工商银行发行首单400亿元TLAC非资本债券|债券_新浪财经

转自：金融时报-中国金融新闻网

　　5月15日，中国工商银行在银行间市场成功发行400亿元TLAC（总损失吸收能力）非资本债券，其中，“3+1”年期发行规模为300亿元，发行利率2.25%；“5+1”年期发行规模为100亿元，发行利率2.35%。该债券的成功发行，是工商银行作为全球系统重要性银行（G-SIBs）之一，满足TLAC监管达标要求、夯实风险抵御能力、助力维护我国金融体系稳健运行的重要举措。

　　为做好本次TLAC非资本债券的发行，工商银行前期组织银行、保险、基金、券商、评级机构、托管机构等主要市场参与者，就TLAC非资本债券的背景意义、债券条款、发行计划、工具特点、评级方法、估值模型等开展了充分研讨，取得了一致认同和积极反馈。

　　业内人士表示，本次TLAC非资本债券的发行，进一步拓宽了我国全球系统重要性银行的TLAC达标渠道，实现了在会计处理、发行期限、债项评级、价值估值等方面的突破与创新，获得了投资者的高度认可与大力支持。