界面新闻记者 | 苗艺伟
连连数字上市之路再进一步。
3月20日，连连数字发布公告称，公司拟全球发售5592万股股份，其中香港发售股份559.2万股，国际发售股份5032.8万股。
招股日期为3月20日至3月25日，最高发售价10.95港元，每手500股，预期H股将于2024年3月28上午九时开始在联交所买卖，发行股票代码为2598。
在此次招股中，连连数字的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为中金公司、摩根大通。此外，法巴银行、德意志银行业也担任了联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。
最新招股书还披露了连连数字的基石投资人，包括杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）、杭州高新创业投资有限公司，二者均将认购2332万美元的发售股份。
招股书披露，若超额配股权及发售量调整选择权悉数行使，假设发售价为每股发售股份10.58港元（即指示性发售价范围的中位数），连连数字将收到的所得款项净额约为668.4百万港元。
此次连连数字全球发售所得款项净额用途将分为四部分：约60%用于提高技术能力；约30%用户扩大全球业务运营；约5%用于未来的战略投资及收购；约5%用于一般公司用途及营运资金需求。
2023年6月、2024年1月，连连数字两次递交招股书，并在今年2月获得中国证监会国际合作部的境外发行上市备案通知书，完成上市备案。
连连数字成立于2009年，是中国率先在全球范围内提供广泛支付解决方案的数字科技公司之一，主要通过综合数字支付解决方案包括向商户及企业提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动。
最新的招股书数据显示，截至2023年9月底，连连数字已在九个国家及地区建立16个海外办事处，且构建了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。
在经营方面，连连数字总收入由2022年9月底的5.32亿元增至2023年9月底的7.37亿元，同比增长38.4%。2023年前三季度的数字支付服务总支付额为1.31万亿元，超过2022年全年。
招股书显示，截至2023年9月30日，公司服务的商户及企业数量累计增至约320万家，截至2023年9月30日止九个月的TPV为人民币1.31万亿元。2023年前三季度，连连数字收入7.4亿元，净亏损6.1亿元，同比减亏。
此前，2020年、2021年和2022年，连连数字的收入分别为5.89亿元、6.44亿元和7.43亿元，复合年增长率为12.3%；期内净亏损分别为3.69亿元、7.47亿元及9.17亿元，累计亏损达20.32亿元。
连连数字旗下还有另一重要业务——中外合资的支付清算机构连通公司。目前，连通公司仍处于成立初期的亏损运营阶段。
招股书显示，连连数字持有连通45.2%的股权，但对连通的经营没有控制权，也未将连通公司合并入表。截至目前，连连数字委任了连通公司五名董事中的两名，美国运通有权委任董事会主席。
招股书披露，2020年、2021年、2022年以及2023年9月30日止九个月， 连通公司按权益法核算的应占连连数字净亏损的金额分别为3.28亿元、6.87亿元、8.05亿元和4.70亿元，分别占公司各年度期间净亏损的89.1%、92.0%、87.8%、87.8%及77.6%。
责任编辑：何松琳
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