日本震“断”偏光片上游材料供应?厂商称目前备货尚足 大尺寸面板或将提价

日本震“断”偏光片上游材料供应?厂商称目前备货尚足 大尺寸面板或将提价
2024年01月22日 23:44 财联社

财联社1月22日讯(记者 王碧微)受日本石川县能登半岛1日发生强震后续影响,日本补偿膜供应商ZEON(瑞翁)位于冰见二上工厂的6条COP膜产线已停工超半个月,而COP膜是偏光片的重要上游材料之一。

财联社记者从杉杉股份(600884.SH)、三利谱(002876.SZ)等国产偏光片厂商处获悉,公司目前备货充足,短期来看影响不大。群智咨询(Sigmaintell)大尺寸事业部研究总监张虹告诉财联社记者,若COP膜供应长期未能恢复,则中高端大尺寸VA面板的后续生产恐受影响。

据台媒报道,ZEON通知客户,如果余震状况平稳下来,期望在1月底复线,并安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间,要恢复正常生产、供货,可能要等到4、5月之后。这意味着,COP膜的供应存在约一个季度的缺口。

据了解,偏光片用的补偿膜分为TAC、PMMA、COP系,其中TAC系主要生产厂家为柯尼卡美能达、富士胶片(Fujifilm);而COP系则主要由ZEON的供应,目前正快速占领补偿膜市场。张虹表示,此次受影响的COP膜主要用于大尺寸VA面板用偏光片的生产。

对于造成的供应缺口会否影响偏光片出货,财联社记者询问的多家偏光片厂商均表示短期影响较小。杉杉股份证券部方面称,目前公司有部分备货,生产方面暂时不会受影响;三利谱证券部人士表示:“目前影响不会很大,他们一些工厂暂停供应,但是我们短期生产也有一些库存”;深纺织A(000045.SZ)公司人士则表示,“目前还没具体消息,正在沟通协商之中;我们第一时间采取了应急措施,影响应该不会太大。”

问及会否因此带来偏光片价格变化,三利谱方面则表示,“会否涨价需要看市场接下来的供求关系”。

对于下游面板厂商来说,短期亦未见到明显影响。京东方A(000725.SZ)证券部告诉财联社记者,“公司经营生产一切正常”;彩虹股份(600707.SH)证券部方面也表示,“暂未听说这(偏光片无法供应)方面消息。”

杉杉股份证券部人士称,一季度属于面板淡季,对于偏光片的需求也会较小。由于2024年年初需求放缓以及面板厂商希望稳定面板价格,Omdia预测显示面板厂商的整体稼动率将在2024年第一季度将降至68%以下。

某面板厂商人士表示,若断供时间拉长,必定会对公司生产带来影响。张虹告诉记者,对夏普、TCL华星等以VA技术为主的面板厂商3月开始出货或将产生一定影响。

不过,三利谱方面表示可用其他材料代替COP,“PAC、PET等材料都可以替代 ,用IPS的材料来做VA的,也是可以做到的。”但是新材料的渗透需要时间,张虹告诉记者,目前,面板厂正在跟终端客户协商加快导入替代品,但产品验证需要时间。

此外,由于各大TV面板厂均于今年春节期间停工停产,市场曾预测春节后大尺寸面板价格或迎来增长。随着此次黑天鹅事件发生,张虹预计,有可能会推动部分厂商将涨价提前。

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