转自：新华财经
新华财经广州12月16日电 由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。广发基金党委委员兼公司总监曹磊在题为“探索基金投顾的‘达·芬奇密码’——投顾机构的实践与展望”的主旨发言中，回顾了公募基金行业26年的发展历程，总结基金投顾业务试点5年来的经验和感悟，并对行业未来趋势进行展望。
广发基金党委委员兼公司总监曹磊 王吉如 摄影早在2008年，曹磊就将公募基金行业的核心痛点总结为“基金投资的两个不等式”。本次演讲以此切入，通过对行业数据的深度挖掘，展示了“基金产品收益、基础市场收益和投资者账户收益”三者的丰富内涵和相互关系，进行了国内外案例对比。在此基础上，运用冰山模型深入挖掘了行业痛点背后的行为和心理动因。
在对基金投顾业务5年试点的回顾中，曹磊深入分析策略研发、服务场景、账户管理、企业司库、金融科技五个业务场景，分享了行业经典案例并进行深度剖析。
关于基金投顾未来的发展趋势，曹磊从商业模式转型、组织形态的敏捷柔性和客户导向、全账户管理模式的演进、投与顾的能力重塑、多元丰富的产业生态五个维度进行展望，同时提出了相应的行业解决方案。
“财富管理和投资顾问不仅关联广大投资者的财富，也承载着其个人和家庭的梦想，无数丰富多元、温暖人心的梦想是这个时代财富管理的恢宏背景音，激励着行业前行，希望行业各方共同携手，一起汇聚力量，让基金投顾服务好投资者账户，切实提升投资获得感。”曹磊说道。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
