绍兴诸暨大唐袜业集群转型：一场市场与政府的“互动”_新浪财经

2019年起，全球袜子产量的三分之一、全中国的70%，每年超250亿双的袜子，都来自中国浙江的一个小地方——诸暨市大唐街道。作为全球最大的袜子生产基地，大唐被誉为“国际袜都”。

袜业属于轻工纺织业，是典型的传统制造产业，亦是具有强大就业吸纳能力的“富民产业”。然而，历经四十年的从无到有、从小到大，大唐袜业在“低端跑量”的发展路径上似已走到尽头。约2014年起，大唐袜业开始了艰难的、已近十年但仍未竟的产业转型升级探索。

作为一个传统产业，大唐袜业的转型升级成效几何？这一进程中，有哪些经验或条件，又有什么不足？澎湃研究所研究员通过实地调研，试图解答这些问题。

价格越来越便宜，低质低价搞竞争

“大唐就是一个大公司。” 一位当地企业主在向澎湃研究所研究员介绍大唐袜业时，用了一个简单明了的比喻。一双袜子从诞生到进入市场，需要经历原材料、纺丝、加弹、染整、袜机设备制造、袜子研发设计、织造、包装和物流、营销的流程。在大唐及周边，上述每一个专业环节，都有相当数量的企业参与。

“在大唐，任何一款先进袜机的配件，哪怕是一枚针，任何一种原料，每一种纱线，任何一款袜子，都可以快速地采购到和生产出来。这能让生产成本降低1/4至1/3。” 作为一个产业聚焦、中小企业为主、充分竞争和合作的产业集群（industry cluster），大唐地区制袜业的最大特点和优势是产业链完备。

但同时，在相当长一段时期，大唐袜业产业集群处于规模大，但效益低的初级发展状态。根据大唐街道提供的数据，2003年大唐年产袜子80多亿双，产值130亿元，每双袜子产值约为1.60元；2014年，年产258亿双，产值288.7亿元，每双产值降至1.12元。一方面产量激增，说明产业规模巨大，及市场占有率具绝对优势，但也意味着，产业效能和利润空间不大，仍处于全球价值链的低端位置。

据北京大学城市与环境学院教授王辑慈编写的大唐袜业调研报告，2017年的大唐制袜产业区，仍普遍存在企业同质程度高、过度竞争、产品低质低价等问题。此外，袜品的大规模生产且定型工艺主要使用燃煤，也对当地环境产生了很大损害。“当时天都灰蒙蒙的，呼吸的空气感觉有颗粒一样。”一位当地居民回忆说。

在澎湃研究所研究员调研中，部分企业主反映了业内的产品质量乱象。在出口OEM模式下，国外客户“规定好材质比例”，加上简单配色，“聪明的中国人就可以找到最便宜的棉、化纤”，采用最简单的加工，导致“价格越来越便宜”，有的质量也很差。

被“倒逼”升级，向上求利润

袜业转型升级的号角是当地政府首先吹响的。从2014年开始，政府在劳动力市场和安全环保生产方面的规制，“倒逼”企业向上升级寻求利润。

2014年，国内“史上最严环保法”《环境保护法》完成修订，由此开始数年的“环境整治运动”。同年底，诸暨市针对袜业开展了“六大专项整治行动”，即厂房、仓库、居住场所合为一体的“三合一”企业整治，燃煤锅炉淘汰，管实流动人口，规范出租房管理，取缔无证照经营，规范税收征管秩序。短短4个月，原大唐6500多家袜企中，3203家企业被关停，剩余企业也尽数完成整改。

其中“燃煤锅炉淘汰”，意味着要在制袜的定型环节，将原来采用的以燃煤为原料的锅炉设备，更新为用天然气、用电的清洁能源设备。对当地来说，这一能源设备更替改善了空气环境。但从企业角度，这种强制性的设备、能源更换，增加了企业成本，包括一次性设备更换（每台设备约20-30万元）和日常能源使用成本（天然气使用成本是煤的2-3倍）。

其他五项整治项目显著提高了劳动用工、纳税、合规经营等成本。例如对“三合一”、流动人口、出租房的强化管理，增加了劳动者居住成本，最终导致企业人工成本上涨。因此， “六大专项整治行动”，在客观上增加了袜企的合规风险和经营成本，企业难以依赖压缩成本的向下“逐底竞争”，只能谋求价值链向上的出路。

