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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月2日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年4月1日发出。本次会议应出席的董事8人，实际出席并参与表决的董事8人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
议案内容：
自2024年3月13日至2024年4月2日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格10.26元/股的85%，即8.72元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离6年的存续期届满尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来一个月（自2024年4月3日至2024年5月3日）如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-019
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于不向下修正“科顺转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1、自2024年3月13日至2024年4月2日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发“科顺转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科顺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来一个月（自2024年4月3日至2024年5月3日）如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281号”文同意注册的批复，公司于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司219,800.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的“科顺转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月3日止，初始转股价格为10.26元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“科顺转债”转股价格的具体说明
自2024年3月13日至2024年4月2日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格10.26元/股的85%，即8.72元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离6年的存续期届满尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来一个月（自2024年4月3日至2024年5月3日）如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-020
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于2024年第一季度可转换
公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
1、科顺转债(债券代码：123216)转股期限为2024年2月19日至2029年8月3日，转股价格为10.26元/股。
2、2024年第一季度，共有366张“科顺转债”完成转股(票面金额共计人民币36,600.00元)，合计转为3,555股“科顺股份”股票(股票代码：300737)。
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为21,979,634张，剩余可转债票面总金额为人民币2,197,963,400.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281号），公司向不特定对象发行2,198.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额2,198,000,000.00元可转换公司债券，扣除发行费用人民币16,686,350.06元后，实际募集资金净额为人民币2,181,313,649.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月10日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司219,800.00万元可转债将于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月10日）起满六个月（2024年2月10日）后的第一个交易日（2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月3日）止，即2024年2月19日至2029年8月3日。
（四）可转债转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为10.26元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，公司可转债因转股减少366张（票面金额共计人民币36,600.00元），转股数量为3,555股。截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为21,979,634张，剩余可转债票面总金额为人民币2,197,963,400.00元。公司2024年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
三、其他事项
投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺转债”股本结构表。
特此公告！
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-021
债券代码:123216 债券简称:科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、回购股份方案基本情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，本次回购股份拟用于股权激励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司资本市场及实际情况,同意公司增加回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”；审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对2023年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“回购指引”）等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,530,700股，占公司目前总股本的1.49%，最高成交价为6.72元/股，最低成交价为4.21元/股，成交金额为99,972,614.28元。
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式、回购的最高价和最低价、已使用资金总额等符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日
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