证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-004
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年3月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于可转债募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次可转债募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次可转债募投项目延期。
具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2024年4月3日
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-005
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年3月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》；
具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。
本议案已全票过独立董事专门会议审查，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议审议并通过了《关于提请可转债募投项目延期事项提交2023年年度股东大会审议的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转债募投项目延期事项应经股东大会批准，根据上述情况，现提请《关于可转债募投项目延期的议案》提交2023年年度股东大会审议，具体的会议时间另行通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-006
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于可转债募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，拟将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定2024年3月延期至2024年12月，以保障适应未来市场发展需求。上述事项需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、可转债募集资金投资项目基本情况
经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 1549号）文件核准，公司公开发行可转换公司债券495万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，公司公开发行可转债募集资金总额为人民495,000,000元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、保荐费用人民币
6,427,500元后，公司收到募集资金人民币488,572,500元，扣除由公司以自有资金支付的发行费用共计人民币3,467,924.53元后，实际募集资金净额为人民币485,104,575.47元。募集资金到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2022）0810007 号《验资报告》。
本次发行募集资金投资项目如下：（单位：万元）
■
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、可转债募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：
■
三、本次拟延期的可转债募投项目情况
（一）本次拟延期的可转债募投项目
单位：万元
■
结合公司目前募集资金投资项目实际情况，公司拟对以上两个项目的使用状态时间进行调整，具体如下：
■
（二）本次可转债募投项目延期原因
1.结合2022年、2023年市场需求变化情况，40吋、42吋产品已成为市场主流，为满足未来3～5年内市场发展需求，公司在项目实施阶段适当放大了天然气化学气相沉积炉的尺寸。因此，需要进行延期以完成大尺寸沉积设备的工艺优化的论证和验证过程。
2.为进一步适应市场需求，公司推进军民两用兼容性设备及工艺技术的研究，围绕产品高效增密、低成本制造、自动化加工等方面，对光伏热场材料产品和耐烧蚀材料产品的全流程制造能力进行升级改造，增加了项目建设周期。
3.聚焦于炭/炭复合材料工艺技术优化，缩短产品制造流程，对CVI致密、高温石墨化、机加自动化等方面的工艺流程进行了优化，对相关厂房建设布局进行重新规划，以保障进一步降低制造成本，提升生产效率，缩短生产周期。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效率。
四、独立董事、监事会、保荐机构对可转债募投项目延期的意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经审核， 公司全体独立董事认为，本次可转债募投项目延期议案充分考虑了公司可转债募投项目建设进度的实际情况，未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划。我们全体同意将可转债募投项目的计划完成时间延期至2024年12月。
基于上述，公司全体独立董事同意将与本议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议和表决。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次可转债募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次可转债募投项目延期。
（二）保荐机构意见
“经核查，保荐机构认为，公司可转债募投项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的相关规定，不会对项目实施产生重大不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，独立董事已发表同意意见，决策程序合法合规。
综上，保荐机构对公司可转债募投项目延期的事项无异议。”
五、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议审查意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024年4月3日
中国国际金融股份有限公司
关于陕西中天火箭技术股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中天火箭可转债募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1549号）文件核准，公司于2022年8月22日公开发行可转换公司债券495万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币495,000,000元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、保荐费用人民币6,427,500元后，公司收到募集资金人民币488,572,500元，扣除由公司以自有资金支付的发行费用共计人民币3,467,924.53元后，实际募集资金净额为人民币485,104,575.47元。募集资金到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2022）0810007号《验资报告》。
本次发行募集资金投资项目如下：（单位：万元）
■
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、可转债募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：
■
三、本次拟延期的可转债募投项目情况
（一）本次拟延期的可转债募投项目
公司拟延期的项目情况如下：
单位：万元
■
结合公司目前募集资金投资项目实际情况，公司拟对以上两个项目的使用状态时间进行调整，具体如下：
■
（二）本次可转债募投项目延期原因
1、结合2022年、2023年市场需求变化情况，40吋、42吋产品已成为市场主流，为满足未来3-5年内市场发展需求，公司在项目实施阶段适当放大了天然气化学气相沉积炉的尺寸；因此，需要进行延期以完成大尺寸沉积设备的工艺优化的论证和验证过程。
2、为进一步适应市场需求，公司推进军民两用兼容性设备及工艺技术的研究，围绕产品高效增密、低成本制造、自动化加工等方面，对光伏热场材料产品和耐烧蚀材料产品的全流程制造能力进行升级改造，增加了项目建设周期。
3、聚焦于炭/炭复合材料工艺技术优化，缩短产品制造流程，对CVI致密、高温石墨化、机加自动化等方面的工艺流程进行了优化，对相关厂房建设布局进行重新规划，以保障进一步降低制造成本，提升生产效率，缩短生产周期。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效率。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会
2024年4月3日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。本事项后续需提交公司股东大会审议。
（二）监事会
2024年4月3日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。
（三）独立董事意见
经独立董事专门会议审议，本次部分募投项目延期充分考虑了公司可转债募投项目建设进度的实际情况，未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划，同意将可转债募投项目的计划完成时间延期至2024年12月，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司可转债募投项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的相关规定，不会对项目实施产生重大不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，独立董事已发表同意意见，决策程序合法合规。
综上，保荐机构对公司可转债募投项目延期的事项无异议。
保荐代表人：朱宏印 贾义真
中国国际金融股份有限公司
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