【今日导读】
产业化趋势已来，HJT关键“降本”技术取得显著进展
行业自给率亟待提升，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠
可实现十分之一的成本，AIGC未来或颠覆内容生产模式
该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型
国产CPU获得Rust原生支持，机构预测2025年服务器市场将达357亿美元
行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万
大尺寸面板涨价，中小尺寸面板有望止跌跟涨
【主题详情】
产业化趋势已来，HJT关键“降本”技术取得显著进展
近期，HJT的关键降本技术——电镀铜，取得了显著进展。一是通威基本验收了太阳井的200MW中试线；二是国电投验证罗博特科600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。
HJT产业化瓶颈之一就是银浆成本，其占到非硅成本的40%左右。铜电镀技术在HJT中的应用，主要是为了替代高成本的银浆。这种技术能够实现“去银化”，降本更彻底。中金公司研报显示，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。
上市公司中，海源复材首条应用铜电镀工艺的60OMW异质结电池量产产线拟于2022年10月调试。芯碁微装为国内半导体激光直写光刻设备的龙头厂商，具备供应光伏铜电镀曝光显影环节设备的技术积淀，为国内量产LDI曝光机的直写光刻设备龙头供应商。罗博特科的铜电镀技术处于公司内部测试阶段，目前已完成工艺流程的验证部分，并出了相应各工艺段的样片。
设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠
受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。
据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。天风证券研报指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。
上市公司中，张江高科旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。福晶科技生产的KB-BF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。苏大维格向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品，该器件是该公司光刻机产品的重要部件。
可实现十分之一的成本，AIGC未来或颠覆内容生产模式
AIGC推动内容行业的生产创作方式和效率发生质变。此前，百度集团资深副总裁何俊杰表示，未来AIGC将颠覆现有内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，创造出有独特价值和独立视角的内容。
光大证券指出，网文公司拥有广泛应用场景，AIGC加速形成从内容到商业化落地的闭环。网络文学为最大的内容源头，当前大量优质网文IP尚未被挖掘和开发变现，而AIGC加快发展产能，推动海量IP跨模态变现。AI技术成果可应用在文字辅助创作、实时对话互动、动漫画及影视创作等场景，服务广大内容创作者，打通IP行生全产业链商业变现。拥有中文语料、专业数据资源及数据处理的公司或将持续受益于AI大模型发展。
上市公司中，浙数文化旗下传播大脑公司基于国内外开源基础大模型和国内头部大模型平台能力，打造了传媒垂类模型，主要服务传媒领域专业采编智能创作。拓尔思基于自有的公文、政策文件、政务办事指南等数据作为专业训练数据，打造了政务专业大模型，主要功能覆盖公文辅助写作、政策大脑和新一代政务互动等业务场景。中文在线拥有的数字内容经过市场长期校验，已形成高质量的中文数据内容库，而高质量的数据可大幅提升模型训练效果，缩短学习时间和提升学习质量，让AI模型产出内容稳定。
该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型
目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。
解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。国海证券指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。中信证券认为，未来具有4C快充能力电池渗透率预计将进一步提升，助推相关材料的升级与增长，将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇。
上市公司中，得润电子在新能源汽车车载电源管理业务领域具有高压快充产品，公司是全球率先研制并量产22kW800V平台高功率车载充电机的厂商，采用了碳化硅高频解决方案，技术水平领先行业。奥海科技有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局。
国产CPU获得Rust原生支持，机构预测2025年服务器市场将达357亿美元
据龙芯官方公众号获悉，Rust 1.71.0版本升级中，原生支持了龙芯处理器的龙架构LoongArch。龙芯提到，此前发布的Rust 1.70.0版本中，Rust开源社区合并了loongarch64-unknown-linux-gnu编译目标的初始支持补丁集，开始对龙架构提供初步的Tier3级支持。此次发布的Rust 1.71.0版本将对龙架构的支持提升到Tier2级别，这一进展标志着Rust开源社区与其它主流指令集架构一样，将原生构建并发布针对龙架构的二进制版本。龙架构开源生态建设再次向前迈出坚实一步。
据机构预测，预计到2025年，中国服务器市场规模将达到357亿美元。平安证券指出，当前，我国大模型产品已经初步具备商用能力。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇，相关芯片和服务器厂商将深度受益。
公司方面，海光信息是国内领先的国产CPU和DCU芯片设计企业，CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，已广泛应用于电信、金融、互联网等领域。景嘉微是国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的具有自主知识产权的图形处理芯片。
行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万
近日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是AI和机器学习，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。
RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，其中一半来自中国。光大证券刘凯认为，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，有望带动RISC-V应用加速扩展。
上市公司中，全志科技基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经实现量产。兆易创新于2019年8月推出的全球首颗基于RISC-V内核的32位通用MCU产品。
大尺寸面板涨价，中小尺寸面板有望止跌跟涨
7月17日，据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。受中小尺寸面板季节性需求的推动，手机面板价格目前已降幅收窄，预计将在2023年第三季度有望筑底企稳，后续可能回升。
6月份起，面板行业逐渐步入传统出货旺季。下半年将迎来国内外的大型促销活动，新一轮的大批量面板备货即将拉开序幕。分析师认为，三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、面板商控产控价以及下游品牌备货下半年新品等因素逐步回暖，面板厂的利润情况也将有望获得改善。
上市公司中，彩虹股份一体化布局面板+基板产业，是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业，自主知识产权的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃产品已批量进入市场。瑞联新材在OLED材料领域先后承担了五项国家级、省级的重大科研项目，分别有3个OLED产品系列和6个单体液晶产品系列被国家科技部认定为国家重点新产品。
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