周乐 券商中国
刚刚，苹果彻底引爆全球科技圈。
北京时间6月6日凌晨1点，被称为科技界“春晚”的2023苹果全球开发者大会（WWDC）召开，瞬间霸榜全球热搜。
2023苹果全球开发者大会的主题为“码出新宇宙”，总结来看，主要有以下重磅看点：
1、苹果发布了首款混合现实（MR）头显设备 Vision Pro；
2、苹果发布了全新的15英寸MacBook Air和新版Mac Pro；
3、苹果推出全新的iOS 17系统，电话、FaceTime和信息等功能都进行了更新。
在发布会开启前夕，苹果公司股价一度大涨超2%，刷新历史新高。然而，当Vision Pro的价格公布后，股价迅速跳水，尾盘一度跌超1%，3499美元（约合人民币2.5万元）的售价超出了市场预期，最终收跌0.76%，最新总市值较最高点蒸发845亿美元（约合人民币6000亿元）。
首款头显“Vision Pro”发布
万众期待的苹果Vision Pro压轴登场，堪称苹果近十年最重要的一款新产品，是整场发布会的焦点。苹果CEO蒂姆·库克称：“这标志着一个旅程的开始。”市场预期，有望开启虚拟现实硬件行业的“iPhone时刻”。
Vision Pro同时搭载了M2和全新的R1芯片，R1芯片是苹果公司专门为这款产品研制的芯片，主要负责数据传输。
与苹果的其他设备一样，Vision Pro将拥有自己的操作系统，名为vision OS。
屏幕则为micro-OLED，两块屏幕总像素为2300万，等于每只眼睛分到的像素比4K电视还多，支持4K广色域视频和HDR渲染，保证了画面极高的清晰度。
据苹果公司介绍，用户可以通过手、眼和声音来控制Vision Pro，这款设备将使用户能够以更身临其境的方式体验电影、电视节目和游戏。
Vision Pro可投射一个巨大的电影屏幕，还可捕捉或播放三维视频。迪士尼CEO罗伯特·伊格尔参加了苹果WWDC23，他在预先录制的视频中表示，一旦Vision Pro发货，迪士尼将为其提供流媒体服务。
在苹果官方的演示视频中，用户可以身临其境般观看《星球大战》等特效大片，还可同时观看多场体育比赛。
除了娱乐功能之外，苹果还展示了Vision Pro在工作环境中的使用。Vision Pro能够投射一个类似于现代桌面的屏幕，以取代电脑显示器，用户可以使用键盘等设备打字。
Vision Pro并不会将用户与外界隔绝，当有人在附近时，Vision Pro会将用户眼睛的图像显示在设备的外部，附近的人会出现在用户的视野。
苹果Vision Pro预计将于2024年初上市，售价为3499美元，明显高于竞争对手的同类产品，并超出市场预期的3000美元。以Meta定于今年秋季发售的Quest 3为例，128GB的定价为499.99美元。即便是定位高端的Quest Pro，其首发价格也“仅为” 1499.99美元。
另外，苹果官宣的上市时间点，也比预期的要晚，这意味着苹果Vision Pro或将错过美国黄金销售季。
据The Information爆料称，尽管设备的量产尚未开始，但苹果已要求立讯精密在今年7月前开工，预计第一年的出货量将不到50万台。
分析人士认为，苹果MR硬件创新直击三大痛点（眩晕感、厚重感、内容不足），有望成为头显设备领域从0-1的划时代产品。
史上最大的MacBook Air
大会上，首先登场的是15英寸的MacBook Air，这是苹果公司史上最大的MacBook Air，搭载了M2芯片，电池续航最高可达18小时，起售价为1299美元。
15英寸MacBook Air国行版起售价为10499元人民币，6月7日上午9点接受订购，6月13日开始发售。
苹果将去年发布的13英寸MacBook的价格下调了100美元，至1099美元。
苹果推出了新版Mac Pro，配备M2 Ultra芯片，起售价为6999美元，这意味着，苹果Mac系列所有产品都完成了向自家芯片的转变。
同时，苹果介绍了其M2 家族的最后一款芯片猛兽——M2 Ultra。这是苹果迄今最大且最强大的芯片，采用第二代 5nm 制程工艺技术。M2 Ultra 芯片通过采用突破性的UltraFusion 架构，将两块 M2 Max 芯片拼接到一起，拥有1340 亿个晶体管，比上一代 M1 Ultra 多出 200 亿个。
除了新推出的硬件产品外，iPhone、iPad、Mac和Apple Watch等设备也迎来了操作系统更新。
在全新的iOS 17系统中，电话、FaceTime和信息功能都进行了更新。苹果推出了名为Near Drop的新功能，Near Drop允许通过触摸手机来交换联系人方式。
苹果还推出了名为Journal的新款应用程序，将于今年晚些时候登陆iPhone平台，可用于记录用户的日常、音乐、位置、照片和活动。
在全新的iPadOS 17系统中，苹果推出了全新的交互式小部件界面和更新后的锁屏功能。
苹果推出全新的macOS Sonoma系统，增加了游戏模式，以改善游戏时的体验。
MacOS Sonoma将配备全新的Safari浏览器，使用更新版本的WebKit引擎作为其核心。
苹果宣布为无线耳机AirPods新增聆听模式Adaptive Audio，用户可根据需要智能调整降噪级别。
值得一提的是，市场较为关注的苹果在AI（人工智能）领域的最新进展，苹果官方在这场发布会上并未透露。
知名果链分析师郭明錤最新分析指出，相较于上文提到的这款头显，投资者似乎更热衷于了解苹果在AI方面的相关努力；从长期来看，苹果头显能否成功，取决于它能否与AI或AIGC高度整合。
万亿级赛道沸腾
对苹果刚刚发布的苹果MR设备Vision Pro，机构直言，或将引爆万亿级别的赛道。
近日，中信证券在研报中就指出，显示和交互技术的进步让扩展现实（XR）有望成为下一代计算平台载体。根据测算，XR行业空间远超万亿元。苹果推出MR新品，预计将极大地促进XR的发展，并带动产业链投资机会。
其中，芯片、显示、光学模组价值量占比高，根据WellSenn XR、头豹研究院数据，VR芯片、显示、光学模组价值量占比分别为31%、23%、12%，而AR的光学模组价值量占比更高，其芯片、显示、光学模组价值量占比分别为25%、15%、29%。
当前VR/MR已进入成熟迭代阶段。中信证券预计，增强现实（AR）在2025年可以初步商业化但一旦商业化后，5年左右即可全面普及（2030年左右），MR则成为VR与AR的过渡时期产品。中信证券建议关注产业链中增量、高壁垒、高价值环节，建议聚焦以下三条投资主线：
1）主业稳定，技术可迁移复制到XR领域，并有相关战略储备产品的标的；
2）市场空间大，壁垒高，盈利能力强，且没有技术迭代风险的环节；
3）引领行业发展的整机龙头。
另外，中泰证券也表示，苹果MR设备具备苹果生态多设备互联功能，将带来更高的生态便捷性和更丰富的内容体验，在娱乐、办公等领域具备广阔应用空间；同时，3D FaceTime会议、AIGC应用、视频生态也是苹果MR生态内容主要亮点。
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