本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）通过下属全资子公司，与Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited签署《股权转让协议》，拟以7.78亿港元的总价收购持有香港上环信德中心招商局大厦28层整层物业的特殊目的公司100%股权，并偿还债务。购买的物业用于办公自用。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
一、交易概述
2023年4月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买自用办公用房的议案》，董事会同意公司根据业务发展需要，伺机在香港购置自用办公物业，并授权总经理推进收购事宜。具体情况请见公司于2023年4月29日发布的《招商轮船第六届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号2023[027]号。
2023年9月14日，公司下属境外全资子公司与Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited签署了关于旺景置业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权的《股权转让协议》，拟购买该公司100%股权，并偿还所有负债。该公司唯一资产系位于香港上环信德中心招商局大厦28楼整层物业的产权。
本次交易资金来源于自有资金和银行贷款。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方情况
卖方1：Ma Kiu Man Vince，香港永久居民，持有标的公司3.34%股份，即334股。
卖方2：Ma Kiu Mo，香港永久居民，持有标的公司3.33%股份，即333股。
卖方3：Ma Kiu Sang，香港永久居民，持有标的公司3.33%股份，即333股。
卖方4：Lucky King Global Limited，一家在英属维京群岛（以下简称“BVI”）注册的特殊目的公司，卖方1、卖方2和卖方3各持有33.33%股份。卖方4持有标的公司90%股份，即9000股。
三、交易标的基本情况
旺景置业有限公司 Wonderful Scenery Properties Limited，为一家1996年11月14日在香港注册成立的有限公司，注册编号为574727。公司主要业务为房地产投资。公司代表是Ma Kiu Man Vince。截止2023年3月31日，标的公司资产总额共计港币 20,817.49万元，其中非流动资产港币15,063.28万元，流动资产港币 5,754.21万元。标的公司负债合计港币 20,392.51万元，均为流动负债。
旺景置业有限公司持有位于香港上环干诺道中168-200号的信德中心招商局大厦东座28层整层物业，建筑面积25,395平方呎，室内装修为毛坯房。
信德中心招商局大厦建于1985年，为地上41层的钢混结构，大厦用途为写字楼。
四、购买办公物业的必要性和对公司的影响
自2012年招商轮船购买香港招商局大厦32层作为香港运营总部以来，公司油气、干散等各项航运业务蓬勃发展，在港员工数量从2013年的129人增加到目前的334人。招商轮船香港运营总部除香港上环招商局大厦 32 楼自有物业 20,835 平方呎外，还租用了招商局大厦其他楼层共47,098呎。办公地点分散在多楼层，管理较为不便。购置同一栋办公楼的整层物业，将分散在多层的员工集中起来办公，有利于加强公司管理，进一步改善企业形象，增强员工归属感和在港发展的信心。
本次公司购买办公物业使用的是自有资金及银行贷款，公司拟长期持有该物业用于自用。
五、交易标的评估、定价情况
公司聘请中通诚资产评估有限公司对拟购买的旺景置业股份有限100%股权进行了评估，并于2023年7月31日出具了评估报告。本次评估的评估基准日为2023年3月31日，其估值方法为资产基础法，并参考有关市场的成交个案和价格。旺景置业有限公司股东全部权益的评估价值为6.41亿港元，总负债2.04亿港元，总资产8.45亿港元。标的公司唯一非流动资产，即信德中心招商局大厦28层全层物业房产和土地价值7.87亿港元。
六、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、根据评估报告，旺景置业有限公司100%股权评估价值为6.41亿港元，总负债为2.04亿港元，总资产8.45亿港元。经双方友好协商，股权转让价格以及偿还债务总额合计为7.78亿港元。
2、转让款分两部分，在谈判初期已支付的7,780万港币诚意金抵扣交易金额，其余款项于交割日一次付清。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、转让协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
董事会
2023年9月16日
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