A股白马蓝筹护盘！两大板块逆势走强

转自：证券时报·e公司

今日早盘，A股整体低开微幅震荡整理，白马蓝筹股继续逆势走强，上证50、沪深300均小幅走高。两市超4100只个股下跌，成交略有萎缩趋势。

截图自：Wind

盘面上，公共交通、猪肉、有色、银行等板块涨幅居前，家居用品、财税数字化、CXO概念、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

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猪肉价格持续上涨

早间，生猪期货主力合约跳空高开高走，盘中一度直线飙升，大涨3.65%，逼近年内最高点。截至发稿，涨幅虽有所回落，但仍大涨逾2%，半日成交远超前一交易日全天成交。

受此提振，猪肉概念股逆势拉升，板块指数高开高走涨逾2%。湘佳股份开盘仅约3分钟就垂直涨停，罗牛山、巨星农牧、天康生物、龙大美食等涨幅居前。

鸡肉、农林牧渔两板块也跟随逆势走强，晓鸣股份、中水渔业、新五丰等涨幅居前。养殖ETF、畜牧ETF、农业50ETF等也均强势上攻。

据农业农村部监测，6月，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.21元/公斤，较5月22.66元/公斤上涨6.84%，较去年同期18.87元/公斤上涨28.30%。

近期，由于全国大范围降雨，养殖端出猪积极性不高，叠加交通受阻，市场猪源流通减少，下游收购难度较大，短时呈现供小于求局面，支撑猪价加速上涨。

卓创资讯监测显示，南方养殖场看涨预期偏强，且前期肥猪消化后，近期大猪存少需多，走货加快，推动养殖端进行压栏等价操作，从而带动交易均重上涨。

猪肉价格的持续回暖，令生猪养殖和销售企业业绩明显回升。

今日，温氏股份公告，预计2024年半年度净利润12.5亿元—15亿元，同比扭亏。早间，温氏股份放量高开高走，一度大涨逾5%。

温氏股份称，报告期内，公司销售肉猪(含毛猪和鲜品)1437.42万头，同比增长21.96%，毛猪销售均价15.32元/公斤，同比上升5.09%。

牧原股份也预计，上半年实现净利润9亿元—11亿元，亦同比扭亏，牧原股份早间同样高开一度大涨逾4%。

新希望则预计，上半年净利润亏损12亿元，同比减亏59.77%，根据一季报亏损19.34亿元计算，二季度新希望盈利约7亿元以上。早间新希望同样高开高走。

国金证券表示，生猪产能已经去化16个月之久，生猪产能已经处于2021年以来的低位，目前行业内有能力大量补充产能的主体较少，在行业高负债和低猪价预期的背景下，行业盈利的第一时间并无充沛现金补充产能，预计产能在低位会维持较长时间，从而拉长本轮周期持续的时间。

生猪价格已经实现较好盈利，随着周期持续上行，养殖企业业绩有望逐步兑现。目前生猪养殖企业估值重回底部区间，建议优选成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。

02

多只银行股创新高

银行股早间集体走强，板块指数再创历史新高。个股也集体创新高。

其中，建设银行放量大涨逾2%，成功突破2018年1月的历史最高点（复权，下同），工商银行同样突破2018年的历史高点，农业银行、中国银行则连续不断的刷新历史纪录，渝农商行、北京银行等也纷纷创出多年来新高。

今日，人民银行发布消息称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，2024年7月15日人民银行开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%，充分满足金融机构需求。

此外，上周，银行股现分红高潮，兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行等超12家上市银行集中现金分红，合计分红额高达2669亿元。

Wind数据统计显示，招商银行、北京银行股息率超过7%，建设银行、邮储银行、交通银行等股息率超6%。

随着中国经济的持续发展，中国银行业规模不断增长。日前，英国《银行家》杂志正式对外发布 2024世界银行1000强榜单（注：以一级资本计算）。

工商银行、建设银行、农业银行和中国银行位居全球银行业前四强，且工商银行破纪录连续12年位居榜首。在前20强名单中，中国的银行砍下半壁江山，一共占据10席。

中信证券认为，当前OMO已逐步成为政策利率核心，贷款定价基准优化有助于提升利率传导效率，平衡资金与信用市场目标，缓解存贷定价异步的影响并助力银行息差企稳。

此外，6月金融数据延续轻规模与优结构特征，预计下阶段货币财政政策仍将双向发力助力经济。从板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。

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