苹果头显真的会“开启一个新时代”吗|苹果_新浪财经

　　千呼万唤,苹果终于推出其首款头显设备“Vision　Pro”。猎豹移动CEO傅盛发布对Vision　Pro评论短视频称,Vision　Pro强大到让人窒息,先进到让同行绝望,将开启一个新的时代。

　　是的,你可以用Vision　Pro点外卖,不去电影院,就能身临其境地看好莱坞大片,能更真实地融入游戏世界、沉浸式购物等。但是,ChatGPT/AIGC盛行的当下,Vision　Pro的价值也被不同解读,有赞有斥。

　　记者　王赟

近2.5万元的售价

成为吐槽焦点

6月6日,备受关注的苹果全球开发者大会(WWDC23)如期举行。大会尾声,苹果推出立项长达近7年时间的被命名为“VisionPro”的首款混合现实(MR)头显作为压轴产品。产品外观与滑雪镜相似,可通过眼睛、手势和语音控制,主要面向开发者、企业和高端用户,售价高达3499美元(约合2.48万元),其将于2024年年初率先在美国发售。

　　首先,这个售价,是这次大会被吐槽的一个焦点。比外界预期的3000美元更高昂的实际定价,使得Vision　Pro注定就是小众尝鲜的产品。

　　会上对产品有详细的介绍,Vision　Pro头显由一个双面显示屏、一个便携电池以及头戴、面罩等零部件组成。目前,苹果Vision　Pro头显采用双芯片设计,以M2和首次亮相的R1芯片为主,R1可在12毫秒内将新影像串流至显示器,比眨眼还要快8倍。此外,Vision　Pro还拥有12个摄像头、5个传感器和6个麦克风。交互方式上,Vision　Pro头显不用像其他VR设备那样使用手柄操作,控制Vision　Pro只要用我们与生俱来的直观工具:眼睛、双手和语音就可以；操作系统上,visionOS是苹果首个基于空间计算的苹果系统,该系统基于苹果macOS、iOS、iPadOS三大系统的创新之上,从设计的开始就考虑到空间计算对低延迟的要求；在使用场景上,苹果以视频、办公、游戏和家居四大产品为主。

　　基于苹果强大的软硬件生态圈,头显将适配iPad,通过3D的形式访问iPad各类应用,加上软件的协同,可以想见一场沉浸式虚拟体验。

　　会上,苹果CEO蒂姆·库克也对Vision　Pro表达了很高评价:“它是基于苹果数十年的创新积累,带来革命性的全新输入系统和数以千计的创新技术。今天标志着计算技术新时代的开端。如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Vision　Pro将带我们进入空间计算时代。”

　　不过,调研机构TrendForce预测,苹果首款混合现实MR头显出货量可能不足10万台。

　　Vision　Pro电池续航能力以及产品生态也是热议槽点。外挂电池,且续航时间只有两个小时,这可能是由于头显采用了M2处理器和双4K屏幕。CIC灼识咨询执行董事张辰恺则表示,如今内容生态建设的困难主要有两点:第一,与PC端和移动端设备相比,MR硬件的渗透率还远远不够,消费者持续消费内容的动力也稍显不足。第二,MR硬件厂商林立且设备复杂多样,内容提供方需要对不同硬件做适配和优化,成本较高。

“硬”碰“硬”

“头显大战”一触即发

　　业内对于Vision　Pro的解读已经铺天盖地,苹果自带流量的属性,也给XR市场(包括AR增强现实、VR虚拟现实、MR混合现实)带来一次不小的关注。

　　目前市场是什么状况?

　　根据有关报告,2022年中国XR头显的出货量超过110万台。其中,VR仍然是XR市场的主导,2022年占总出货量的95%以上。目前在国内市场,排名第一的品牌是Pico,市场占有率达到了43%；其次是大朋VR,市场占有率为36%；爱奇艺、HTC和NOLO的市场份额分别为9%、5%和2%。

　　互联网数据中心IDC发布的《中国AR/VR头显市场季度追踪报告》显示,2023年第一季度,中国AR/VR市场出货17.3万台,同比下降37.6%。其中AR市场出货2.2万台,同比增长35.7%,VR市场出货15万台(Tethered　VR出货4万台,Standalone　VR出货11万台),同比下降42.2%。对于一季度出货整体下降的主要原因,IDC称:“是受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。”

　　公开信息显示,苹果为了研发头显,已连续收购了十几家有相关人才和技术的创业公司,并自行开发了新处理器、光学镜片模组、操作系统、应用开发平台等关键组件,投入巨资。

　　值得注意的是,苹果WWDC23大会召开前,6月1日,Meta突然宣布了他们的下一款头显设备:Meta　Quest　3,并表示该设备是“第一款具有高分辨率彩色混合现实”。它是一款使用Meta　Reality技术的混合现实(MR)头戴式设备,同时也支持虚拟现实(VR),可用于两种类型的游戏和应用程序。该设备将于今年秋季正式发售,128GB版本的头戴式设备起价为499.99美元。还将推出一个存储容量更高的版本,具体容量尚未确定。