此外，袜业外贸市场竞争进一步加剧，这内外两方面因素叠加，让袜品质量成为新一轮竞争和市场开拓的重点。某专注外贸的企业表示，需要争取“更高端的客户”，而不是聚在低端市场。另一号称“设计工厂”、被海外客户青睐（原本主做内销市场）的袜业认为：“要跟外国人讲我们贵在哪里，一直做低端袜子，导致他会认为中国产品就是低价的，我们把自己的品质提高，（也可以是）高品质和高价格。”

消费升级下，美院毕业生上任“厂二代”

当下，大唐袜业的转型已取得一定成效。2022年，大唐袜业年产量超250亿双，产值规模700余亿元，每双产值2.8元，是2014年每双产值1.12元的2.5倍。

近10年来，大唐袜业在维持产量、市场份额同时，初步实现了产值、效能的爬升。在国内某大型电商平台的袜类店铺中，前8家来自大唐。大唐袜企的竞争格局也日益差异化、多元化。澎湃研究所研究员实地调研的5家中小型企业，商业模式、竞争优势各不相同。

站在当下回头望，这些年大唐袜业的转型方向，是如何有效锚定的？用一家企业主的原话—— “是市场决定的”。

大唐袜业市场一直以外贸为主，但近年内销比例有所扩大。近年，国内袜品消费升级，“潮袜”时兴。日益掌握消费话语权的年轻世代消费者们，不再将袜子作为简单的隔离、保暖之物，而希望其赋予更多功能，或作为美、时尚、个性的一部分。

许多袜企开始转向国内市场，向设计、品牌、营销等传统薄弱环节发力。一些在业内以设计著称的袜企，也成立于彼时，并获迅猛成长。

2015年，大唐地区建设“袜艺小镇”，2017年起便举办中国“大唐杯”袜艺设计大赛，并由政府购买获奖作品专利，低价转让给缺乏设计力量的小微袜企，目前已服务企业1000余家。

“大唐杯”袜艺创意设计大赛作品。本文图片均由周燕玲摄

金奖作品。

除了坚持举办设计大赛、搭建企业与美术/设计院校的合作平台，当地政府还与各院校合作开展人才教育与培训，包括设计、营销等领域。2023年以来，当地政府出资让企业家走出去参展，对柏林展、拉斯维加斯展补贴机票和展位费，“包高铁车厢去上海”。大唐街道官员指出，这些举措不完全是为了订单，走出去才会有“思维的碰撞”，才知道行业发展的前沿、维持一种高生命力的成长。

随着产业转型推进、企业发力点的调整，一些潜在转变也发生企业主群体身上。大多数人的印象里，江浙企业主以本地人为主，勤劳肯干、但学历文化偏低。但在大唐，新一代的企业主经营理念、风格已有所不同。

如一家以设计风格突出、款式多样而著称的袜企，其创始人之一为美术院校毕业的当地“厂二代”。还有一家从外地进驻大唐的知名袜企，对袜品的质量有非常刚性的要求，且“不讲关系”。这些高质量要求的企业作为新鲜力量，利用销售的带头作用，提升了产业链上大部分产品的质量。

政府出补贴，数字化设备“进厂”

在“由市场决定”的产业升级背后，企业的数字化转型支撑着这一轮“蝶变”。数字化转型直接助推了企业产品质量以及管理能力的跃升。

这个过程中，当地政府起到实质性的推动作用。比如，政府释出鼓励举措，引导袜企升级机器，以求实现价值链跃升。早在2012年，在中央“工业4.0”政策背景下，浙江就做出“全面推进机器换人”的决策，大唐袜业也在“机器换人”行业试点名单中。

制造设备供给上，袜机主要有分头式袜机和一体化袜机两大类。其不同在于，分头式袜机需要分别织出袜身和袜头，然后缝接两部分，而一体化袜机可一整只袜子直接织出，减少了缝头、翻袜等工序，并加载智能化功能，生产数据和设备信息可以实现产出和传输。

