20家上市城商行大盘点：个人信贷平均余额破1100亿

　　来源：消金界

　　城商行全称为城市商业银行，其前身可追溯至上世纪80年代的城市信用社，后通过国家逐步整合，最终发展成为今天的城市商业银行。

　　作为我国银行业体系当中不可或缺的一员，城商行定位于“立足当地，服务当地”的理念，为地方经济发展及中小企业融资需求提供了足够的金融服务。

　　在政策鼓励消费金融的今天，一直走在改革前沿的城商行积极抱技术、拥抱变化，在稳固B端企业金融需求的同时，不断尝试，并通过与金融科技企业开展技术、风控、流量等合作，积极丰富个人全方位、立体化的信贷需求。

　　据不完全统计，目前在A股主板上市城商行有10家，在H股港板上市城商行有8家，郑州银行（002936.SZ）与青岛银行（002948.SZ）成为“唯二”两家A+H股上市的城商行。

　　本文将从资产规模、信贷余额、个人消费信贷余额、信用卡信贷余额、不良贷款、零售业务利率、净利差及净息差、分支机构、合作机构等9个方面剖析20家上市城商行业务发展状况，起底真实的城商行个人信贷现状。

　　资产规模

　　从资产规模总额来看，破万亿的城商行有6家；北京银行（601169.SH）在20家当中资产规模最高，达到25728亿，上海银行（601229.SH）次之，总额为20277亿，江苏银行（600919.SH）排名第三为19258亿，即将逼近两万亿大关。

　　除此之外，南京银行（601009.SH）、徽商银行（03698.HK）、宁波银行（002142.SZ）资产规模也都突破万亿大关，资产规模分别为12432亿、10505亿、11164亿，其中徽商银行是首次挺进“万亿俱乐部”。

　　从增速来看，甘肃银行（02139.HK）增速最快，达到21%，而盛京银行（02066.HK）及天津银行（01578.HK）受宏观经济及自身业务调整的影响，双双成为20家当中增速为负数的企业，天津银行更是在2017年资产规模破万亿的背景下，2018年又重回万亿之下，变化不小。

　　信贷余额

　　信贷余额方面，依然是北京银行、上海银行、江苏银行位居前三甲，其中北京银行是唯一一家信贷余额破万亿的城商行，达到12618亿元，甚至高于一半以上城商行的资产规模。

　　从信贷余额组合来看，占比较大的依然是企业贷款余额，20家企业信贷余额的比重都超过了50%，说明各家依然是以B端信贷需求为主，但是也不乏有一些城商行个人信贷余额占比趋近50%，如哈尔滨银行（06138.HK）及中原银行（01216.HK），个人信贷余额占总余额的比重分别高达45%与41%。

　　总体来说，信贷结构优化依然可期，个人信贷仍然有较大提升发展空间。

　　个人消费信贷余额

　　个人消费信贷作为近几年的风口，各家城商行都在积极拓展该类业务，除自身开发提供满足个人购物、旅游、学习、消费等信贷产品外，如重庆银行（01963.HK）的“快E贷”、“捷e贷”，盛京银行的“e享贷”、上海银行的“快线贷”等等，各家也积极与国内金融科技巨头合作。

　　据2018年底最新数据显示，个人消费信贷余额破千亿的有3家，上海银行个人消费信贷余额1574亿元，排名最高，这和该行地处在上海“魔都”这个国际金融中心有关，金融的普及化及大量白领的超前消费观念，为其业务的开展提供了极具优势的土壤。

　　宁波银行及江苏银行分居二三位，个人消费信贷余额分别达到了1149亿、1056亿，其中宁波银行消费信贷余额占个人信贷余额的比重达到了80%以上，发展不可谓不迅猛。

　　信用卡信贷余额

　　信用卡业务方面，各家发展情况不一，如上海银行、江苏银行因为地处经济较发达地区，故信用卡使用普及率相对较高，对该类业务的开展也相较于其他地区更有受众优势，因此信用卡信贷余额也相对较高。

　　上海银行2018年底信用卡信贷余额309亿元，占其个人信贷余额的比重为11.18%，不仅量上处于领先地位，在比重上面也处于中等偏上水准。

　　另一方面，也有部分城商行从2018年才开始开展信用卡业务，如中原银行与青岛银行，都是在2018年才发力发展信用卡，但2018年底，中原银行已发行100万张信用卡，青岛银行仅仅三个月发行18万张信用卡。

　　两家发卡速度及规模双双打破此前的行业最高记录。

　　从数据上可以得出的是，随着信用卡知识的普及，地处三四线城市的信用卡，其使用数量及使用率将会迎来快速增长时期。这对于城商行来讲，是一次机遇，同时也是一次挑战。

　　不良贷款

　　行业平均不良贷款余额为52亿元，平均不良贷款率为1.54%。

　　从金额绝对值来看，北京银行不良贷款金额处于较高的水平，为184亿元，但从相对指标来看，其不良贷款率为1.46%，却低于行业平均水平，金额绝对值较高的原因在于其较高的在贷余额基数。

　　从个人不良贷款来看，哈尔滨商业银行在金额及比率上，均高于其他城商行；分个人消费贷款与信用卡贷款来看，信用卡不良贷款明显高于个人消费贷款（主要原因在于个人消费贷款中大件产品消费贷款占比较高，如购车贷款、装修贷款等）。

　　零售业务利率

　　零售业务主要是指商业银行指对个人、个人经营者及个体户提供的金融服务及相关增值服务业务。

　　从各家表内信贷余额分布来看，其主要指向的还是个人信贷方面，包含住房贷款、个人消费贷款、信用卡垫支及个人经营贷款等等。

　　结合2018年数据来看，行业零售业务平均利率5.9%，其中甘肃银行最高达到7.8%，盛京银行最低4.7%，两者相差3个百分点，资金价格差异还是较大。

　　净利差及净息差　

　　净息差及净利差，是衡量商业银行盈利能力的两个重要指标。

　　净利差是指商业银行的生息资产平均利率减去付息负债的平均利率，相当于银行做资金业务买进和卖出的差，金额越大，说明城商行赚取的利息收益越高。

　　净息差又称利息净收入/生息资产的平均余额，是一个相对指标，主要衡量银行生息资产的盈利能力。

　　结合2018年数据来看，中原银行在净利差与净息差方面均处于领先位置，其中净利差为2.81%，净息差为2.83%。

　　分支机构

　　从分支机构来看，城商行成区域化发展结构，一般是以当地为核心向周边辐射，主要是以省会为中心，向省内其他地区辐射，并最终覆盖临近省份部分地区。

　　据2018年数据显示，城商行当地分支机构占其总分支机构的占比一般在50%以上，除上海银行、北京银行等几个全国性城商行外，大部分城商行省外分支机构较少，体现了其立足当地发展的特点。

　　合作机构

　　随着助贷方式的兴起，各城商行也积极与金融科技巨头合作开展导流、助贷业务，借助金融科技巨头的流量、技术、信用评分、风控等优势，积极发展个人消费信贷业务，提升个人消费端信贷占比，优化原有信贷结构。

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责任编辑：张文