首批“两新”债务融资工具落地|债务融资工具_新浪财经

转自：经济日报

来自交易商协会的数据显示，截至7月2日，国家管网集团、中国华能集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业，其中54亿元专项用于“两新”领域。

“两新”债务融资工具依托交易商协会现有产品，推动募集资金投向于国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（简称《行动方案》）所涉及领域，采用“产品不贴标，用途针对性强”的方式，市场化引导资金精准聚焦“两新”领域，探索金融支持“两新”新路径。

据介绍，“两新”债务融资工具募集资金投向设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用等《行动方案》涉及领域，专项用途占比不低于30%。首批项目中募集资金共54亿元用于“两新”领域，占比达78%，包括化工、电力、纺织等重点行业生产设备更新和技术改造，供热、供气、污水处理等基础设施领域设备节能更新改造，覆盖《行动方案》多个领域。同时，建立台账管理或监管账户，加强存续期信息披露，多种方式确保用于“两新”募集资金投向对应领域。

同时，“两新”债务融资工具产品机制设计灵活，引导各类主体投入“两新”工作。发行人类型丰富，首批项目中共有5家央企、3家地方国企及1家民企；投资人结构多元，包括银行、券商、基金、信托等各类机构，认购热情高涨，彰显各类主体社会责任。同时，鼓励“两新”债务融资工具与绿色债务融资工具、科创票据等创新产品结合，发挥组合式产品的协同效力和创新优势；如南方电网发行“两新”绿债，山东宏桥实现“两新”科创，国家管网更是设置时间优先机制，促进发行利率更加市场化，提升投融资双方体验感。

此外，“两新”债务融资工具强化信息披露要求，突出“两新”经济效益或环境效益。发行人需披露募投项目预期达到的效果等内容，并于存续期间在年报中持续披露，确保资金的有效利用，突出“两新”所带来的经济、社会或环境效益。如桂冠电力在设备更新改造后，风电场由亏转盈，营运能力显著提升；南方电网通过对智能电网的升级改造，降低配电网线损耗，募投项目所属区域每年可降低二氧化碳排放量652.82万吨，凸显“两新”带来的环境效益。

据悉，首批“两新”债务融资工具引起发行人、投资人等市场参与机构的广泛关注。

南方电网有关负责人表示，南方电网“两新”绿色债务融资工具成功落地，有效拓宽了“两新”领域的融资渠道，助力公司有效落实“十四五”电网发展规划相关方针政策。

作为承销多笔首批“两新”项目的主承销商，中国建设银行有关负责人表示，首批项目实现了“两新”用途与绿色、科创等产品的创新结合，进一步拓宽了发行人的融资渠道和增强创新发展动能的路径。

下一步，交易商协会方面表示，将结合首批“两新”项目实践情况，优化完善相关工作机制，健全配套制度措施，引导市场操作规范。同时，加大宣传推广力度，营造共推“两新”发展的良好氛围，以实际行动切实引导资金聚焦“两新”领域，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。（经济日报记者陈果静）