交行信用卡掉队了

　　来源：新金融琅琊榜

　　作者：董云峰

　　从财报来看，交行是唯一一家信用卡贷款余额、交易额双双负增长的银行，也是主要商业银行里信用卡不良率最高的银行。而交行信用卡的跌落，从根本上是风险管理出了问题。

　　交行信用卡摔了一个大跟头。

　　作为交行与汇丰战略合作的样板工程，交行信用卡一度在市场上占据领先地位，却在2019年急转直下，步入低潮期。

　　从2019年财报来看，交行是唯一一家信用卡贷款余额、交易额双双负增长的银行，也是主要商业银行里信用卡不良率最高的银行。

　　自2004年交行信用卡中心成立以来，它曾有过相当辉煌的历史。直到2016年，它与招行信用卡同属第一阵营，双方差距并不明显，论发卡量交行还要更胜一筹。

　　然而，在始于2017年的这波信用卡大跃进中，交行掉队了，眼见招行一骑绝尘，平安、中信也追了上来。

　　交行信用卡的跌落，从根本上是风险管理出了问题。在持续高企的坏账压力下，交行在2019年不得不紧急刹车，主动收缩业务。

　　与交行有着类似遭遇的，还有同城的浦发。

　　业务负增长，坏账逾百亿

　　据交行年报，面对严竣的风险形势，去年交行信用卡中心采取主动出清风险的政策，适度减缓客户获取速度。

　　数据显示，截至2019年末，交行境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达7，180万张，较上年末净增25万张；累计发卡量1.20亿张，新增发卡量651.68万张。

　　这使得交行与招行在发卡量上的差距被进一步拉大。去年末，招行信用卡流通卡数9，529.99万张，较上年末增长13.04%。

　　新增发卡与新增在册的异常偏差，或许表明交行对存量卡片进行了较大幅度的清理。

　　受此影响，交行信用卡的消费额与透支余额都出现了负增长。

　　去年全年，交行信用卡累计消费额达人民币29，483.27亿元，同比下降3.97%，未能站上3万亿大关，不仅被招行（43486亿元）拉开了差距，而且被工行（32200亿元）和平安银行（33366亿元）甩在了身后。

　　同期，交行信用卡透支余额达人民币4，673.87亿元，较上年末下降7.48%，占全部贷款的比例也从2018年末的10.41%下降到了8.81%。该项指标的行业排名进一步跌落，被平安银行（5404亿元）和中信银行（5143亿元）反超。

　　更惨淡的是资产质量。2019年末，交行信用卡不良贷款余额111.35亿元，不良率2.38%，较上年末上升0.86个百分点。

　　无论是信用卡业务的不良贷款余额还是不良率，交行都是主要商业银行当中最高水平。

　　这样的资产表现，还是交行持续加大核销力度的结果。去年交行核销及转让的不良贷款达419.83亿元，2018年这一数字为501.68亿元。而在2016、2017年，交行每年核销的不良贷款在200亿元左右。

　　概言之，交行信用卡在过去两年遭遇了显著的坏账压力，不得不紧急刹车，在2019年采取战略收缩，并付出了巨大代价。

　　仅有的亮点来自移动端。2019年，交行信用卡发展移动支付，绑卡量和交易量显著提升，全年累计移动支付交易占比同比提高3.44个百分点。

　　与此同时，“买单吧”APP累计绑卡客户数突破6，000万户，较上年末增长11.42%，月度活跃客户规模达2，568万户，在所有银行信用卡APP里仅次于招行“掌上生活”。

　　从领先到跌落，不过两三年

　　交行信用卡的跌落令人惋惜。

　　在本世纪初的国有银行股改大潮中，交行引入汇丰银行作为战略合作者，双方合作的重头戏便是信用卡业务。

　　2004年10月25日，交行太平洋信用卡中心正式宣布成立，汇丰为交行信用卡业务提供管理和技术支持。

　　交行信用卡走得顺风顺水。数据显示，截至2005年末，交行信用卡在册卡量超过65万张；截至2006年末，累计发卡约194万张，到2017年末就超过了500万张。

　　2009年10月，交行董事会通过决议，批准了与汇丰发起设立合资信用卡公司的议案，不过至今没有下文。截至当年9月末，交行信用卡在册卡量市场占比近9%，并在2009年第一季度首度实现当期账面盈利，较原计划提前18个月达到盈亏平衡。

　　交行2012年财报曾提到，信用卡业务已成为零售业务转型的引擎，信用卡在册卡量（含准贷记卡）较年初净增476万张，累计消费额同比增长51%。在2012年尼尔森客户满意度调研中，交行信用卡总体满意度排名第一。

　　2013年，交行信用卡成为仅次于四大行的第5家在册卡量突破3000万张的信用卡发卡机构，同时连续4年实现盈利。

　　2016年11月18日，交行信用卡宣布其在册卡量突破5000万张，成为继工行、中行、建行之后，第四家卡量超过5000万张的信用卡发卡机构。

　　在2017年财报里，交行还曾骄傲地写道：信用卡业务作为转型发展的关键支柱，利润同比增长17%，非利息收入同比增长42%，全年新增信用卡活户破千万大关，长期稳居市场优势地位。

　　如今，招行的流通卡量直逼1亿张，交行还停留在7000万张的水平；论消费额、贷款余额以及营收数据，交行均大幅落后。在交行身后，还有平安、中信虎视眈眈。

　　市场是残酷的，这一切发生在短短两三年的时间里。而信用卡坏账压力，交行恐怕还需要更多时间去消化。

　　信用卡业务的掉队，亦是近年来交行整体市场地位下降的一个缩影。

　　流水落花春去也。

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责任编辑：王进和