晨星（中国）举办2024年度投资峰会

　　中证网讯（记者 万宇）4月13日，晨星（中国）举行2024年度投资峰会，正值晨星公司成立40周年之际，晨星投资峰会首次在中国启幕。此次峰会以“新趋势 新赋能 创共赢——探索资产与财富管理新时代”为主题，汇聚海内外财富管理机构代表、专家学者等，共话资产与财富管理行业在新时代背景下的挑战与机遇。

　　围绕“与投资者实现双赢：高质量发展的基石”主题，晨星全球高级战略顾问陈鹏在主旨演讲中介绍，中国基金销售的模式是时候要改变了，原来的模式是以产品销售为中心，有了基金产品，付给销售佣金、分管理费最后到消费者，实际上这种模式要颠倒过来，投资者在最上面，投资顾问为投资人服务，最后来配置基金产品，买方投顾也是如此往前推动，这样能实现三赢。

　　盈米基金总裁肖雯分享了她对账户管理模式下投顾业务的思考，她介绍，账户管理逐渐为美国投顾业态的主流模式，其最主要的价值是更精准、更个性化地匹配客户的生活目标，同时更广泛、更灵活地选择策略配置，更严格和科学地控制和管理风险。她认为，未来我国的投顾业务或将从基金组合为核心的跟投模式向以账户资金规划和资产配置为核心的账户管理模式升级，将千人一面的组合跟投升级为千人千面的资金规划和账户管理，将客户的生活目标、风险承受能力与产品的风险特征、市场趋势结合起来。

　　晨星首席研究和投资官Dan Kemp对“财富管理中的资产配置和组合管理”展开分享，他提出投资以人为本，晨星的任务是带领投资者在市场波动中实现他们的目标。

　　本次峰会落地广州。近年来，广州率先启动建设大湾区跨境理财和资管中心，提出打造以“一城一港一湾”为核心的“广州资管走廊”等20项重点举措，推动投资顾问业态发展。4月10日，广州正式印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方面推动支持广州投顾业态发展，是国内首个支持投顾业态发展的地方政策性文件。

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