每经记者 彭斐 每经编辑 梁枭
即便经历创业20年来首亏,但随着订单回暖,在2023年年中临近之际,不想只当手套大王的蓝帆医疗(5.060, -0.03, -0.59%)(SZ002382,股价7.73元,市值77.85亿元)已经将今年视作公司发展的分水岭。
5月22日下午,蓝帆医疗2022年年度股东大会在山东淄博举行。公司董事长刘文静主持会议,公司多位高管以及多位股东与外部投资者参会。对于去年亏损原因、行业变化情况等问题,刘文静作出详细解释。

《每日经济新闻》记者注意到,蓝帆医疗属于医疗器械赛道,主营业务包含心脑血管业务、健康防护业务、护理业务三大板块。在2022年,虽然护理业务在国内交出超过100%增长的答卷,但在疫情、集采的双重冲击下,占比更大的心脑血管、健康防护两大板块拖累了公司业绩。
不过,在与《每日经济新闻》记者交流时,蓝帆医疗一位高管表示,经过几个季度的亏损,全球一次性手套行业已经历了较长时间的去库存调整和落后老旧产能出清,供需关系日益明朗;在经历疫情冲击、集采影响之后,2022年年底的新一轮集采中,蓝帆医疗两款冠脉药物支架集采中标价格超过800元/条,贡献明确的业绩边际改善。
值得注意的是,在股东大会期间,刘文静提到,从当前的形势来看,经过行业周期的洗牌,心脑血管板块反转趋势明显、健康防护板块筑底,公司最困难的时刻已经过去了。
手套行业将走出“磨底期”
蓝帆医疗业务涵盖三大板块,其中,主要产品为健康防护手套的健康防护业务去年营收占比超过七成。而这一占比最大的业务所在行业下行调整,成为蓝帆医疗亏损的主因。
从业绩表现来看,蓝帆医疗2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损3.72亿元,这不仅是其2010年上市以来首亏,也是公司创立20年以来首次亏损。去年,防护手套行业处于阵痛调整期,公司防护事业部亏损1.78亿元。
“在疫情下,行业整个产能扩得太厉害,进入2021年6月份就急剧下滑,到2022年6月份出现亏损,整个行业在出清。”刘文静在就公司2022年业绩相关议案作出解释时提到。
《每日经济新闻》记者注意到,在2020年初,市场对于能够用于防止交叉感染的一次性医疗手套的需求显著增加,远超出全球供应。2021年一季度,手套需求和价格达到峰值水平,面对这种庞大的市场需求,全球多家手套企业进行了一定幅度的产能扩张,同时多项防治手段持续推进,使得市场短期的极端供需不平衡状态逐步回归常态。
除了手套企业扩张造成的供需失衡,疫情期间下游不同渠道客户也需要一定时间消化因抢购储备的库存,因此2022年市场出现阶段性供过于求的局面,手套价格持续回落,出现部分渠道销售价格低于需求爆发前水平的现象。

也正是上述原因,全球防护手套行业在2021年6月以后进入了调整期。在刘文静看来,调整期至少要经历两年,“目前来看,2023年6月份行业有望从亏损的泥潭中出来,但在两年的调整期,全行业也差不多亏损持续了一年”。
对于过去两年的行业走向,蓝帆医疗在2022年年报中将其称为手套行业的“磨底期”,并提到:受产能扩充和需求减少影响,不少国内外厂家通过降价达到守住市场份额的目的,后来进场的中小厂家更是企图利用低价争夺市场,激烈的价格战影响了产品的毛利率水平。
“2022年正好处于手套行业深度调整期,最低应该是去年四季度、今年一季度,因为(防护事业部)盘子很大,这是造成亏损的一个原因。”刘文静说。
激烈的市场竞争影响了产品价格,而市场份额也在不断向头部企业集中。以蓝帆医疗为例,中国海关出口数据显示,公司一次性丁腈手套的国内企业出口市场份额由2021年度的13.06%提升至2022年度的20.85%,居全国第二;一次性PVC手套出口市场份额20.70%、继续保持中国和全球第一。如今,随着两年调整期即将结束,手套市场份额在向头部集中的同时,经历近两年的产能出清,手套行业的需求正在恢复。
5月22日,在与《每日经济新闻》记者交流时,蓝帆医疗一位高管表示,经过两年的调整,手套行业已逐步呈现出好转态势:第一,受“追涨杀跌”心理影响,经销商在前期价格高涨时大量囤货,随着价格不断下跌,各经销商的库存水平也在不断降低,行业供需逐步走向平衡,终端需求拉动市场的买盘恢复了;第二,马来西亚厂商受政府天然气补贴取消等因素的影响,生产成本上升,从而造成手套价格上涨。
虽然反弹程度尚难确定,但订单回暖也证明手套行业正在走出“磨底期”。在股东大会上,刘文静透露:“需求恢复的过程中,订单也在往中国转移,5、6月份后的订单都很饱满,价格也有回头。”
蓝帆医疗在接受投资者调研时披露数据显示,2023年接单情况良好,其中丁腈手套生产负荷相比去年四季度大大提高,开工率在90%以上,公司预计2023年订单量仍会保持增长。
