144.80。

周四，尽管美国上周初请失业金人数降至四个月低点，但汇率市场对此反应有限，美元指数在震荡交投中回落，市场等待周五即将公布的8月PCE数据。非美货币大多收涨，瑞士央行宣布降息25BPs，不及市场预期鸽派，瑞郎涨势居前。昨日公布的日本央行7月会议纪要显示，决策者在加息决策上存在分歧，显示了未来加息时点的不确定性，日元逆势小幅收跌。

商品市场

国际油价下跌、金价上涨。

①国际油价全线下跌，报道称OPEC头号成员国沙特考虑增产，加之利比亚局势缓和，美油跌3.2%报67.46美元/桶，布油跌2.76%报70.89美元/桶。

②国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.39%报2695.1美元/盎司。

③伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.82%报10090美元/吨，LME期镍跌0.24%报16755美元/吨，LME期铝涨3.27%报2621.5美元/吨，LME期锡涨1.08%报32450美元/吨。

股票市场

欧美股市集体收涨。

①美国方面，二季度GDP终值好于预期，初请失业金人数下降，显示美国经济仍具韧性，美股小幅上涨。截至收盘，道指涨0.62%报42175.11点，标普500指数涨0.40%报5745.37点，纳指涨0.60%报18190.29点。

热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨10.85%报6958.10点，创2022年以来最大单日涨幅。

②欧洲方面，三大股指收盘走高，德国DAX指数涨1.69%报19238.36点，创收盘历史新高，法国CAC40指数涨2.33%报7742.09点，英国富时100指数涨0.20%报8284.91点。

【机构观点】

①摩根士丹利：预计沪深300指数短期内还将上涨10%。

②瑞银集团：随着政治不确定性减弱，墨西哥比索将上涨。

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