红利股颓势依旧！上证50创日线七连阴半导体产业链逆势爆发_新浪财经

转自：财联社APP

财联社7月30日讯，今日62股涨停，15股炸板，封板率为80%，腾达科技、国中水务7连板，大众公用、交运股份、中电电机4连板，旗天科技20CM3连板，航天晨光、潍柴重机3连板，赛托生物20CM2连板，山子高科、中信海直、空港股份、金溢科技、南京公用、北巴传媒、交大昂立2连板，锦江在线16天10板，大众交通15天9板，金龙汽车13天8板，交运股份15天8板，启明信息6天5板，塞力医疗6天4板，飞利信20CM3天2板，星网宇达4天2板，北交所天润科技30CM首板。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额5995亿，较上个交易日放量136亿，连续2个交易日不足6000亿。板块方面，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%。

人气及连板股分析

两只连板最高标腾达科技、国中水务继续实现晋级将连板高度提升至7板，昨日连板股中仍有近半数实现晋级，使得连板股家数维持20家以上，不过昨日文章提到的高位股的内部分歧今日已经有所显现，其中昨日晋级3连板失败的创业板轨交股研奥股份报收跌停，润贝航科、林海股份、超越科技三只连板股今日晋级失败均跌超7%，而20厘米方向的赚钱效应随着主板股方向人气持续提升持续降温，包括邵阳液压、雷尔伟等20厘米人气股纷纷位居跌幅前列。不过中位股的局部分歧释放仍显不够，在中后排股的亏钱效应集中释放之前，对于连板股的接力仍应保持相对谨慎为宜。

主线热点

自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，此外7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示。两大消息叠加共振下，地理信息概念异军突起，与车路云概念早盘展开一波像样拉升，飞利信、测绘股份、启明信息、金溢科技、星网宇达等多股上板。而部分超跌方向盘中异动一度触发大众交通、金龙汽车等智能网约车概念人气股炸板回落，但随着午后指数持续探底，这些前排个股再度呈现分歧转一致上板。尽管板块内的前排核心的持续向上，对板块以及市场整体强度均形成正向拉动，但这些资金抱团的主线热点与指数的跷跷板效应仍需特别关注。

“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。目前，我国规划了三个“万星星座”计划，除了“千帆星座”（G60星链计划），还有中国星网公司的GW星座。资金在8月5日卫星发射时点前继续展开博弈，加上昨晚马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露，“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发，能飞，于明年亮相。该消息叠加对商业航天概念展开助攻，高标股腾达科技晋级7连板，航天晨光晋级3连板，700亿市值大票中国卫通等低位补涨股纷纷上板。而近期持续表现回暖的低空经济概念今日除去中信海直晋级2连板外，例如宗申动力、莱斯信息、建新股份等多数前期人气品种走出冲高回落翻绿行情，印证了目前低空经济目前仅是商业航天方向的低位补涨的定位。

英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。受此消息刺激，机器人产业链盘中一度异动，鸣志电器一度冲击涨停，斯菱股份、劲拓股份、拓普集团等纷纷冲高。但此前市场对于人形机器人产业链仍主要聚焦于特斯拉擎天柱机器人落地及量产时点，加上主要核心品种机构持仓比例不低，因此板块仅展开脉冲式拉升后迅速回落。而近期消费电子产业链中的VR/AR/MR产业热度持续升温，与Rokid AR眼镜热销的消息不无关系，但板块内人气股博士眼镜、伟时电子盘中双双触板后展开回落，与部分短炒资金在短期涨幅过大后获利了结有关，另外果链等此前资金抱团方向疲软也制约其表现。不过基于9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售，扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，因此MR/XR产业链后续仍存在多个消息面发酵时点。

上海市人民政府办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。午后半导体产业链展开二度拉升，半导体产业链上海贝岭、淳中科技、中晶科技涨停，台基股份、富瀚微、富满微、大港股份等多股涨超7%。相比算力硬件以及苹果产业链更多以海外映射驱动，半导体产业链更多以政策面和产业层面的消息驱动为主，此前市场对于部分公司的减持方案的负面情绪释放也暂时告一段落，因此在今年整个半导体产业链的业绩仍将呈现出高增长态势下，仍容易得到包括部分机构资金在内的增量资金反复加持。

后市展望

今日指数继续呈现缩量弱势震荡态势，红利以及白酒、资源等权重板块的持续补跌，拖累上证50收出日线七连阴，沪指盘中也顺势回补了2月19日留下的2867点的向上跳空缺口。尽管市场成交金额连续两日不足6000亿，但场内活跃资金仍继续聚焦于一些高人气的题材方向，使得今日涨停股继续维持60家以上水平。而市场地量环境下的缩容抱团进一步提升赚钱效应形成的资金虹吸效应，也成为权重板块流动性失血并制约指数表现的一大因素。尽管例如红利以及AI硬件端等资金深度抱团品种阶段已经处于超跌状态，但在目前地量市场环境下，想要短期迅速止跌展开像样的修复性行情也难度不低，因此在目前指数大概率维持低位窄幅震荡之际，活跃资金或仍将围绕一些投机性题材展开轮动。

今日涨停分析图