2.66元/股 玻璃纤维头部企业重庆国际复材15日申购

重庆今年第9只新股发行在即。

12月13日晚间，玻璃纤维头部企业重庆国际复合材料股份有限公司（国际复材301526）刊登发行公告，本次公开发行股票数量为7亿股，发行价格为2.66元/股；2023年12月15日进行网上、网下申购。预计发行人募集资金总额为18.62亿元。申购简称为国际复材，申购代码为301526。

国际复材系重庆市大渡口区企业，将在本月内上市，为今年渝企上市画上圆满句号。

国际复材发行市盈率10.21倍

公告显示，国际复材与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股，

对应的公司2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数发布的同行业最近一个月静态平均市盈率16.10倍，亦低于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归母净利润的平均静态市盈率10.24倍。

同时，根据最终确定的上述发行价格，本次发行最终战略配售股份数量约为1.17亿股，约占本次发行数量的16.73%，与初始战略配售数量的差额9285.71万股，将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4.85亿股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的83.19%；网上初始发行数量为9800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的16.81%。

实际控制人为云南省国资委

招股书显示，国际复材成立于1991年8月27日，注册地位于重庆市大渡口区，法定代表人为张文学，控股股东为云天化集团，实际控制人为云南省国资委。国际复材系致力于玻璃纤维及其制品研发、生产、销售的高新技术企业。

资料显示，国内企业中国巨石（600176.SH）、泰山玻纤（系深市主板中材科技全资子公司）、国际复材的玻璃纤维合计产能占全球产能的44%。国内玻纤企业中，2022年，中国巨石、泰山玻纤、国际复材合计产能约占全国产能的63%。

国际复材拥有年产能粗纱91万吨、粗纱制品26.5万吨、细纱7.6万吨、细纱制品20.8万吨，在全球位列第四，国内位列第三。国际复材掌握了玻纤生产全流程工艺技术，产品种类丰富，同时深耕优势细分行业和重点增量市场。

公司掌握了池窑设计、节能燃烧、玻璃配方与纤维成型、铂金材料改性与漏板设计加工、浸润剂关键原料与表面处理、高性能织物设计及织造等玻纤生产全流程工艺技术，成为行业中量产玻璃纤维品种及规格最多的公司之一。

上游新闻记者 刘勇 实习生 杨鸿滟

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