随着4月经济数据披露,基本面底部已明确,地产政策多线齐发托底地产链,提振下半年经济预期,进一步推升市场风险偏好,萌芽的乐观情绪继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势,建议继续围绕绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线布局,减少轮动交易博弈,短期重点关注三条主线中与地产链有交集的品种。首先,地产政策多线齐发,政策目标从投资导向转为稳价导向,随着金融支持与限购放开释放需求,预计核心城市房价有望在年中企稳,而随着存量房消化政策接力,地产行业产业困局有望逐步改善。其次,国内经济运行整体稳健,地产政策托底地产链,与政府融资提速一起,将改善投资端压力,提振下半年经济预期,而美国加征关税政治意义大于经济意义,实质影响微小。最后,地产政策多线齐发提振预期,外资回流背后对中国资产更乐观,“国九条”落地逐步改善市场生态,各类投资者乐观情绪将继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势。(中信证券研究)
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