据蓝帆医疗方面向记者提供的资料,弗若斯特沙利文统计显示,全球2022年一次性防护手套销量为8724亿只,剔除“疫情”影响,随着公众健康防护意识常态化,叠加一次性手套可广泛应用于医疗、工业、日常家庭护理等场景,全球一次性手套销量保守预计最低也能保持2019年5000亿只水平,按目前公司累计产能500亿只粗略估算,公司整体手套产能也只有行业需求10%左右,未来增长空间潜力较大。
新集采政策下心脑血管业务盈利将改善
相比于手套行业筑底,蓝帆医疗另一大业务板块——心脑血管业务在2021年、2022年两年间,却经受了疫情与集采的双重打击。
从2022年业绩表现来看,蓝帆医疗的心脑血管产品实现7.64亿元销售收入,相较2021年的7.10亿元增长7.63%;心脑血管事业部亏损8208.17万元,较2021年度亏损7.37亿元,亏损幅度同比收窄88.86%。
从产品来看,蓝帆医疗的心脑血管业务主要产品为冠脉植介入、结构性心脏病以及其他和心脏手术相关的医疗器械产品。切入这一赛道源自蓝帆医疗近年来寻求战略转型的收购。
2018年,市值约60亿元的蓝帆医疗,历时609天、斥资近60亿元拿下全球知名心脏支架厂商柏盛国际,成为当时“A股史上最大医疗器械跨国并购案”。借此,蓝帆医疗获得心血管冠脉产品线,进入高值医疗耗材领域。2020年,蓝帆医疗又以13.9亿元收购了瑞士心脏瓣膜研发企业NVT,进入结构性心脏病领域。
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正当要大展拳脚之际,疫情与集采同时来袭。2020年、2021年,蓝帆医疗手套业务带来逾60亿业绩,但心脑血管业务却跌落谷底。
“心脑血管业务在2021年、2022年经历‘铁底’,为什么是‘铁底’呢?因为这一板块过去两年经历了集采、疫情的双杀。”刘文静说,(第一次)集采是2020年的11月5日中标,2021年1月1日实施,等于说2021年、2022年全年经历了价格从13300元到469元,在不同国家、不同地区的医院(销售)未能弥补集采带来的利润下降,所以整个心脑血管事业部2021年、2022年都在悬崖底下。
不过,在首轮集采涉及产品价格下降的同时,带量采购也让蓝帆医疗开始收割市场份额。2020年11月,国家实施冠脉支架集中带量采购,首年意向采购量超过107万条,占据心脏支架市场80%以上,公司借助集采实现“以价换量”,市占率由18%扩大到23%,国内市场份额由第三位升至第二位,进入了2300多家医院。
在2022年11月29日的第二轮集采中,国家医保局等相关部门根据行业情况作出一定调整,集采产品价格有一定幅度上涨。
“目前集采主要涉及心脑血管板块,主要涉及心脏支架和球囊,根据2022年数据,集采产品占公司营业收入的比重不到4%,目前集采报价除了覆盖生产成本后,还能产生净利润,以心跃支架为例,第二次集采报价824元/条,较首次集采报价469元/条,每条涨价355元,这部分直接为公司带来净利润。”蓝帆医疗前述高管向记者如是称。
在刘文静看来,2020年首轮集采使得国内相关产品的毛利率出现了大幅度的下降,蓝帆医疗也不例外。但是随着集采续约温和,以及高毛利的创新产品不断放量,公司毛利率明显修复。总体来说,今年收获的果实就更多了。
值得注意的是,刘文静在股东大会期间提到,在控股柏盛国际后,蓝帆医疗累计研发投入已经接近20亿元,“三类高危植入器械的创新研发基本在四五年周期。2022年下半年开始有新的重磅产品推出,这些创新性重磅原研产品都有更高的毛利率水平。这些重磅产品获证,逐步贡献营收,也强有力地修复了心脑板块的毛利率水平。”
“政策鼓励创新,进入创新通道的产品可以不予集采。这对我们来说是一次机会。公司在积极应对集采的同时加大了创新力度,管线日益丰富。”刘文静说,公司借助集采带来的直接入院优势,拥有超过2300家医院的医疗器械销售网络,在国内市场占比近1/4。“这就是我们顺应大势、坚定战略的一个收获。”
今年5月16日~5月18日接受投资者调研时,蓝帆医疗方面透露,2022年冠脉支架二次集采,公司两款产品需求量合计中标27.8万条,价格上涨幅度达76%。国家医保局明确指出在集采之外,留出一定市场为创新产品开拓提供空间,创新产品BioFreedom支架在中国等新进入市场快速放量;BioFreedom Ultra已经在50个国家和地区实现销售;TAVR产品销量实现100%增长。
封面图片来源:企业供图
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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