科创板五周年,66家券商分羹IPO,“三中一华一海”承销占半壁江山

科创板五周年,66家券商分羹IPO,“三中一华一海”承销占半壁江山
2024年07月26日 12:16 财联社

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财联社7月26日讯(记者 陈俊兰)7月22日,科创板迎来开市五周年,这五年来科创板投行业务马太(金麒麟分析师)效应明显,“三中一华一海”五家投行的科创板IPO业务领跑科创板股权融资市场,五家券商保荐项目数占比过半数,承销保荐收入占比57.57%。

截至2024年7月22日,科创板共迎来575家公司上市,其中,因ST紫晶和ST泽达因重大违法行为被上海证券交易所强制退市,科创板上市企业总数减少至573家。

据Wind数据统计,共计66家券商参与到科创板IPO项目中,发募资总额累计9107.89亿元,其中,中信证券(1633.44亿元)、海通证券(1424亿元)、中金公司(1284.31亿元)、中信建投证券(868.90亿元)、国泰君安证券(647.50亿元)、华泰联合证券(606.38亿元)、招商证券(247.65亿元)、民生证券(221.22亿元)、东方投行(190.19亿元)、申万宏源承销保荐(171.21亿元)募资规模位居行业前十。

中信海通承销保荐收入最高

Wind数据显示,科创五年,66家券商实现承销保荐收入共计472.27亿元,其中前十家券商累计实现承销保荐收入360.64亿元,占比73.36%;前五家券商累计实现承销保荐收入271.88亿元,占总比57.57%。

具体以承销保荐收入排名来看,中信证券依然独占鳌头,以73.21亿元的收入稳居行业第一,其次是海通证券实现收入64.26亿元,中金公司实现收入52.63亿元排名第三,中信建投证券、华泰联合证券、国泰君安证券的收入均超过了30亿元,分别达到44.10亿元、37.67亿元、34.96亿元。还有三家券商收入超过10亿元,分别为民生证券18.44亿元、招商证券15.35亿元及国信证券10.27亿元。

尽管头部券商占据了主要市场份额,但中小型券商也在积极参与科创板IPO承销,如东莞证券、中泰证券华安证券、东海证券、南京证券等券商也获得了超2亿元的承销保荐收入。

除此之外,在科创板IPO承销保荐中,也能看到外资券商的身影,如摩根大通证券(中国)参与了3家公司承销的项目,累计获得0.18亿元的承销保荐收入。

记者通过梳理发现,如果以首发募集资金口径计算,科创板573家上市公司中,8家的募集资金超过百亿,分别是中芯国际百济神州华虹公司芯联集成联影医疗海光信息中国通号晶科能源

海通证券保荐的项目数第4收入排名第2,单个项目平均承销保荐收入达1.07亿元,在行业中最高,不过主要是因为海通证券参与了不少大项目的承销。在上述8个募资超过百亿的科创板项目中,海通证券通过独立或联合承销保荐方式参与到中芯国际、芯联集成-U、华虹公司、联影医疗4家公司的科创板IPO项目。

“三中一华一海”保荐项目超五成

截至7月22日,科创板五年内上市公司达575家,发募资总额累计9107.89亿元,占同期IPO公司数量的30.68%,占同期IPO发募资总额的41.63%。因ST紫晶和ST泽达因重大违法行为被上海证券交易所强制退市,导致科创板的上市企业总数减少至573家。

从科创板保荐数量来看,中信证券的IPO项目最多,为94家,其次为中金公司67家,中信建投证券63家,海通证券60家,华泰联合证券53家,这五家券商的累计保荐数量达到337家,累计占比58.61%。

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