“最激进”的海富通基金经理二季度调仓曝光:赛道不变,重仓股大换血

“最激进”的海富通基金经理二季度调仓曝光:赛道不变,重仓股大换血
2023年07月23日 18:10 红星新闻

红星资本局7月23日消息,随着公募基金产品纷纷发布二季报,基金经理在二季度的投资风向、调仓情况已不再是秘密。

今年一季度,海富通基金经理吕越超将在管的4只基金,从重仓新能源变为重仓AI,被称为“最激进”的基金经理。在二季度中,红星资本局发现,吕越超继续押注人工智能赛道,不过重仓股再出现“大换血”。

截至目前,海富通股票混合是吕越超任职回报最高的一只基金。吕越超从2016年11月25日起担任基金经理,先是与基金经理黄峰共管216天,任职回报3.11%。2017年6月30日起,吕越超独自管理该基金产品,任职回报102.49%。

依旧重仓AI 前十持仓股“大换血”

红星资本局注意到,2022年年底、今年一季度和今年二季度,海富通股票混合的前十持仓调整幅度大,甚至直接换了重仓赛道。

在2022年的操作中,海富通股票混合重点围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线。截至年末,制造业占该基金净值比例的91.81%,信息传输、软件和信息技术服务业仅占0.53%。

而在海富通股票混合今年一季报的十大重仓股中,已找不到新能源的身影。

海富通股票混合今年一季报显示,十大重仓股为昆仑万维(300418.SZ)、三六零(601360.SH)、蓝色光标(300058.SZ)、寒武纪-U(688256.SH)、科大讯飞(002230.SZ)等,多为AI概念股。

“在一季度的操作中,本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能源板块的配置权重,较好地把握了TMT板块的投资机会,组合调整取得了明显的超额收益。”吕越超在该基金一季报表示。

到了二季度,吕越超依然看好人工智能赛道,但前十持仓股除了保留科大讯飞(002230.SZ)、金山办公(688111.SH)外,也发生了较大变化。

二季度的前十持仓股为具体为中际旭创(300308.SZ)、姚记科技(002605.SZ)、名臣健康(002919.SZ)、科大讯飞、新易盛(300502.SZ)、焦点科技(002315.SZ)、金山办公、爱旭股份(600732.SH)、天孚通信(300394.SZ)、南方传媒(601900.SH)。前十持仓占基金资产净值比例为47.47%。

↑截图自海富通股票混合今年二季报↑截图自海富通股票混合今年二季报

从二季度基金资产组合情况来看,属于信息传输、软件和信息技术服务的股票公允价值,占海富通股票混合基金资产净值比例的44.63%,是所投行业中最高的。

↑截图自天天基金网↑截图自天天基金网

吕越超在该基金的二季报中表示,“在二季度的操作中,本基金继续在人工智能的大方向上积极寻找投资机会,重点布局了算力和应用相关的细分方向,总体上取得了一定的超额收益。”

二季度海富通股票混合的净值增长率为8.55%,同期基金业绩比较基准收益率为-4.31%,基金净值跑赢业绩比较基准12.86个百分点。

在管4只基金投资风格趋同

不仅是海富通股票混合舍弃新能源拥抱AI,红星资本局注意到,吕越超目前管理着4只基金(A类C类份额合并计算),无论是资产组合、重仓赛道、以及重仓股等,都差异不大。

4只基金的前十大持仓中,均有中际旭创、科大讯飞、金山办公、新易盛、姚记科技等公司股,重合度较高。

红星资本局发现,在其余三只基金二季报的基金投资策略和运作分析中,对于投资AI的描述,出现了与海富通股票混合相同的说法。

比如,吕越超均提到“目前处于经济增长驱动结构的转型优化期,也有较多企业深度融合本轮AI创新浪潮,从AI+软件到算力产业链,再到更基础的半导体设计与设备,市场对国内增长新动能也存在较高期待。”以及“在二季度的操作中,本基金继续在人工智能的大方向上积极寻找投资机会,重点布局了算力和应用相关的细分方向,总体上取得了一定的超额收益。”

以海富通科技创新混合(A/C)为例,在2022年的操作中,海富通科技创新混合(A/C)则是重点围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线进行投资。

今年以来,吕越超紧跟市场热点调仓,管理规模增加。据天天基金网显示,吕越超今年一季度末的基金资产总规模为56.18亿元,到了二季度末,上升至65.44亿元。

其中,海富通股票混合的总份额和净资产规模上升明显。从2022年末的22.72亿元,到今年一季度末的25.03亿元,再到二季度末的31.97亿元。尤其是一季度押注AI表现出亮眼成绩之后,二季度期间,新增申购11.79亿份。

↑截图自天天基金网↑截图自天天基金网

从收益来看,吕越超管理的所有产品截至一季度末全部盈利。4只基金在二季度的表现,相对来说,不如一季度那么亮眼。

截图为海富通股票混合阶段涨幅截图为海富通股票混合阶段涨幅

红星新闻记者 卢月佳 俞瑶

编辑 杨程

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