齐鲁银行2年转板之路结束 IPO定价5.36元/股预计募资超24亿

齐鲁银行2年转板之路结束 IPO定价5.36元/股预计募资超24亿
2021年05月14日 17:56 蓝鲸财经

  原标题:齐鲁银行2年转板之路结束,IPO定价5.36元/股,预计募资超24亿

  5月14日,齐鲁银行披露《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。该行表示,本次IPO价格为5.36元/股,此价格对应的市盈率为10.28倍。发行成功后预计募集资金总额约24.55亿元。

  根据公告显示,齐鲁银行本次发行股份数量为45,808.3334万股,不低于发行后总股本的10%(含10%),采取全部发行新股的方式。回拨机制启动前,网下初始发行数量为32,065.8334万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为13,742.5000万股,占本次发行总量的30.00%。

  若本次发行成功,齐鲁银行预计募集资金总额为24.55亿元,扣除发行费用0.39亿元后,预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本,提高该行资本充足水平。

  齐鲁银行在公告中表示,与该行主营业务比较接近的上市公司有西安银行郑州银行青岛银行长沙银行苏州银行共5家公司,上市可比公司2020年平均静态市盈率为8.42倍。而齐鲁银行此次发行价格5.36元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均静态市盈率。“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。”

  此外,公告同时显示,原定于2021年5月14日举行的网上路演推迟至2021年6月4日,原定于2021年5月17日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月7日,并推迟刊登《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

  齐鲁银行是1996年6月在原济南市城市信用合作社的基础上成立的股份制金融企业,原名济南市商业银行股份有限公司,成立时注册资本为人民币2.5亿元。2004年吸收澳洲联邦银行入股,2009年更名为齐鲁银行股份有限公司。截至去年年末,共设有160家分支机构。

  齐鲁银行于2015年登陆新三板,直至今年3月11日,该行发布公告称,全国股转公司同意自3月12日起终止其新三板股票挂牌。

  实际上,该行于2018年就开始A股筹备,转板之路已走过2年。2018年11月,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时在新三板暂停股票转让业务。2019年5月27日,齐鲁银行申报上交所主板IPO,递交首次公开发行股票(A股)招股说明书;2020年12月10日,证监会审核通过了齐鲁银行的首次公开发行股份申请。

  根据齐鲁银行去年年报显示,截至2020年末,该行总资产3,602.32亿元,较年初增加527.12亿元,增长17.14%。各项贷款余额1,719.94亿元,同比增长22.62%;贷款资产比47.74%,较年初提高2.13个百分点。各项存款余额2,443.38亿元,同比增长17.46%。去年全年,该行实现营业收入79.36亿元,同比增长7.14%;实现净利润25.45亿元,同比增长7.95%。

  从资本充足率指标来看, 截至2020年末,该行核心一级资本充足率为9.49%,较2019年末降低0.67个百分点,但其一级资本充足率、资本充足率两项指标分别为11.64%、14.97%,同比分别上升0.49、0.25个百分点。资产质量方面,该行不良贷款率较上年有所下降,2020年末为1.43%,2019年末为1.49%。

  截至2020年末,该行持股5%以上股份的股东包括澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司,持股比例分别为17.88%、10.25%、8.67%、6.30%、6.18%。

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责任编辑:戴菁菁

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