企业债纳入公司债管理体系后，首单房地产企业债券在上交所发行

转自：第一财经

企业债券纳入公司债券管理体系后，首单房地产企业债券在上交所发行。

11月21日，建发房地产集团有限公司（下称“建发房产”）在上交所簿记新一期优质企业债券“23建房G2”，募集资金中部分将用于厦门市安置房项目建设。

这也是继北京保障房中心近期成功发行用于保障房领域的公司债券之后，交易所债券市场支持“三大工程”建设的第二单落地项目。

此次债券由兴业证券担任主承销商，发行规模为9亿元，发行期限10（5+5）年，最终票面利率为4.08%。

“商业银行、保险资金、证券公司等机构积极参与认购，发行利率水平较低，市场认可度较好。”有业内人士称，此次债券募集资金中部分将用于厦门市安置房项目建设，能有效保障和改善改造片区村民居住条件，保障居民基本住房需求，助力保障房市场建设。

建发房产是厦门建发集团旗下房地产开发企业，目前已在境内外形成了以房地产开发为核心，城市更新业务、物业管理、商业运营、新兴业务等房地产相关行业为配套的房地产集团化经营模式，形成了房地产全链条业务体系，为政府、企业、居民提供全生命周期的房地产配套服务。旗下控股建发国际投资集团有限公司（01908.HK）、建发物业管理集团有限公司（02156.HK）、建发合诚工程咨询股份有限公司（603909.SH）。

据了解，建发房产2023年前三季度累计实现房地产销售面积599.79万平方米，累计实现房地产销售金额1298.17亿元。

今年10月20日，证监会发布公告称，企业债券发行审核职责划转过渡期至2023年10月20日结束。对于过渡期结束前已受理的企业债券项目，由中央结算公司、中国银行间市场交易商协会平移至发行人申请文件所列的交易所，由交易所负责后续审核、发行等工作。沪深北交易所自2023年10月23日9时起开始受理，同时取消企业债券原预约申报环节。

从平移情况来看，上交所网站显示，截至10月23日，平移工作已经完成，上交所共承接239单在审的企业债券项目，拟募集资金合计3397亿元，主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等国家战略支持的领域。

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文章作者

黄思瑜

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