最早一体化袜机只有欧美企业出产，一台机器需要20-30万。而国内普遍使用的分头式袜机仅需2-3万元。2015年，部分领先的袜机企业通过引进人才、拆解机器等方式，研制出国产一体化袜机。此后，国内袜机企业不断改进其性能、效率、成本。随着新型高速一体化袜机的诞生，原本国产一体化袜机薄弱的生产效率，已提高至与分头式袜机相当的水平，价格从起初9-10万降至7-8万。

当一体化袜机的价格被“打下来”，补贴政策开始更好地发挥撬动作用。2019年开始，在袜机设备具备市场竞争力和大规模生产条件的基础上，政府对企业购置一体化袜机和数字化改造进行奖补，其中袜机购置补助比例于2019年时最高40%，2023年为30%。据称，规模袜企中约一半已购置了一体化袜机。

在设备升级的基础上，车间数字化管理也得以推广。

车间数字化管理的必要性在于，电商走热对袜企“生产-市场”的反应模式提出了要求。不同于线下订单式生产，电商售袜要求制袜厂商快速反应，即“频率快、时间短”。例如线上店牌某个款式晚上卖了5000双，超过库存，那么需要快速生产，完成20小时之内发货。这就对制袜工厂管理提出了更高的要求。

一体化智能袜机可通过内置芯片，一目了然地显示当天生产计划、批次、产量、次品情况、开机和故障情况。其他生产流转、仓储、原料、辅料、成品数据也都在此基础上进行实时统计、展现。

诸暨某大型袜企一体化袜机车间。

袜机升级和车间数字化需要企业投入百万乃至千万的成本，同时益处也是显著的：

第一，提升了袜品的质量。一体化袜机生产的袜子无须将袜子头、身缝线，故没有棱线，平整舒适度更佳。

第二，减少了制造环节的人工成本，因为去除了缝头等工序，以及一体机自动化程度更高，一人可同时看管20台生产中的一体袜机。此外，数字化车间也减少了负责各道工序上人工登记、统计的人手。

第三，数据和信息反馈更及时、准确、直观，便于生产对市场快速做出反应。

第四，大唐街道官员强调，生产的数字化、智能化也有助于“降低劳动强度、改善劳动环境”，这是大唐袜业最重要的海外客户的期望，也是企业社会责任的体现。

调研过程中，当地基层政府的几位官员或工作人员，给澎湃研究所研究员留下深刻印象。他们时不时提及“服务型政府”的自我定位，要给企业包容、宽松的营商氛围，不越位、不添乱，在底线之上市场的事情交给市场做。在市场导向与政府引导（数字化转型）的互动中，大唐袜业产业转型升级的“大势”就形成了。

结语

总体来说，经历近十年，大唐袜业转型升级已初见成效。就其经验，澎湃研究所研究员基于调研认为，这在于市场主体的自发力量，在开放环境下被激发，以及政企之间的良性互动。

这一传统产业转型升级路径是其所在区域“浙江模式”的延续、彰显。经济学者冯兴元曾总结“浙江模式”，本质上是一种市场解决模式、自发自生发展模式和自组织模式。在其中，政府的作用虽重要，但起着促进性的、辅助性的、倡导性、主持性的作用，而不是经济管理作用；其活动限度必须遵循与市场一致的原则。

同时，大唐袜业的案例也体现了产业集群的特点。产业集群发展往往具有一定的惯性和封闭性。但由于大唐袜业地方嵌入性较弱，且具有高度的人口流动性（外地人口占比超过户籍人口），该产业集群不乏“新鲜血液”。在开放条件下，一旦出现创新（不仅指技术工艺创新，还包括产品、商业模式、管理创新等），在集群效应下，其学习、扩散效应将会是裂变式、加速度的。

此外，大唐袜业转型升级也有其条件。一是浙江地区重视“富民经济”的传统，使其能顺利度过转型期的阵痛——例如疾风骤雨般的“六大专项整治行动”，使得不少企业关闭或亏损。其二，作为一个日常消费产业，袜业具有较强的经济韧性，对周期不敏感，在世界经济波动时，维持相对乐观的前景。近两年，大唐袜业外贸出口和内销均在稳步增长。

当然，大唐袜业的升级远未完成。上述改变可能限于局部，制造、设计和品牌营销能力的真正提升还需要更多人才资源支撑。而在海外市场和价值链上的跃升，还需要在跨境电商等领域有所突破……如何让中小企业主动摆脱全球价值链低端位置，仍是一项长久的难题。

设计白浪

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