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导语:作为全国最年轻的A股上市银行和A股市场资产规模最大的农行,青岛农商行最近过得并不畅快。
文/机构投资家 张恒
青岛农商行对于2022年高管履职打出的“严厉”成绩单着实惊呆了市场。
根据公告,青岛农商银行2022年度履职评价共涉及10位高管,其中副行长李春雷,行长助理范元钊、姜秀娟,董事会秘书隋功新,首席信息官朱光远获得“称职”评价,而老行长刘宗波、风险总监姜伟被评“不称职”,副行长贾承刚、丁明来、王建华则被评“基本称职”。
青岛农商行董事会为什么要出具这样的一份履职评价?原有的高管团队履职能力究竟如何?
“严厉”履职评价业内罕见
根据公开资料,本次被评“不称职”及“基本称职”的高管均是青岛农商银行“元老级”的人物。
行长刘宗波自2012年6月青岛农商银行挂牌开业起,就担任该行党委副书记、董事、行长。2022年8月至2023年1月,任该行代董事长。在长达11年的行长生涯中,带领着青岛农商银行实现了从开业到深交所上市。
副行长贾承刚、丁明来、王建华是自2012年6月起,就成为青岛农商银行副行长。风险总监姜伟任职于2012年8月至2015年3月,历任青岛农商银行授信审批部兼风险管理部总经理、授信审批部总经理、信贷管理部总经理;2015年3月至2021年9月,担任青岛农商银行风险总监兼任信贷管理部总经理;2021年9月之后,担任青岛农商银行风险总监兼任风险管理部总经理。
值得一提的是,在就职青岛农商银行之前,上述5人均在青岛市农村信用联社/山东省联社任职。
业内人士认为,‘不称职’属于非常负面的评价,可能涉及经营管理不够审慎给本行带来重大损失、因经营管理存在问题受到监管比较严厉处罚、存在较为严重的违法违规等问题。一般而言,评价为‘不称职’会被董事会或监事会问责,需要辞职或被罢免。
4月28日,青岛农商银行公告称,执行董事、副行长贾承刚,副行长王建华因年龄原因辞去相关职务,辞职后不在该行及其控股子公司担任任何职务;副行长李春雷也因工作原因辞职。
1月18日公告,因超过关键人员任职期限的相关规定及年龄原因,刘宗波辞去该行第四届董事会执行董事、行长以及董事会提名与薪酬委员会委员等职务。
同时青岛农商行公布了新行长和董事长人选,于丰星拟接棒刘宗波任青岛农商行行长,王锡峰董事长任职获准。
与股东陷入借款纠纷官司
在董事会签署对管理层履职不认可的当下,青岛农商行正陷入股东巨额借款的纠纷。
5月24日,青岛农商行发布公告称,因债务问题,巴龙集团和巴龙建设分别持有的6012万股股份、1873万股股份在网上进行司法拍卖。这是自4月28日,青岛农商行香港中路支行向法院请求,强制执行巴龙集团和巴龙建设8.76亿元借款本金及逾期利息、罚息以及复利后的进一步行动。
公开资料显示,巴龙建设和巴龙集团同属“巴龙系”,二者合计持有青岛农商行7.16%股权。截至今年一季度末,巴龙集团持有的2.25亿股中已质押了2.249亿股,10万股遭冻结;巴龙建设持有的1.72990062亿股,持股比例为3.11%已遭全部冻结。这也意味着倘若本此股权转让成功,“巴龙系”对青岛农商行的合计持股数将大幅跌至5.74%。
据了解,“巴龙系”起于服装业,得益于前些年建筑业和地产业红利而迅速壮大,其创始人姜俊平曾为青岛首富。作为山东省民营巨头,“巴龙系”版图已拓展至金融、国贸、平台经济、冷链、食品、服饰、建设等多个板块。
值得一提的是,如拉长时间线来看,这并非“巴龙系”第一次减持青岛农商行股份,但却是规模最大的一次。比如,今年1月末,巴龙建设所持该行股份已解除冻结并减持186.54万股。紧随2月份,青岛农商行要求协助法院通过集中竞价交易方式处置巴龙建设所持有的14.46万股股票。
不过,即使转让成功,还不足以改变“巴龙系”在青岛农商行的“话语权”格局。一是,巴龙集团党委书记吴刚一直担任青岛农商行的股东监事,有一定的根基。
二是,此前对于巴龙集团股权议案,青岛农商行内部董事有的已经表达了不同意见。根据青岛农商行2022年年报披露,董事林盛在第四届董事会第四次会议和第四届董事会第十次临时会议《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》,投了弃权票,原因为该企业质押比例过高,建议压减质押比例。
2022年业绩表现惨淡,净利润罕见负增长
