紫金矿业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施 公告

　　证券代码：601899       证券简称：紫金矿业       编号：临2024-045

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的实施

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：金极资本有限公司（英文名：Gold Pole Capital Company Limited，以下简称“金极资本”或“被担保人”）。

　　●  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“担保人”或“公司”）拟为全资子公司金极资本于2024年6月25日完成发行的20亿美元可转换公司债券提供无条件且不可撤销的担保。

　　●  公司不存在逾期对外担保情况。

　　一、担保情况概述

　　为完善融资渠道，优化债务结构，根据公司2023年年度股东大会授予董事会的一般性授权，紫金矿业全资子公司金极资本在境外市场发行规模为20亿美元的可转换公司债券，债券年利率为1.0%，到期日为2029年6月25日，并可由债券持有人选择根据有关条款和条件转换为公司的已缴足普通股H股。根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度对外担保安排的议案》（详见公司公告编号：临2024-026），经研究，公司同意为金极资本本次可转换公司债券发行提供无条件及不可撤销的担保，确保债券下应付的所有款项，包括本金、溢价以及利息，得到适当及按时支付。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：金极资本有限公司（英文名：Gold Pole Capital Company Limited）

　　股本总额：10,000,000美元

　　成立日期：2024年4月22日

　　注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

　　主营业务范围：紫金矿业在海外的融资和海外资金管理

　　与本公司的关系：公司通过全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司持有金极资本100%股权；金山(香港)国际矿业有限公司持有金极资本全部10,000,000股普通股，代表金极资本100%普通股股权。

　　主要财务状况：截至2024年6月24日，金极资本资产总额为1,000万美元，负债总额为0万美元，净资产为1,000万美元，资产负债率为0%，2024年累计实现销售收入为0万美元，净利润为0万美元。（以上财务数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：紫金矿业

　　被担保人/发行人：金极资本

　　信托受托人：中国银行(香港)有限公司

　　担保金额/债券发行规模：债券本金金额不超过20亿美元（含20亿美元）

　　担保安排：担保人无条件且不可撤销地向受托人（代表其自身及各债券持有人）担保，若发行人未根据债券条款或信托协议在指定的时间和日期支付应由其支付的任何款项，则担保人应在该日期营业时间结束之前向受托人全额支付发行人根据债券条款或信托协议应当支付的所有款项。担保人在担保协议项下的义务通过持续担保的方式保持完全效力，直到信托协议、债券或本担保协议项下没有任何应付款项为止。

　　授权事项：公司董事会根据公司股东大会的一般性授权发行本次可转换公司债券及本次债券转换股份。公司董事会授权公司董事长或董事会授权人士，依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与本次发行有关的一切必要或可取的具体事宜。

　　四、决策意见

　　本次可转换公司债券发行符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司下属全资子公司，财务风险处于公司可控范围内。公司已于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了相关担保安排，公司董事会同意上述担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币3,592,557.80万元（包含对全资和控股子公司的担保2,478,497.77万元，占比68.99%），占公司2023年度经审计归母净资产的33.42%。截至本公告日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月二十六日

　　证券代码：601899       证券简称：紫金矿业       编号：临2024-044

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于20亿美元可转换公司债券在香港联合交易所有限公司上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）已向香港联合交易所有限公司申请本公司全资子公司金极资本有限公司发行由本公司无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券（港交所上市债券代码：5034）（以下简称“可转换公司债券”）的上市及交易。本次可转换公司债券将仅向根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章所规定的专业投资者发行。本次可转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联合交易所有限公司上市及交易。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十六日

　　证券代码：601899       证券简称：紫金矿业       编号：临2024-043

　　紫金矿业集团股份有限公司关于

　　20亿美元可转换公司债券发行完成

　　以及39亿港元新H股配售完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”）2024年6月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》（编号：临2024-042）中的释义一致。

　　一、公司可转换公司债券发行完成

　　紫金矿业全资子公司金极资本有限公司（以下简称“金极资本”）发行由本公司无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2024年6月25日完成发行。本次可转换公司债券的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。本次可转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易，后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。

　　二、公司新H股配售完成

　　紫金矿业配售39亿港元新H股配售协议中的所有先决条件均已达成，该等新H股已于2024年6月25日完成配售。配售代理已根据配售协议中的条件及条款按每股15.50港元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计251,900,000股配售股份，约占本次配售完成前公司全部已发行H股股本总额的4.39%和公司全部已发行股本总额的0.96%，并约占本次配售完成后公司全部已发行H股股本总额的4.21%和公司全部已发行股本总额的0.95%。

　　经本公司董事合理查询后所知、所悉及所信，各承配人及其最终实益拥有人（如有）均为独立第三方，且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。

　　本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。

　　三、本次配售对公司股权结构的影响

　　本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,940股增至26,577,888,940股。本公司已发行H股股本总额在配售完成后由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H股，而本公司的A股数量保持不变，仍为20,589,048,940股A股。本公司在配售完成前后的股权结构如下：

　　■

　　注：截至本公告日，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有本公司6,083,517,704股A股股份，约占本公司配售完成后已发行股本总额的22.89%。闽西兴杭国有资产投资经营有限公司仍为本公司的控股股东。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十六日

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