湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称“开特股份”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2023年7月26日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审议同意,并于2023年9月11日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2125号文同意注册。华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,网上发行通过北交所交易系统进行,不进行网下询价和配售。
本次发行股份全部为新股,本次初始发行数量为1800.00万股,发行后总股本为17,553.80万股,占发行后总股本的10.25%(超额配售选择权行使前)。发行人授予华源证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2,070.00万股,发行后总股本扩大至17,823.80万股,本次发行数量占发行后公司总股本的比例为11.61%(超额配售选择权全额行使后)。
本次发行战略配售发行数量为360.00万股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
超额配售启用前,网上发行数量为1,440.00万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,710.00万股。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2023年9月19日(T-1日,周二)14:00~16:00;
2、网上路演网址:中证网(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/832978/);
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)华源证券相关人员。
本次发行的《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站(http://www.bse.cn/)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
保荐机构(主承销商):华源证券股份有限公司
2023年9月19日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)