【焦点复盘】地产股午后回暖，光刻胶板块再度爆发，市场近期盘局能否打破？|焦点科技股份有限公司_新浪财经

财联社9月6日讯，今日37股涨停，13股炸板，封板率为74%，我乐家居8连板，捷荣技术6连板，广信材料、蓝箭电子、跃岭股份2连板，华映科技5天4板，华力创通、科华控股3天2板，常青科技5天2板，容大感光、扬帆新材、震有科技、蓝英装备、天迈科技、茂莱光学、概伦电子、神宇股份20CM首板。盘面上，两市超2700家个股上涨；板块方面，光刻胶、卫星导航、Chiplet、军工等板块涨幅居前，港口、传媒、游戏、养殖等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示，市场短线情绪在昨日收盘点位基础上小幅回升，随着市场连板方向人气回暖，加上华为概念和半导体两大科技线持续获得市场追捧，短线情绪持续回升，午后一度突破0轴，但尾盘振幅加大，最终小幅收低于0轴附近。

个股方面，家居股我乐家居8连板，华为产业链捷荣技术6连板，广信材料、蓝箭电子、跃岭股份2连板。市场尽管连续走出缩量震荡，但强者恒强背景下，我乐家居走出8连板，有效打开连板股方向强度，或对连板投机方向的溢价的高度形成一定示范作用。尽管不断刷新连板高度后也意味着大分歧临近，但后续能否带动更多的低身位个股走出补涨值得关注。

沪深两市今日成交额7713亿，较上个交易日缩量326亿。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。

北向资金全天净买入0.41亿元，其中沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。

焦点板块及个股

半导体产业链今日迎来全面爆发，其中光刻胶方向强势领涨，广信材料2连板，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、茂莱光学等十余家成分股涨停，另外该板块中出现十余家涨幅超过10%的个股。消息面上，根据工信部、财政部联合印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出的目标，电子信息制造业规模以上企业营业收入要实现突破24万亿元。

光刻胶是泛半导体产业光刻工艺中不可或缺的消耗材料之一，随着5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的快速发展，无论是芯片和消费电子等领域，光刻胶为首的半导体材料的需求增速有望进一步提升。规模方面，商业和技术信息的电子材料咨询公司TECHCET最近发布了全球光刻胶数据。该公司预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。由于我国在半导体晶圆制程结构中现金产能持续扩大并不断提升占比，高端光刻胶需求有望进一步提速并高于全球平均水平，后续光刻胶细分仍将是驱动半导体板块表现的主要动力。

华为手机近期加单利好频传，概念股持续受捧，消费电子、先进封装和卫星导航等方向领涨，捷荣技术6连板，华映科技5天4板，蓝箭电子2连板，神宇股份、深赛格、冠石科技等纷纷涨停。消息面上，截至 9 月 1 日，华为 Mate 60 Pro 线上、线下双渠道销量总计约 80 万台，创下华为手机多项历史新纪录。知名分析师郭明錤表示，对比旧款机型，Mate 60 Pro的需求显著强劲。Mate 50 Pro在2022年9月发售，发售12个月后的累积出货量达250万部。支持5G的Mate 40 Pro在 2020年10月发售，发售12个月后的累积出货量达约600万部。

目前华为手机技术是否领先，市场尚无定论，不过从市场的资金和情绪角度，已经主导近期盘面，盘中的短暂分歧反而成为资金进一步加强的时间节点。不过在连续大涨和盘中不断分歧转一致后，市场目前对该板块的观点过于一致后，反而容易出现部分短线资金的回吐风险，因此在反复高潮后继续接力仍有较大风险。

房地产板块走出回流迹象，中国武夷涨停，特发服务、新黄浦、金科股份、大龙地产等多股涨超5%。消息面上，对于认房不认贷这一政策，市场对此持续讨论。近日广州、深圳、北京、上海已先后宣布执行“认房不认贷”政策。除了四大一线城市外，目前已经有厦门、中山、佛山、江门、惠州、东莞、武汉、鄂州、成都、重庆、苏州等多地提出实施“认房不认贷”政策。其他二线和三四线城市或将全面跟进。

近期房地产板块仍以港股市场领衔修复为主，而领涨主力仍是融创、恒大、碧桂园三大此前存暴雷风险的“仙股”品种，其中融创从低点反弹至今累计涨幅已超130%，恒大今日也大涨超80%。相比之下，A股总体仍以跟涨为主，在缺少政策进一步刺激预期下难以有持续性修复。且融创近期能够大涨，与该股近期重新被纳入港股通标的，也是唯一被纳入的内房股，二级市场流动性得以改善，加上利好落地后部分一线城市新房销售数据环比大增，也成为近期港股内房股强势的主因。

汽车产业链今日盘中也表现不俗，跃岭股份2连板，科华控股3天2板，天迈科技、亚通精工、华体科技、春兴精工等多股涨停。消息面上，瑞银证券研究部9月5日对外发布比亚迪海豹汽车拆解报告，瑞银中国预计，到2030年，中国整车厂的全球市占率将从17%增长到33%。此外，智联招聘报告指出，在汽车产销的增势下，行业招聘需求也随之增长，特别是新能源汽车业务领域招聘需求快速上升。2023年1-7月，新能源汽车业务领域招聘职位数同比增长18%；国资车企招聘岗位以设计/制造为主，造车新势力企业销售岗位需求较大。

综合来看，尽管市场连续出现缩量，但华为和半导体引领的科技线的赚钱效应依旧爆棚，不过对其他板块方向资金的虹吸效应也体现在盘面上，顺周期、新能源等板块的反弹均成为昙花一现。因此，市场只要延续缩量趋势，一对非主线板块的走势仍将形成持续抽血效应。不过8连板的我乐家居和7天翻倍的华力创通两只触发监管阈值的人气高标股，今晚是否会触发监管仍有不确定性。即使市场延续缩量仍对连板投机形成一定强化，但后续的不确定性仍应理性看待。

今日涨停分析图：