来源:环球网
【环球网消费综合报道】随着2024年三季度开局,基金机构的调研活动也进入了高潮。据Choice数据显示,消费电子、人工智能(AI)、养殖、上游资源品等行业因其景气度上升,吸引了众多公私募基金经理的目光。
在消费电子领域,随着7月新品发布季的到来,市场对智能手机、PC的需求持续复苏,行业龙头企业的业绩出现拐点,预示着行业景气度的回升。机构对消费电子产业链的关注度也随之升温。据统计,7月以来,歌尔股份、水晶光电、胜利精密等多家公司接受了机构的集中调研,调研焦点集中在AI对行业的影响、出海情况、下半年订单展望等方面。
值得一提的是,生益电子在宣布上半年净利润大幅预增后,吸引了包括淡马锡、贝莱德等逾200家机构的密集调研。同时,部分基金产品在二季度已增加对消费电子板块的配置,看好AI大模型带来的新一轮换机潮。
在AI算力领域,晶晨股份和中际旭创等龙头企业也受到了机构的广泛关注。晶晨股份上半年净利润同比预增近96%,而中际旭创则在7月接待了超过210家机构投资者的调研。

养殖行业也受到了机构的关注。随着猪价快速上涨,多数猪企二季度扭亏为盈,机构纷纷调研牧原股份、巨星农牧等行业公司,关注景气度的回暖趋势。
此外,上游资源品也是机构看好的景气反转方向。有色金属、化工、石油石化等资源品价格上涨,带动了相关公司股价的上涨。金石资源、西部矿业等公司成为了机构调研的重点。
展望下半年,基金经理们普遍看好全球定价资源品和红利品种的投资机会。随着全球制造业的扩张和美联储降息预期的增强,资源品价格有望继续走高或在高位企稳。
总之,三季度基金机构的调研活动显示出对景气度上升行业的强烈关注,这些行业有望成为未来投资的热点。

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