找钢集团更新上市财报：2023年交易业绩大幅增长 VIE结构境外上市备案加速_新浪财经

转自：新华财经

新华财经北京3月11日电（记者马悦然）近日，记者获悉，找钢集团更新赴港交所上市文件，其中进一步披露了公司2023年的数据。根据其更新的上市文件，找钢集团2023年交易吨量达到4900万吨，同比增长35%。

其中，2023年全年找钢集团实现收入11.68亿元，同比增长29%，毛利3.80亿，同比大幅增长65%，调整后EBITDA 456.7万，实现了EBITDA由负转正。

据了解，找钢集团成立于2012年，是香港首家计划通过Despac模式上市的公司，也是业内少数实现从重资产向轻资产模式转型的工业品数字化平台。转型以来，公司的交易吨量持续增长，财务指标显著改善。公司的毛利率不断提升，从2021年的25.5%，在2023年已经提升至32.5%。

2023年8月31日，特殊目的公司AquilaAcquisitionCorporation（”Aquila”）发布公告，其将与钢铁数字化交易平台找钢集团签署业务合并协议，找钢集团计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式提交上市申请。若交易顺利完成，找钢集团将成为首家通过De-SPAC路径在港上市的公司。

本次赴港，找钢集团将以VIE结构申请上市，目前相关计划正在中国证监会备案中。今年以来，已有多家VIE架构IPO企业获得中国证监会备案，备案速度显著增快。

据了解，港交所De-SPAC要求公司除了满足IPO标准，还针对性地引入了PIPE（上市后私募投资）机制，PIPE金额需要达到公司估值的7.5%，且目标公司投资额的至少50%需来自于至少3名机构投资者，每家资产管理总值不低于80亿港元。

据公告，当前，托克香港、徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Spring Prosper及郑州诚信等财务投资人、大型国有投资人参与投资，合计对此次交易投入约6亿港元PIPE融资。

据介绍，合并前找钢集团的投前估值超100亿港元，合并的特殊目的收购公司Aquila有约10亿港元的SPAC托管账户，加上约6亿港元的PIPE融资，找钢集团融资额约16亿港元。在找钢集团更新上市文件，待中国证监会备案并完成港交所聆讯与SPAC股东会批准后，将完成上市所有流程，正式登陆香港资本市场。