环球财讯：博通发行50亿美元债券，为VMware收购贷款再融资_新浪财经

来源：环球网

【环球网财经综合报道】7月9日，据彭博社消息，博通公司（AVGO.US）周一宣布在美国投资级债券市场成功借入50亿美元，此笔资金将用于为其690亿美元收购VMware公司（VMW.US）所获得的部分贷款进行再融资。据知情人士透露，博通此次债券发行分为三部分，其中最长部分的收益率比美国国债收益率高出0.95个百分点，此前双方曾就收益率高出1.25个百分点进行初步谈判。

此次债务出售计划是在博通完成对VMware收购七个多月后正式启动的。近一年前，博通获得了高达284亿美元的新债务承诺，为这一历史性的收购交易提供资金，并替代了等待监管部门批准期间获得的一笔短期贷款。根据去年8月份的一份文件显示，这些承诺的融资分为三个部分：包括107亿美元的A-2贷款、107亿美元的A-3贷款和70亿美元的A-5贷款。

博通计划利用此次债券发售所得款项预付其定期贷款信贷协议下的部分A-2定期贷款，并用于一般公司用途。尽管如此，博通仍面临至少234亿美元的债务需要再融资。彭博情报高级信贷分析师罗伯特·希夫曼（Robert Schiffman）周一表示，博通当前发行债券的举动可能是为了“略微延长其存续期”，同时提供在中期内继续去杠杆化的能力。鉴于当前风险溢价接近历史低点且收益率持续下降，债券发行方也在积极利用这一融资成本优势。

此次债券发售由美国银行公司、法国巴黎银行公司和汇丰控股有限公司共同主导。博通在2022年首次为收购VMware提供了320亿美元的过渡性贷款，这是过去一年多来最大的并购融资方案之一。