净利润仅增1.19%,上海银行掉队了?

净利润仅增1.19%,上海银行掉队了?
2024年04月22日 18:09 市场资讯

  来源:行长速览

  城商行“万亿俱乐部”成员去年表现如何?

  截至目前,已有五家万亿A股上市城商行披露了2023年度业绩报告:北京银行(6.000, -0.02, -0.33%)宁波银行(24.730, -0.49, -1.94%)长沙银行(8.940, -0.07, -0.78%)杭州银行(14.640, 0.01, 0.07%),另外上海银行(9.420, 0.09, 0.96%)也于此前发布了业绩快报。去年这5家万亿城商行资产规模合计达12.41万亿,实现营收2386.亿元,净赚955.5亿元。

  综合来看,上述5家银行总资产规模除上海银行增幅是7个百分点外均保持在两位数的增长态势;而营收净利则分化较为明显。营收方面均维持了正增长,但北京银行增幅0.66%,而长沙银行保持第一位8.46%;净利润方面,上海银行增幅仅1.19%,杭州银行同一数据表现为23.15%。

  值得一提的是,《行长速览》发现一个有趣的现象:2023年宁波银行实现归母净利润255.35亿元,而北京银行同期净利润为256.24亿元,仅相差0.89亿元;而二者的总资产相差了超过1万亿……

  01

  上银净利增速1.19%垫底,杭银净利逆势涨幅23.2%傲居第一

  根据现有数据作为比较,规模方面,五家银行中的排名第一的依旧是北京银行,总资产3.75万亿,同时资产站上3万亿的上海银行也紧赶直追。宁波银行、杭州银行、长沙银行总资产规模分别到达2.71万亿、1.84万亿、1.02万亿。

  从总资产增速来看,5家城商行中仅上海银行实现个位数增长,其余4家城商行均实现两位数增长。其中,宁波银行凭借14.6%的增速领跑同业,杭州银行的增幅13.91%以微小差距紧随其后。而去年刚刚跻身“万亿俱乐部”的长沙银行第三,“老前辈”北京银行在增速上则是略占下风。

  如果说在规模上北京银行的地位略有撼动,那么从经营业绩的表现来看,这位“业绩一哥”的座次可谓是岌岌可危了。从2023全年来看,北京银行的业绩增长稍显乏力。前两季度营收同比大跌6.92%、1.56%,三季度继续下滑3.21%。最新的年报显示,北京银行虽然在营收上出现“回正”,但0.66%的营收增速仍不占优势,此外,净利增速也于三季度的4.5%降至3.49%。

  从归母净利润表现来看,北京银行、宁波银行、上海银行分别以256.24亿元、255.45亿元、225.45亿元的归母净利润规模位居前三。其中,宁波银行与北京银行仅相差0.89亿,差距逐渐缩小。杭州银行与长沙银行以143.83亿元、74.63亿元的归母净利润位列其后。

  在归母净利润增速方面,5家城商行呈现正增长的态势。不过,其增速排名却大不同。其中,杭州银行、宁波银行归母净利润增幅均保持两位数增长,分别为23.15%、10.66%;长沙银行、北京银行、上海银行净利增速分别为9.57%、3.49%、1.19%。从数据不难看出,2023年5家城商行中杭州银行最会赚钱,以营收增速6.33%、净利增速23.15%的好成绩成为“黑马”。

  中国银行(5.530, -0.03, -0.54%)研究院研究员吴丹在接受媒体采访时曾公开表示,实现营收、净利润增长的城商行,大都为战略转型较为成功、走高质量发展路线的银行。这些“稳中求进”的城商行在资产质量上处于行业领先地位,并具备非常强的风险抵御能力,也较快适应了以净息差为主的传统盈利空间收窄现状。

  02

  平均不良率为1.06%,杭州银行拨备高达561.42%

  资产质量是银行的生命线与试金石。整体上看,5家万亿城商行资产质量相对稳定,不良贷款率平均为1.04%,保持在较好水平。

  具体来看,去年5家城商行不良贷款率呈现“四降一升”。其中,北京银行降幅最大,且不良率最高,为1.32%,较上年末下降0.11个百分点。除了北京银行外,上海银行与长沙银行的不良率也同样高于1%,分贝为1.21%、1.15%,上年末同比下降0.04个百分点、0.01个百分点。此外,宁波银行是5家城商行中唯一一家不良率抬升的银行,较上年末增加0.01个百分点至0.76%,与杭州银行不良率相同。

  另外,从拨备覆盖率上看,5家城商行呈现“三降两升”。其中,宁波银行降幅最大,同比下滑了43.54个百分点。杭州银行拨备覆盖率位居榜首,达561.42%,同比微降3.68个百分点。北京银行拨备最低,为216.78%,同比增加6.74个百分点。值得注意的是,5家城商行的拨备覆盖率都超过了200%,符合监管要求,风险防控能力较强,符合监管要求。

  有银行业内人士指出,城商行资产质量向好不仅和银行的风险管理意识、历史不良资产出清关联较大,还和所处区域的经济发展状况有很大关系。他表示,未来越来越多的机构或将加大不良资产处置力度,进一步努力深耕区域市场,不断满足多元化的金融需求。

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责任编辑:曹睿潼

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