中交地产拟发行60亿元中期票据、40亿元公开定向债务工具_新浪财经

新京报讯（记者徐倩）12月11日，中交地产股份有限公司（简称“中交地产”）发布关于拟发行中期票据的公告。

据悉，中交地产于2023年12月11日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。为满足资金需求，优化债务结构，中交地产拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。本次中期票据发行规模不超过60亿元（含），融资期限不超过5年期（含5年期），具体发行期限将根据发行时市场情况确定。

中交地产在公告中表示，根据公司实际情况，本次中期票据募集资金拟用于项目建设、偿还到期公司债务、资产收并购、补充流动资金及符合监管要求的用途；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。

公告显示，本次中期票据由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，中交地产可根据债券市场情况及公司实际融资计划安排，在中期票据启动发行时，决定是否增加担保。

同日，上述会议还审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。根据公告，中交地产此次拟发行非公开定向债务融资工具的规模不超过40亿元（含），融资期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。此次募集资金将全部用于项目建设，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。同时，本次发行非公开定向债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

编辑武新

校对柳宝庆

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