事实上,青岛农商行除了深陷借款纠纷外,自身的市场表现也不令人“省心”。
从业绩来看,青岛农商行2022年表现实属惨淡。其营业收入同比下降3.43%至99.44亿元,利息收入同比下降0.21%至165.89亿元;利息支出87.49亿元,同比增长2.03%。与此同时,实现归属于母公司所有者的净利润同比减少24.41%至23.17亿元。值得一提的是,青岛农商行营收和净利指标在自2012年成立以来出现的首次负增长现象。
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针对2022年青岛农商行两项指标双双下行现象,或源于信用减值损失大增所致。2022年青岛农商行信用减值损失为47亿元,较上年同期的37.55亿元增加了9.45亿元,同比增长25.17%,其中发放贷款和垫款信用减值损失45.99亿元,同比增长23.07%。
当然,青岛农商行也在年报中做出了解释,“主要原因是本行加大不良资产核销及处置力度,同时根据市场经营环境等因素,加大拨备计提力度,增强风险抵补能力 。”
截至2022年末,青岛农商行资产总额4347.91亿元,比上年同期增长1.01%,其中发放贷款和垫款净额2299.47亿元,比上年同期增长2.68%;负债总额3983.09亿元,比上年同期增长0.74%,其中吸收存款额2863.2亿元,比上年同期增长6.32%。
除了盈利能力下滑外,青岛农商行的资产质量也出现了明显恶化,不良贷款余额、不良率均明显增长。2022年末,青岛农商行不良贷款总额52.6亿元,上年同期为40.38亿元;不良贷款率2.19%,较上年末上升0.45个百分点,明显高于同期全国商业银行1.63%、全国城商行1.85%的平均水平,而同期其拨备覆盖率207.63%,较上年末下降高达24.14个百分点。
好在2023年一季度青岛农商行交了一份像样的答卷,多项经营指标达到历史最好水平。
当期,青岛农商行实现营业收入26.72亿元,同比增长7.23%;归属于上市公司股东的净利润9.94亿元,同比增长5.58%。总资产4632.46亿元,存款余额3057.83亿元,贷款余额2450.72亿元。不良贷款率2.09%,较2022年年末下降0.1个百分点;拨备覆盖率227.80%,较2022年年末提升20.17个百分点。
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市值缩水、频收罚单,如何挽回投资者信心?
从市值来看,青岛农商行最新市值为153.89亿元,2019年刚上市时,公司股价最高总市值约552.78亿元。四年左右的时间,青岛农商行的市值就蒸发了超过400亿元。
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不仅如此,内控顽疾也多次将青岛农商行推至风口浪尖。4月28日,青岛银保监局发布了对青岛农商行两份罚单,其中一份罚单信息显示,青岛农商行因公司类贷款风险分类调整不及时、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件、流动资金贷款管理不审慎、贷后管理不审慎等违法违规行为被罚3187.27万元,同时对孙巨仁、姜伟、陈立国、肖卫国、高佳明、王平刚6位相关人士给予警告并罚款合计61万元。
另一份罚单显示,青岛农商行因同业业务授信管理不审慎等违法违规行为被罚100万,1位相关人士被罚10万元。
事实上,这并非青岛农商行首次被监管处罚。此前2022年1月,青岛农商行还因贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位等“十宗罪”被青岛银保监局处以高达4410万元罚款,成为当年内收到的最大罚单。
同年8月,又再次因相同内控违规行为,被青岛银保监局处以罚款3087.27万元。
据不完全统计,2020年至2023年5月11日(以处罚日计),涉及青岛农商行的机构罚单总数为8张,被罚款总金额约8030.48万元。
面对现状,刚上任的新董事长和行长,会一起带领青岛农商行走出目前的困境吗?我们也将持续关注。
责任编辑:李琳琳
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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