中国银行助力三地离岸人民币地方政府债券发行_新浪财经

　　来源：上海证券报

　　记者9月22日从中国银行获悉，近期，中国银行作为牵头主承销商协助深圳市、广东省和海南省政府相继成功发行离岸人民币地方政府债券，合计金额120亿元人民币，期限涵盖2年期、3年期和5年期，发行种类包括绿色债券、蓝色债券、社会责任债券和可持续发展债券，中国银行为三地政府提供相关绿色债券结构顾问服务。

　　其中，深圳市政府在香港发行50亿元债券。在这50亿元人民币债券中，包括9亿元2年期债券、21亿元3年期绿色债券和20亿元5年期社会责任债券，发行利率分别为2.40%、2.55%和2.75%。其中，社会责任债券为地方政府首次在境外发行。募集资金将投向教育、清洁交通、水治理、医疗卫生、老旧小区改造等项目。

　　广东省政府在澳门发行20亿元债券，包括10亿元2年期债券和10亿元3年期绿色债券，发行利率分别为2.40%和2.55%。其中，3年期债券是地方政府首次在澳门发行的绿色债券，募集资金将用于广州市污水防治项目。中国银行作为绿色顾问，协助广东省人民政府获得了香港品质保证局的发行前阶段认证，本期绿色债券符合国际资本市场协会（ICMA）的绿色债券原则和中欧《可持续金融共同分类目录》分类认证标准。2年期债券用于支持广州南沙新区庆盛枢纽片区基础设施建设。

　　海南省政府在香港发行50亿元债券，包括30亿元2年期可持续发展债券，10亿元3年期生物多样性主题绿色债券和10亿元5年期蓝色债券，发行利率分别为2.45%、2.53%和2.70%。其中，生物多样性主题绿色债券为中国地方政府首次在境外发行。中国银行独家作为绿色和可持续金融顾问，协助发行人获得了香港品质保证局ESG认证，募集资金使用海南自由贸易（FT）账户体系实现交收，主要投向医疗、教育等重点领域民生保障项目，环境监测修复及物种资源保护等生态项目，以及海洋经济、海洋保护项目。

　　中国银行有关部门负责人称，支持三地离岸人民币地方政府债券发行，一是落实国家重大战略，助力海南自贸港发展和琼粤港澳深度融合，提升高水平对外开放和高质量发展，支持港澳金融市场发展；二是参与推动人民币国际化，助力提供优质点心债供给，丰富产品种类，进一步促进点心债市场发展；三是助力推动绿色发展，此次绿色债券、蓝色债券、可持续系列债券募集资金将用于支持环境监测修复及物种资源保护、海洋经济及海洋保护、城市污水防治等，对绿色投融资起到示范作用。

　　截至目前，中国银行牵头服务了今年所有离岸人民币国债和地方债的发行。中国银行称，将继续履行国有大行责任担当，做好中资发行人的跨境融资顾问，支持港澳金融市场发展，为推动人民币国际化和绿色金融发展贡献专业力量。