上市公司 积极布局人形机器人赛道

上市公司 积极布局人形机器人赛道
2024年04月15日 00:00 中国证券报-中证网

  ● 本报记者 李梦扬

  Wind数据显示,截至4月14日,3月以来券商调研了中科创达北特科技金力永磁等多家机器人产业链公司。相关公司在人形机器人领域的研发进展、战略布局及商业化情况等成为券商关注的焦点。

  业内人士认为,通用性是人形机器人商业化关键。人形机器人技术持续优化,产业化加速推进。量产阶段需进一步关注产业链降本情况。

  券商关注人形机器人

  近期,一家进军人形机器人领域不久的公司获券商青睐。Wind数据显示,截至4月14日,3月以来北特科技累计被58家券商调研。北特科技在近日发布的机构调研纪要中表示,公司看好人形机器人产业链前景,中短期内人形机器人在B端的商用可以落地。

  智能化是人形机器人发展关键。北特科技称,软件系统是灵魂,硬件支撑是刚需。公司研发的丝杠产品属于硬件关键部件。公司团队执行力很强,目前相关产品处于样件研发阶段。

  根据Wind数据,截至4月14日,3月以来中科创达累计接受51家券商调研。中科创达在日期披露的投资者关系活动记录表中表示,公司面向工业领域的移动机器人,通过工业移动机器人技术和产品端的不断积累,未来将持续拓展人形机器人技术、产品和应用场景。

  随着人形机器人的发展,上游原材料供应商有望受益。金力永磁在近期接受券商调研时表示,2023年,公司在机器人及工业伺服电机领域收入达到2.17亿元,是该领域重要的高性能磁钢供应商之一。公司已规划投资“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目”。项目建成达产后,有助于提升公司在人形机器人等领域的市场竞争力。

  产业化稳步推进

  根据机构研报,人形机器人产业链主要由上游的原材料、中游的核心零部件以及下游的人形机器人整机构成。上游以钢材、磁材、铜材等金属原材料为主,中游以无框力矩电机、谐波减速器、行星滚珠丝杠等核心零部件为主。

  国海证券表示,随着国内企业在机器人产业链各环节快速突破,国产替代进口大有可为。例如,在传感器领域,六维力矩传感器壁垒最高,外资厂商为主流“玩家”,国内厂商起步较晚,处于大力攻克技术难点的阶段,未来有望逐步迭代产品,实现技术革新和成本优化。

  产业化方面,长江证券研报显示,人形机器人技术持续优化,若步入量产阶段需进一步关注产业链降本情况。目前,人形机器人总体成本处于高位,相关厂商正积极探索降本方案。硬件降本方向优化,将有利于国产总成及零部件厂商。国内企业规模化优势明显,可以适配全球人形机器人量产释放节奏和降本要求。

  众多券商关注人形机器人商业化落地。华西证券认为,驱动人形机器人渗透率提升的关键因素包括成本考量和智能化程度。在智能化方面,多家厂商推出初步可行的人形机器人软件解决方案。技术成熟后,人形机器人使用成本有望缩减至人工的十分之一。

  在国泰君安看来,通用性是人形机器人商业化的关键,AI大模型赋能加速机器人产业化。大模型通过深度学习和强化学习,能够理解和执行复杂的任务,不仅能够处理视觉和语言信息,还能够理解物理世界的基本规律。强大的泛化能力,使得人形机器人能够在多种场景中执行任务,极大地提高其通用性。

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