来源:行长速览
“城商行“万亿俱乐部”成员去年表现如何?”
截至目前,已有五家万亿A股上市城商行披露了2023年度业绩报告:北京银行(6.000, -0.02, -0.33%)、宁波银行(24.730, -0.49, -1.94%)、长沙银行(8.940, -0.07, -0.78%)、杭州银行(14.640, 0.01, 0.07%),另外上海银行(9.420, 0.09, 0.96%)也于此前发布了业绩快报。去年这5家万亿城商行资产规模合计达12.41万亿,实现营收2386.亿元,净赚955.5亿元。
综合来看,上述5家银行总资产规模除上海银行增幅是7个百分点外均保持在两位数的增长态势;而营收净利则分化较为明显。营收方面均维持了正增长,但北京银行增幅0.66%,而长沙银行保持第一位8.46%;净利润方面,上海银行增幅仅1.19%,杭州银行同一数据表现为23.15%。
值得一提的是,《行长速览》发现一个有趣的现象:2023年宁波银行实现归母净利润255.35亿元,而北京银行同期净利润为256.24亿元,仅相差0.89亿元;而二者的总资产相差了超过1万亿……
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01
上银净利增速1.19%垫底,杭银净利逆势涨幅23.2%傲居第一
根据现有数据作为比较,规模方面,五家银行中的排名第一的依旧是北京银行,总资产3.75万亿,同时资产站上3万亿的上海银行也紧赶直追。宁波银行、杭州银行、长沙银行总资产规模分别到达2.71万亿、1.84万亿、1.02万亿。
从总资产增速来看,5家城商行中仅上海银行实现个位数增长,其余4家城商行均实现两位数增长。其中,宁波银行凭借14.6%的增速领跑同业,杭州银行的增幅13.91%以微小差距紧随其后。而去年刚刚跻身“万亿俱乐部”的长沙银行第三,“老前辈”北京银行在增速上则是略占下风。
如果说在规模上北京银行的地位略有撼动,那么从经营业绩的表现来看,这位“业绩一哥”的座次可谓是岌岌可危了。从2023全年来看,北京银行的业绩增长稍显乏力。前两季度营收同比大跌6.92%、1.56%,三季度继续下滑3.21%。最新的年报显示,北京银行虽然在营收上出现“回正”,但0.66%的营收增速仍不占优势,此外,净利增速也于三季度的4.5%降至3.49%。
从归母净利润表现来看,北京银行、宁波银行、上海银行分别以256.24亿元、255.45亿元、225.45亿元的归母净利润规模位居前三。其中,宁波银行与北京银行仅相差0.89亿,差距逐渐缩小。杭州银行与长沙银行以143.83亿元、74.63亿元的归母净利润位列其后。
在归母净利润增速方面,5家城商行呈现正增长的态势。不过,其增速排名却大不同。其中,杭州银行、宁波银行归母净利润增幅均保持两位数增长,分别为23.15%、10.66%;长沙银行、北京银行、上海银行净利增速分别为9.57%、3.49%、1.19%。从数据不难看出,2023年5家城商行中杭州银行最会赚钱,以营收增速6.33%、净利增速23.15%的好成绩成为“黑马”。
中国银行(5.530, -0.03, -0.54%)研究院研究员吴丹在接受媒体采访时曾公开表示,实现营收、净利润增长的城商行,大都为战略转型较为成功、走高质量发展路线的银行。这些“稳中求进”的城商行在资产质量上处于行业领先地位,并具备非常强的风险抵御能力,也较快适应了以净息差为主的传统盈利空间收窄现状。
02
平均不良率为1.06%,杭州银行拨备高达561.42%
资产质量是银行的生命线与试金石。整体上看,5家万亿城商行资产质量相对稳定,不良贷款率平均为1.04%,保持在较好水平。
具体来看,去年5家城商行不良贷款率呈现“四降一升”。其中,北京银行降幅最大,且不良率最高,为1.32%,较上年末下降0.11个百分点。除了北京银行外,上海银行与长沙银行的不良率也同样高于1%,分贝为1.21%、1.15%,上年末同比下降0.04个百分点、0.01个百分点。此外,宁波银行是5家城商行中唯一一家不良率抬升的银行,较上年末增加0.01个百分点至0.76%,与杭州银行不良率相同。
另外,从拨备覆盖率上看,5家城商行呈现“三降两升”。其中,宁波银行降幅最大,同比下滑了43.54个百分点。杭州银行拨备覆盖率位居榜首,达561.42%,同比微降3.68个百分点。北京银行拨备最低,为216.78%,同比增加6.74个百分点。值得注意的是,5家城商行的拨备覆盖率都超过了200%,符合监管要求,风险防控能力较强,符合监管要求。
有银行业内人士指出,城商行资产质量向好不仅和银行的风险管理意识、历史不良资产出清关联较大,还和所处区域的经济发展状况有很大关系。他表示,未来越来越多的机构或将加大不良资产处置力度,进一步努力深耕区域市场,不断满足多元化的金融需求。
责任编辑:曹睿潼
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4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:02
今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
宋谈股经今天 07:04:59
2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
趋势领涨今天 07:04:53
反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
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【股票收评】:稳定回升今日走势是对昨日大面积大幅下跌的修复,本来没有什么利空消息,只是被获利盘兑现砸坏了,明显有跌幅过大的嫌疑。今日开盘后指数就快速翻红,下午14点后市场继续选择稳健上行,从心理上克服了对41点后的担忧。机器人(sz300024)概念全日活跃,人形机器人(sz300024),机器人(sz300024)执行器,减速器,PEEK材料概念,电机,同步磁阻电机,机器视觉,传感器,3D显摄像头等板块涨幅靠前。全市仅银行,煤炭行业,电力行业下跌。总体来看今天是对最日无端大跌的修复,重拾市场做多信心,后期遇见无端的下跌就要注意不要跟风乱跑了。