减肥药即将“热辣滚烫”？概念股大幅走强，线上销量呈明显上升趋势

转自：中国商报

2月19日，减肥药概念股在春节后的首个交易日表现出强劲的上涨势头。2月20日，减肥药概念股继续大幅走强。板块指数盘中再度放量大涨逾6%，半日成交量接近2月19日全天成交量。

2月20日，截至收盘，博济医药20cm左右涨停，常山药业以超19.8%的涨幅涨停，今凯生科、华森制药、百花药业均涨停。

在减肥药概念大涨的带动下，医药股整体活跃，细分新冠特效药概念、仿制药概念、创新药概念、肝炎概念等板块亦涨幅居前。

事实上，A股减肥药概念的火爆早在春节假期就开始酝酿。

一方面，电影《热辣滚烫》凭借27.18亿元票房成为春节档冠军，有关“贾玲瘦了100斤”的话题热度持续高涨。加之春节假期走亲访友吃吃喝喝的“身材焦虑”，减肥一跃成为人们的关注焦点，淘宝、京东等平台减肥药销量近期呈明显上升趋势。

一方面，美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近期好消息频频。

诺和诺德斥资110亿美元收购了3家生产工厂。其2023年业绩显示，司美格鲁肽销售额超过200亿美元。

财报显示，诺和诺德的2023年全年收入同比增长31%，营业利润同比增长37%。礼来2023年替尔泊肽全年整体销售额达53.39亿美元，同比大增970%，其中2023年11月才获批的减肥药Zepbound销售额达1.76亿美元。

春节假期，礼来、诺和诺德的股价竞相创下历史新高。摩根士丹利预测，礼来有望成为首家市值达1万亿美元的生物制药公司。

鉴于美股减肥药概念股业绩大增，股价持续暴涨，A股减肥药概念股也受到机构的追捧。有GLP-1（肠促胰岛素）自主研发能力的博瑞医药获得公募大幅加仓，万家基金在去年第四季度加仓超过1106万股，招商基金和华安基金分别加仓714万股和380万股。众生药业、诺泰生物在去年第四季度也获得公募基金加仓。

多家机构认为，减肥药的市场潜力巨大。

太平洋证券表示，现代生活方式和饮食习惯的转变导致越来越多的人深陷肥胖困扰。肥胖不仅对个人健康构成威胁，还与高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病密切相关，被视为健康的“罪魁祸首”。在这样的背景下，GLP-1类药物作为一种潜在的减肥解决方案，吸引了众多消费者和医疗专业人士。

据财通证券测算，预计到2025年，我国减肥药市场规模有望超过120亿元。摩根士丹利预计，到2030年，减肥药物的市场空间将超过540亿美元，有望一举超过免疫药PD-1/PD-L1抑制剂成为全球市场规模最大的药品。

减肥药巨大的市场潜力也吸引众多国内药企下场角逐。目前，华东医药、翰宇药业、常山药业、信达生物、甘李药业、恒瑞医药等多家企业均有所布局。

招商证券认为，在GLP-1药物产业链中，下游制剂厂商将分享最大份额的产业链价值，其次是中游的CDMO（合同研发生产组织）、原料药等，以及上游的供应商、配套耗材等。

（注：本文不构成任何投资建议）

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