　　这样,与苹果的Vision　Pro比,Meta　Quest　3便宜显而易见。

　　这个市场,早已经暗流涌动,巨头们间的“魔法大战”也将一触即发。

　　早在2015年的GDC(游戏开发者大会)上,就已经有不少厂家拿出了VR的原型机,这里面包括一些板卡、芯片厂商。VR/AR头显都需要通过强劲的计算能力配合使用,而针对清晰的计算能力、游戏内容显示,芯片厂商、图形厂商则更有话语权。

　　2016年,调研机构Digi-Capital发布了一份2016年AR/VR领域投资报告,当年开年仅两个月AR/VR领域的投融资金额就超过11亿美元,而2015年全年AR/VR领域投资总额为6.86亿美元。

　　数年过去,我们看到的这些报告、数据的爆发背后,是更惨烈的竞局。

　　据中信证券测算,XR行业空间远超万亿元。当前VR/MR已进入成熟迭代阶段,预计AR在2025年可初步实现商业化,而一旦商业化后5年左右即可全面普及(2030年左右)。

ChatGPT比苹果MR头显

更能改变未来

　　6月6日,苹果MR概念股股价纷跌。截至收盘,立讯精密(股价26.27元,市值1874亿元)下跌7.34%,长盈精密(股价11.36元,市值136.44亿元)跌18.92%,鹏鼎控股(股价24.71元,市值573.38亿元)跌3.17%,兆威机电(股价77.49元,市值132.74亿元)跌停(跌幅10%)。

　　6月6日上午,知名苹果分析师郭明錤在社交平台上发布了关于Vision　Pro的投资观点:“苹果展示了空间运算的愿景与AR/MR装置的设计创新,但没有展示出日常生活使用Vision　Pro的必要性。高于预期的售价与发售日需要等待半年以上,不利于短期内的投资情绪。”

　　6月4日,郭明錤发表了他与投资人讨论苹果WWDC23的重点:“长期而言,苹果头显装置的成功关键在于能否与AI或者AIGC高度整合；若苹果在WWDC上发布AIGC服务,投资人认为有助于延续目前的AI投资情绪；如果苹果的AIGC服务需要较高规格的硬件支撑,则有机会带动硬件的换机潮。”

　　当然,Vision　Pro也会给科技制造代工行业带来新的发展机遇,还有诸多产品链上的企业也将会是受益者。整体来看,显示及光学方面,预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头,索尼的cis传感器,大立光的镜头等；国内供应链主要聚焦在零部件及设备环节,预计高伟电子切入供应其摄像头模组,兆威机电供应其瞳距调节模组,德赛电池供应其电池Pack环节,鹏鼎控股、东山精密供应FPC,蓝思科技、长盈精密、歌尔股份、领益智造供应相关功能件及结构件,苏大维格供应衍射光学器件,博众精工、赛腾股份、智立方、杰普特、华兴源创供应相关设备等。

　　国金证券在研报中也表示,建议积极关注设备供应商和零部件供应商等果链公司。作为果链重要代工厂,歌尔股份旗下歌尔光学近日推出全新一代单层镜片全彩AR衍射光波导显示模组和Micro　LED单绿色衍射光波导显示模组。而立讯精密董事长王来春日前也在公司股东大会上表示,在新产品方面公司充分看好AR/MR等产业在未来广阔的发展空间,立讯精密会协助一流客户共同开发。王来春还指出,“XR产品需要高算力芯片,只有有自己的芯片公司,才能在消费市场上做出元宇宙领域的领先产品。”

　　而郭明錤的另一个观点,ChatGPT比苹果MR头显更能改变未来,“相较之下,目前ChatGPT/AIGC能在可见未来改变人类生活方面更具说服力。”后续苹果将如何落地AI大模型应用尚待观察,但通用型人工智能“试水”智能硬件的序幕已经开启。

　　多位业内人士也表示,智能终端接入人工智能大模型的趋势是明确的,预计在下游应用层面很快将出现AI百花齐放的景象。另外,国产半导体产业已经加速了“创新车轮”,在端侧围绕计算、感知、存储等关键环节作充足准备,积极迎接着人工智能的新机遇。

　　国内头部AI大模型厂商也在密切跟进,在智能硬件端落地应用。近期,阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统,也可用于耳机、头盔等穿戴设备中。另外,华米宣布其新款Amazfit　Falcon运动智能手表将上线ChatGPT表盘。

　　5月12日举行的2023松山湖中国IC创新高峰论坛上,芯原股份董事长兼总裁戴伟民表示,考虑半导体行业融资趋难,科创板门槛提高,以及国家重点扶持行业龙头企业发展等因素,预计今年下半年以及明年半导体行业将会出现并购潮。