三季报逾400家公司增速超预期!汽车零部件、大医药、半导体赛道频现“业绩牛”

三季报逾400家公司增速超预期!汽车零部件、大医药、半导体赛道频现“业绩牛”
2023年10月31日 23:02 财联社

财联社10月31日讯(记者 罗祎辰)随着A股三季报披露收关,约5300家公司业绩悉数出炉,财联社记者粗略梳理,有超400家公司业绩增速快于此前一致预期,其中部分标的有望成为今年A股“业绩牛”。

Wind数据显示,截至10月31日,A股有5299家上市公司披露了三季报。综合业绩表现和市场关注度,财联社记者粗略统计,有431家公司业绩增速超此前预期,其中,汽车零部件、大医药、半导体等三大热门赛道频现业绩牛股。

得益于国产新能源车浪潮的推动,汽车零部件行业整体表现不俗,有28家公司前三季度业绩增速超预期,多家公司全年业绩预期也迎来机构的大幅上调。此外,半导体和大医药(含中药和化药)赛道业绩整体表现不俗,合计有40家公司业绩增速大幅超预期,细分赛道中,业绩牛股在73家中药厂商中占比高达16%。

同时,光伏设备、影视院线及旅游景区行业也不乏亮点。当前光伏产业供需矛盾突出,但上游设备厂商受益下游扩产潮,今年前三季度依然交出了亮眼成绩单,有17家公司业绩增速超预期。去年处境艰难的旅游景区和影视院线今年前三季度亦强势回暖,约四成公司有超预期表现。

汽车零部件:8家公司全年业绩预期迎上调

按申万二级行业分类,A股共计有231家汽车零部件厂商,整体规模在134个行业中居前,但长期以来,因“小散弱”较少受到市场关注。近年,伴随汽车国产化浪潮推动,汽车市场景气度持续高增,行业陆续跑出一批业绩牛股。

据财联社记者粗略统计,前三季度,有28家汽车零部件公司业绩增速跑赢预期。其中,8家公司全年业绩预期迎来上调。

作为行业龙头,市值超1200亿元的潍柴动力(000338.SZ)业绩亮眼,前三季度实现归母净利润65.01亿元,同比增长96.29%,此前(9月底,下同),市场预计其全年归母净利润同比增幅在55.67%左右,前三季度增速大幅超过全年增速预期。受业绩利好刺激,市场对其净利润一致预测持续上修,10月以来近4周时间,其2023年净利润一致预测目标上调3.83%。

在百亿规模市值公司中,三角轮胎(601163.SH)和博俊科技(300926.SZ)增长势头不输巨头,凭借超预期的净利润增速,两家公司受到市场青睐,本月,机构对其今年全年净利润目标分别上调11.69%和14.27%。据悉,三角轮胎业绩是轮胎行业整体景气度回暖的一个缩影,前三季度,多家轮胎头部企业业绩均大幅回暖。博俊科技所处一体化压铸赛道也是类似情况,公司因华为概念受到市场追捧,但机构关注度在行业中尚相对较低。

其他汽车零部件厂商中,均胜电子(600699.SH)、飞龙股份(002536.SZ)、贝斯特(300580.SZ)等也都因业绩增速大超预期,受到市场追捧,全年业绩预期显著上调。

半导体和大医药:40家公司业绩超预期重拾市场青睐

相比低调的汽车零部件行业,半导体和大医药是近年热门赛道,不少公司市值在千亿以上,可谓巨头林立。但受行业周期影响,两大赛道经历了一轮漫长调整期,如今,随着三季度报披露,一批公司交出了颇为亮眼的"成绩单“,有望重拾市场青睐。

半导体厂商中,北方华创(002371.SZ)、盛美上海(688082.SH)和芯源微(688037.SH)前三季度业绩表现均大幅超过预期,受此影响,机构对3家公司今年全年净利润目标均上调超1%。

据悉,这3家公司均为半导体设备厂商,显著受益于半导体国产化。以北方华创为例,公司刻蚀及镀膜类设备在下游客户持续出货,前三季度实现归母净利润28.84亿元,同比增幅为71.06%,此前,市场预计公司全年净利润增速在55.89%上下,参考公司历史营收分布,今年全年业绩超预期确定性较高,因此,多家机构上调了公司全年净利润目标。

与半导体境况相似,随着三季报发布,大医药赛道部分公司也吹响了反攻的号角。财联社记者注意到,艾力斯(688578.SH)、贝达药业(300558.SZ)以及益方生物(688382.SH)等多家创新药公司沉寂较长时间后,于今年实现业绩爆发,引发市场关注。以艾力斯为例,受益伏美替尼一线适应症纳入医保后销售持续放量,公司前三季度归母净利润4亿元,同比增幅661.00%。受此推动,机构对其全年净利润目标上调31.26%。

值得一提的是,相比化学制药,中药厂商前三季度整体表现更为突出,在73家中药厂商中,有12家厂商业绩表现超预期,占比在主要赛道中居前,太极集团(600129.SH)、吉林敖东(000623.SZ)以及同仁堂(600085.SH)等厂商表现突出。

光伏设备及其他:短期业绩爆发难掩市场长期焦虑

作为和半导体、大医药关注度不相伯仲的光伏行业,受整体产能过剩拖累,今年全行业价格战日趋白热化,引发市场焦虑,但瑕不掩瑜,细分赛道如光伏设备仍然受益于下游扩产,今年前三季度厂商业绩普遍高增。

财联社记者梳理发现,61家光伏设备厂商中有17家业绩超预期。市值近1300亿元的阳光电源(300274.SZ)业绩亮眼,前三季度实现归母净利润72.23亿元,同比增超250.53%,此前,市场预计其全年归母净利润同比增幅在144%左右,前三季度增速大幅超过全年业绩预期。

受此刺激,市场对其净利润一致预测持续上扬,10月以来近4周时间,其2023年净利润一致预测上调5.76%,市场对其2024年净利润预期也更为乐观,较此前目标提升近7.75%。

同样凭业绩突出重围的还有高测股份(688556.SH),这家市值不足200亿元的公司今年前三季度业绩表现不输巨头,归母净利润同比增长173.90%,大幅跑赢此前市场对其全年业绩增速预期。受此影响,近期市场大幅提升对去全年净利润预测,增幅超10%。此外,微导纳米(688147.SH)、亿晶光电(600537.SH)、晶盛机电(300316.SZ)等也都因业绩大超预期,受到市场追捧,全年业绩预期显著上调。

其他行业方面,旅游景区和影视院线在今年前三季度强势复苏,相关公司中,长白山(603099.SH)、中国电影(600977.SH)、奥飞娱乐(002292.SZ)均有抢眼表现。需注意的是,因国庆档电影票房市场表现疲软,多家影视院线公司本月遭遇机构下调全年业绩预期。

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