【每日收评】张江高科尾盘再涨停!光刻机板块再爆发,泛科技行情能否卷土重来?

【每日收评】张江高科尾盘再涨停!光刻机板块再爆发,泛科技行情能否卷土重来?
2023年09月15日 16:37 财联社

财联社9月15日讯,大盘全天冲高回落,三大指数均小幅下跌,创业板指盘中一度跌破2000点整数关口。盘面上,光刻机概念股反复活跃,京华激光张江高科东方嘉盛等涨停。医药股集体走强,其中创新药方向大涨,通化金马5连板,凯莱英康龙化成涨超5%;眼科医疗概念股震荡走强,莱美药业20CM涨停。一体化压铸概念股午后异动,多利科技春兴精工涨停。ST板块逆势走强,*ST天沃等十余股涨停。下跌方面,5.5G概念股集体调整,菲菱科思跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7217亿,较上个交易日放量559亿。

板块方面

医药股今日展开反弹,CRO板块涨幅居前,凯莱英、奥浦迈、康龙化成涨超5%、博济医药诺思格百济神州等个股跟涨。中信建投发布研究报告称,结合海外CXO企业中报情况,该行认为新冠对企业业绩的扰动将逐步消除,行业整体需求逐步回暖。

国信证券在近期的研报中表示,建议关注三条主线的投资机会:1)在医药行业整顿的背景下,CXO板块基本不受其影响;2)目前处于美联储新一轮加息周期的末期,假如24年美联储货币政策宽松,CXO板块存在估值和业绩双升的机会,且临床前CRO弹性更大;3)多肽、寡核苷酸、CGT等新分子业务的快速发展有望进一步打开CXO板块的增长空间。

一体化压铸板块午后异动拉升,多利科技、春兴精工涨停,美利信文灿股份立中集团广东鸿图等个股涨幅居前。消息面上,据外媒援引五位知情人士消息称,特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破,可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体。且特斯拉可以在18-24个月内,从头开始开发一款汽车。一体化压制今日午后的上涨属于典型的事件型驱动,从近期的盘面的经验来看,如果后续没有进一步利好催化,其延续性或相对较差,后续留意再度分歧的可能。

此外ST板块在午后逆势走强,*ST天沃、ST熊猫、ST太安、ST西发等十余股涨停。正所谓“弱市炒妖”,在市场持续弱势的环境下,更多的资金更倾向与纯粹的短线博弈,所以超跌且市值较小的ST个股成为资金短线套利的新方向。若市场延续缩量的弱势整理的话,ST板块或仍将反复活跃。

个股方面

光刻机概念股午后再度走强,核心龙头张江高科尾盘再度涨停,联合精密6连板,冠石科技8天6板,京华激光4天3板。近期光刻机概念股走出了难能可贵的延续性,每当盘中出现抛压时,总是存在买盘的进行及时的承接。一方面在资金的抱团效应的驱使,高位股持续向上开拓市场空间。另一方面,在消息面的传导下,HEPS概念在今日盘中发酵,其中核心概念股必创科技东方钽业宝胜股份其实都属于低位补涨标的。预计随着光刻机行情反复演绎,类似的产业链题材挖潜或将延续。

此外需要注意的是,多只芯片股尾盘集合竞价异动,华海清科龙芯中科华大九天三安光电等竞价拉升超2%。一方面受益于富时中国A50指数样本股调整,9月15日收盘后生效;另一方面科创板100ETF今日上市。结合今日板块半导体板块已经出现了资金尝试流入痕迹,以及芯片设计商Arm昨晚登陆纳斯达克,首日股价大涨24.69%的映射效应催化,预计下周半导体芯片方向仍存在反复活跃的机会。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.52%,创业板指跌0.45%。北向资金全天净卖出24.6亿元,其中沪股通净买入2.29亿元,深股通净卖出26.89亿元。

今日市场延续震荡整理格局,量能虽略有放大,但也仅仅只有7200亿元左右的水平。指数层面来看,创业板指依旧最为弱势,延续着每日向下创低的不良惯性,沪指虽然相对较强,但依旧始终受到30日均线的压制,若仍无法将其放量有效的话,后续或将进一步向下探底。从盘面上而言,目前市场处于标准的轮动行情,题材热点虽不少,但真正能够走出延续性却寥寥无几,在没有出现明确的领涨新方向之前,依旧留意光刻机与华为产业链的延伸性机会。

短线情绪来看,今日情绪指标与指数基本同步呈现冲高回落的走势,总体依旧在0轴附近徘徊。

市场要闻聚焦

1、财政部:1-8月全国一般公共预算收入151796亿元 同比增长10%

财联社9月15日讯,财政部数据显示,1-8月累计,全国一般公共预算收入151796亿元,同比增长10%。其中,税收收入127885亿元,同比增长12.9%;非税收入23911亿元,同比下降3.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入69687亿元,同比增长9.5%;地方一般公共预算本级收入82109亿元,同比增长10.3%。财政收入增长,除经济持续恢复、总体回升向好带动外,主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多,拉低基数。

2、特斯拉一体化压铸取得大突破:可压铸几乎所有底盘复杂部件 新车开发周期或缩短至18-24个月

《科创板日报》15日讯,据外媒援引五位知情人士消息称,特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破,这是特斯拉“开箱工艺”的核心,也将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键。通过这项突破,特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。且特斯拉可以在18-24个月内,从头开始开发一款汽车。

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