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界面新闻记者 | 刘婷
美国股市周三收盘后,沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会的文件显示,今年第二季度,该公司卖出了约770亿美元股票,买入股票金额不到20亿美元,连续七个季度净卖出。与此同时,公司持有的现金及现金等价物较上季度增加879亿美元至2769亿美元,其中大部分是美债。
从股票来看,巴菲特大幅减持了苹果、派拉蒙、云存储公司Snowflake、雪佛龙等8只股票,增持美国卫星广播公司、西方石油和丘博保险集团3只股票,同时新建了两个少量仓位,买入美妆公司Ulta Beauty和海科航空。
![今年二季度,伯克希尔·哈撒韦公司持股仓位变化情况。图源:InvestOpedia](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240816s/552/w700h652/20240816/2da1-8ad031eb1c4c203277e7a99fa26e974d.png)
本月初,伯克希尔在二季报中就披露了大量减持苹果的信息,但是出售的具体数量直到本周才明朗。最新数据显示,二季度,伯克希尔大幅减持3.89亿股苹果股份,加上一季度已抛售的1.15亿股苹果股票,目前持有的苹果股份数量已降至4亿股。按市值计算,苹果在伯克希尔股票组合的占比降至30.52%,比一季度下降10.29个百分点。
投资者纷纷猜测“股神”大幅减持以苹果为代表的股票背后传递的信号,其中不乏担忧美国经济等原因。巴菲特本人此前也表示,在危机时期,他会购买短期美债。
美国知名投行CFRA Research分析师Cathy Seifert对福克斯新闻表示,减持苹果是巴菲特在不确定的宏观经济形式下采取的“防御措施”。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240816s/600/w840h560/20240816/e41d-33617e1d311274b1403387f5eefad340.jpg)
不过,韦德布什证券公司股票研究董事总经理Dan Ives认为,巴菲特仍是苹果公司的“信徒”,减持苹果并不一定预示着经济形势不佳。
华福证券认为,美国经济衰退担忧、分散投资降低投资组合集中度等解释,或与巴菲特过去数十年的投资哲学不相符。巴菲特大幅减持苹果,可能出于三方面原因。一是出于税收考虑,预防未来企业税率继续上升。巴菲特的苹果公司持仓存在巨额的未实现资本利得,美国大选可能给税收政策带来不确定因素。二是美股估值已进入高水平,在不确定的市场环境中,保持充足现金储备可以为未来投资机会做好准备,同时也能在市场动荡时提供保护。三是担心人工智能(AI)领域的商业化应用风险。担心巨额AI投资能否产生可观的收入与利润,搭载AI的苹果手机能否为苹果公司带来新的增长点。
此外,美国首富、特斯拉公司创始人埃隆·马斯克对巴菲特的保守投资策略进行了冷嘲热讽。周三,马斯克在社交媒体平台X发文称,手里囤着2770亿美元现金这种行为是“疯狂的”。
据伯克希尔财报,在公司二季度末2769亿美元的现金及现金等价物中,有2346亿美元是美国短期国债。自2022年以来,伯克希尔一直在增持美债。
中国金融智库特邀研究员余丰慧在一篇专栏文章中表示,巴菲特和马斯克之间的观点差异体现了两种截然不同的商业哲学。巴菲特坚持长期价值投资理念,而马斯克则是增长导向投资,更倾向于抓住机遇,积极进取。但无论哪种方式,两位商业领袖都在各自领域内取得了巨大成功。
余丰慧表示,在当前复杂的经济形势下,巴菲特的保守策略可能是为了应对未来的不确定性。随着市场条件的变化,伯克希尔可能会重新评估其现金持有量,并寻找新的投资机会。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
责任编辑:李桐
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