南京商旅拟购买黄埔酒店等两标的复牌涨4.29%|南京市_新浪财经

中国经济网北京6月11日讯南京商旅（600250.SH）今日收报8.50元，涨幅4.29%。

　　南京商旅关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告显示，公司股票（证券简称：南京商旅，证券代码：600250）自2024年5月27日（星期一）开市起停牌，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京商旅，证券代码：600250.SH）将于2024年6月11日（星期二）开市起复牌。

　　南京商旅6月8日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金。

　　截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

　　本次发行股份购买资产的交易对方旅游集团为上市公司控股股东，南京商厦为旅游集团控股子公司、一致行动人。因此，本次交易构成关联交易。

　　本次交易完成后，预计上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

　　上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价，具体比例将由上市公司与交易对方另行协商并签署补充协议确定，并将在《重组报告书》中予以披露。本次上市公司购买标的资产支付的现金对价的资金来源为募集配套资金，若募集配套资金不足以支付本次交易现金对价的，将由上市公司自筹资金解决。

　　本次发行股份的发行对象为旅游集团、南京商厦。发行股份及支付现金购买资产所发行的股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　经交易各方友好协商，本次发行股份的发行价格确定为6.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量=向交易对方支付的股份对价金额/本次发行股份的发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。发行数量最终以中国证监会同意注册的数量为准。

　　本次发行的股份将在上交所上市。本次发行股份购买资产新增股份发行完成后，上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

　　本次募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

　　本次募集配套资金采取向特定对象以询价的方式发行股份，发行对象为不超过35名符合法律、法规的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。

　　本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据询价结果最终确定。

　　本次募集配套资金的发行对象因本次募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份上市之日起6个月内不得转让。

　　本次募集配套资金所发行股份的上市地点为上交所。本次募集配套资金完成后的南京商旅财务报表中反映的未分配利润（如有），将由本次募集配套资金完成后南京商旅的新老股东按照持股比例共同享有。

　　本次交易中，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用以及补充上市公司流动资金，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在《重组报告书》中予以披露。

　　南京商旅2023年年度报告显示，报告期内，南京商旅全年实现营业收入8.56亿元，同比增长4.15%；归属于上市公司股东的净利润3413.93万元，同比下滑19.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3103.85万元；经营活动产生的现金流量净额1.25亿元。

　　南京商旅2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，南京商旅实现营业收入2.07亿元，同比增长3.08%。2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1759.39万元，同比增长170.22%。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润576.38万元，同比下滑9.62%。2024年一季度经营活动产生的现金流量净额170.98万元。